金融(róng)界(jiè)5月22日消息 悄然之间，已经崩盘了33年的日本股市竟然奇迹般的(de)活(huó)过来了，甚至还在(zài)不断(duàn)挑(tiāo)战(zhàn)新高，真是活久见。

　　22日(rì)，日本股市主要股(gǔ)指日(rì)经225指(zhǐ)数(shù)收(shōu)涨0.9%，报31086.82点(diǎn)，创1990年8月以来(lái)近33年(nián)的新高(gāo)，同时也是自日本(běn)泡(pào)沫经济崩溃(kuì)以来的最高收盘价。今年以来日(rì)经(jīng)225指数已(yǐ)涨超19%。

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　　而这之(zhī)前，日(rì)本股市几经挣扎但是最终都黯淡收场，但是似乎这(zhè)次有点(diǎn)不一样的味道，“股神”巴(bā)菲(fēi)特助(zhù)阵、“华(huá)尔街大鳄”高盛摇旗呐喊以及(jí)

　　地缘政治的变(biàn)动使得日本股市(shì)变得微(wēi)妙起来(lái)。

　　海外资金是不可或缺力量(liàng)

　　对于日(rì)本股(gǔ)市(shì)爆(bào)发，海(hǎi)外(wài)资金是(shì)不可或(huò)缺的力(lì)量。数据显(xiǎn)示(shì)，海外投资(zī)者对日(rì)本股票(piào)需(xū)求(qiú)稳健。根据(jù)日(rì)本交易所(suǒ)集团，4月海外(wài)投(tóu)资(zī)者(zhě)净买入价值2.15 万亿日元（约合157亿(yì)美元）的日本(běn)股票，为2017年10月以来最大规模的外(wài)国人(rén)净购(gòu)买量。不过，日本企业部门仍然是日(rì)本(běn)股票的最大净买家(jiā)，年初至今的买入量为(wèi)1.1万亿日元。

　　当然这其中也(yě)包括在(zài)3年前就(jiù)“闻到”金钱味道的巴菲特，2020年8月，巴菲特掌管的伯克希(xī)尔(ěr)·哈(hā)撒(sā)韦(wéi)公司（下称“伯(bó)克(kè)希尔”）首次披(pī)露，其收购了日本前(qián)五(wǔ)大贸易公司每(měi)家(jiā)略高于5%的股份。这五大贸易(yì)公司分(fēn)别是(shì)伊藤忠商事、三菱商(shāng)事、三井物产、住友商(shāng)事和丸红。自首次披(pī)露之后，巴菲特已3次购买并扩(kuò)大了对(duì)日本五大商(shāng)社的(de)股份持有(yǒu)量。

　　从近期数据披露可(kě)以看(kàn)出，伯克希尔哈撒韦目前在日本持(chí)有的(de)股(gǔ)票比在美国以外任何(hé)其他(tā)国(guó)家都(dōu)多。今年早些时(shí)候，巴菲(fēi)特增持了日本五(wǔ)大商社，并暗示将进一步投资(zī)日(rì)本(běn)股(gǔ)票。现年92岁高(gāo)龄的(de)他(tā)还在上(shàng)个月罕(hǎn)见地亲自访问日本。

　　对于为何在这(zhè)个时点，不断增持日本股票？在5月初(chū)巴菲(fēi)特股(gǔ)东(dōng)大会上，巴菲特就这样说到：

　　投资日本商社的决定其实非常简单，也(yě)非常容易理解，我们可能和这五家(jiā)公(gōng)司(sī)都有过业务来往。从整体(tǐ)来看，这些公司能够(gòu)支付不(bù)错的(de)分红，在(zài)某些情况下也(yě)会回购股票，我(wǒ)们也能很好地理解他们(men)所拥有的一大堆业务，同时我(wǒ)们还能通过融资解决汇率(lǜ)风险(xiǎn)问题。所以我们就开始购(gòu)买了，甚至这件事情一开始(shǐ)我都没有告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特日本之行的部分原因是为了向这(zhè)些公(gōng)司(sī)介绍阿贝尔(ěr)（伯(bó)克希(xī)尔非保险业务(wù)副(fù)董事长(zhǎng)格雷格·阿(ā)贝尔(ěr)，被视为巴菲特(tè)的接班人），因为接下来双方(fāng)可(kě)能要共事(shì)20、30、40或(huò)50年。

　　如今看，提前(qián)三年布(bù)局的巴菲特已(yǐ)经赚麻(má)了，巴菲特再次用行动告诉大家姜(jiāng)还是老的辣。

   多位大佬抄(chāo)底日本

　　除了巴(bā)菲(fēi)特，还有其他(tā)大佬也在紧(jǐn)锣密鼓的行动(dòng)中。3月31日(rì)，黑石集团主席苏(sū)世民(mín)拜访了日(rì)本首相岸田文雄。黑石集(jí)团(tuán)两年前在日本(běn)一举收购8家酒店，此行被外界普遍(biàn)认为日本(běn)还蕴藏着更多投资(zī)机会。

　　同一(yī)时期，黑石(shí)集团最主(zhǔ)要的竞(jìng)争对(duì)手(shǒu)——KKR创始(shǐ)人亨利·克拉维斯也在日本与投资对象展(zhǎn)开交(jiāo)流(liú)。

　　4月初(chū)造访日本东(dōng)京(jīng)的还有美国对(duì)冲基(jī)金Point72创始人史蒂(dì)夫·科恩；对冲基(jī)金Citadel在今年早些时候决定重新(xīn)在(zài)东京开设办(bàn)事(shì)处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高c在日本市场的运(yùn)营牌照。

    日本(běn)受益于地缘(yuán)政治格局(jú)变化(huà)

　　自1989年日本泡沫(mò)经济崩溃以来，日本股市一直都在(zài)苦苦(kǔ)的填坑(kēng)之(zhī)中，如(rú)今似乎局面(miàn)发学生党如何自W，14没有工具怎么自w到高c(fā)生了变化。

　　虽然巴菲特在(zài)股东(dōng)大(dà)会上解释(shì)了抄底日本股市，但是“狡猾(huá)”的巴老爷子(zi)也有所保留。站在事后马后炮(pào)的(de)角(jiǎo)度看，对股市拥有(yǒu)独特理解的(de)巴(bā)菲特对国际地缘政治的(de)变化也颇(pǒ)有研究。

　　自2018年中美(měi)贸易(yì)争端以来，国(guó)际地缘政治格局巨变(biàn)。在(zài)新的地缘政(zhèng)治格局下(xià)，日(rì)本在(zài)亚太(tài)格局(jú)中扮演了(le)更加(jiā)重要的(de)角(jiǎo)色，同时日(rì)本在芯片等产(chǎn)业发展中野心勃(bó)勃，这都成为了边际上(shàng)的重要变量。仔细观察日本(běn)的经济脉络，我们也会(huì)发现(xiàn)日本的设备投资开始进(jìn)入(rù)加速(sù)期，这(zhè)背(bèi)后有产业自(zì)身发展的原因，也暗合地缘变(biàn)迁的逻(luó)辑。

　　值得一提(tí)的是，日本相对稳(wěn)定甚至略显(xiǎn)僵化(huà)的政治格(gé)局，在全球动(dòng)荡的大(dà)背(bèi)景下反而(ér)成为了“避风(fēng)港”。

　　“嗅到了”日本敏(mǐn)感变化的(de)巴菲特(tè)，一直在等待(dài)出手的时机。直到新冠危机爆发(fā)，日本股市出现急搓，巴菲(fēi)特终于等到了被低估的日本资(zī)产，自此疯狂(kuáng)抄底日本(běn)股市。

　　而日本5大商社(shè)也用业(yè)绩证明自(zì)己的(de)确(què)被低估了。据日经中文网，日本综合商社的2022财年（截(jié)至(zhì)2023年3月）合(hé)并财报(bào)于5月(yuè)9日全部(bù)出炉。5大商(shāng)社(shè)的合计净利润超(chāo)过约(yuē)4.2万亿(yì)日元(yuán)，在短(duǎn)短(duǎn)2年时间里(lǐ)增加(jiā)到了4.3倍。

　　除了日本基(jī)本面发生的变化(huà)，日本监(jiān)管(guǎn)层的助推(tuī)也(yě)是一股(gǔ)不容忽视的力量。日本监管(guǎn)层持续推动企(qǐ)业经营(yíng)能力(lì)的改善和价值的修复，其中敦促企(qǐ)业对(duì)投资者提(tí)高回(huí)报、鼓(gǔ)励企(qǐ)业公(gōng)开回(huí)购成为(wèi)改革重要抓手。

　　尤其是(shì)在今年3月底，东京证(zhèng)券交易所为了改变大量个(gè)股股价跌破净值的情况，发布(bù)《关于实现关注(zhù)资(zī)金成本和股价(jià)经营要(yào)求》要求上市公司提(tí)高企业价值(zhí)和资本(běn)效率从而提升股价后(hòu)，日本股市开始掀起一波回(huí)购热潮(cháo)。

　　一向被韭菜(cài)讥讽为“反向指(zhǐ)标”的高盛也出来(lái)高喊日本可(kě)能正(zhèng)接近十年(nián)一遇的牛(niú)市。至于日本股市未(wèi)来将走向(xiàng)何方(fāng)，一切(qiè)将由时间(jiān)给出(chū)答(dá)案吧(ba)。

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