预(yù)期收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率计算公(gōng)式以及股票(piào)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)，投资组合的预期收益率计算公式(shì)，证券组合预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，债券预期收(shōu)益(yì)率计算公式，投资预(yù)期收益率计算公式等问题，小编将为你整理(lǐ)以下的知(zhī)识(shí)答(dá)案：

预期(qī)收(shōu)益率是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是(shì)指在(zài)不确(què)定的条(tiáo)件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来可实现的(de)收(shōu)益(yì)率。对于(yú)无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是(shì)资(zī)本资(zī)产定(dìng)价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今(jīn)大(dà)多(duō)数公司采用的是资(zī)本(běn)资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降低公(gōng)司的(de)特有风险有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临(lín)同样的风险但提供不同的预期收(shōu)益率，投资者会选择拥有较高预期收益(yì)率(lǜ)的投(tóu)资组(zǔ)合(hé)，并不(bù)会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模(mó)型为基础(chǔ)，结合套利定价模型(xíng)来(lái)计算(suàn)。

　　首先一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组合的协方(fāng)差/市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差(chà)

　　市(shì)场投资组合(hé)与(yǔ)其自身的协方差(chà)就(jiù)是市(shì)场投(tóu)资组合的方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于(yú)1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风险投(tóu)资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在投资(zī)组合中，可(kě)能会(huì)有个别资产的收益率小于0，这(zhè)说明(míng)，这项资产的(de)投资回报(bào)率会小于无风险(xiǎn)利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投(tóu)资项目，除非你(nǐ)已经(jīng)很好到(dào)做(zuò)到分散(sàn)化。

　　首先确(què)定一个(gè)可(kě)接受的收益率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个投资者(zhě)将其(qí)资产从(cóng)无风险投资转移到一个平均(jūn)的风(fēng)险(xiǎn)投资时所需要的额(é)外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的预期(qī)收益率减去(qù)无风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)的收益率的差额(é)。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资(zī)组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府长期(qī)债券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在美国等发达(dá)市场(chǎng)，有(yǒu)完善(shàn)的股票市场作为(wèi)参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合(hé)适(shì)的结论，结合(hé)国(guó)民生产(chǎn)总值(zhí)的(de)增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益率有(yǒu)什么区别

　　预(yù)期收(shōu)益率也称(chēng)为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于(yú)无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债(zhài)券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然(rán)将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风险 和收(shōu)益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对(duì)降低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可(kě)实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的公式为：资(zī)产i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合(hé)的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预(yù)期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)是怎(zěn)么(me)算出来(lái)的 逾期年化预期收益(yì)率(lǜ)是指投资期限为一年所获的预期预期收益率，也是将当前(qián)预期收(shōu)益(yì)率换算成年预期收益率的一(yī)种计算方法，计(jì)算公式(shì)为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益=投资金额(é)×预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元(yuán)购买了一个投资期限(xiàn)为30的(de)理财产(chǎn)品，该产品(pǐn)的预(yù)期年化预期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你可获得的(de)预期预期(qī)收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么(me)预期预(yù)期(qī)收益的计算方(fāng)式会(huì)更(gèng)简单：预期年化预期收益(yì)=本金×预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预期收(shōu)益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化预期收益(yì)率也是经常遇(yù)到的一个概念，七(qī)日年(nián)化预期收益率是指将(jiāng)7日的(de)平均(jūn)预期收(shōu)益水平换算(suàn)成年化率后得出的预(yù)期收益率(lǜ)，常用于货币(bì)基(jī)金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮(fú)动的(de)，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但可用于参考该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期(qī)限越长的产品，预期(qī)预(yù)期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上(shàng)关(guān)于(yú)预期年化预(yù)期收(shōu)益率是怎么算出来(lái)的的内容(róng)，希望对大(dà)家(jiā)有所帮助。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理财有风险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

　　预期收(shōu)益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息(xī))/期初价格的。关(guān)于(yú)预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式以(yǐ)及股票预期收益(yì)率计算公(gōng)式，投资(zī)组合的预期收益率计算公式，证券(quàn)组合预期收益率计算公式(shì)，债券预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，投资(zī)预期小荷才露尖尖角是什么意思小荷指的是什么，小荷才露尖尖角是什么意思污收益率计算(suàn)公式等问题，小编将为你(nǐ)整(zhěng)理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期(qī)收(shōu)益小荷才露尖尖角是什么意思小荷指的是什么，小荷才露尖尖角是什么意思污(yì)率也称(chēng)为(wèi)期望(wàng)收益率的。

　　是指在不(bù)确定的(de)条件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益率。对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短期(qī)债券(quàn)的(de)年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格(gé)的(de)。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投(tóu)资对(duì)降低(dī)公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后(hòu)来兴(xīng)起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者(zhě)会利用套利的机会获利，既(jì)如果(guǒ)两个(gè)投(tóu)资组合面(miàn)临(lín)同(tóng)样的风险但提供不同(tóng)的预期(qī)收益率，投(tóu)资者(zhě)会选择拥有较高(gāo)预(yù)期收益率的(de)投资组合，并不(bù)会(huì)调整收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定(dìng)价模型为基(jī)础(chǔ)，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资(zī)组合的(de)协方(fāng)差/市场投资(zī)组合(hé)的(de)方差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协方差就(jiù)是市(shì)场投资组合的方差，因此市(shì)场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的(de)β值永(yǒng)远等于1，风险大(dà)于平(píng)均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等(děng)于0。

　　需要说明的(de)是(shì)，在投资组合(hé)中，可能会有个(gè)别资产的收益率(lǜ)小于(yú)0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率(lǜ)会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可接受的收益(yì)率(lǜ)，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量(liàng)了(le)一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要(yào)大于(yú)1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则(zé)说明你的投(tóu)资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望的风险溢酬就应该(gāi)越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善的股票市(shì)场作为参考依据。

　　就目(mù)前(qián)我(wǒ)国的情况(kuàng)，从(cóng)股(gǔ)票市场(chǎng)尚(shàng)难(nán)得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是(shì)一(yī)个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也(yě)称为(wèi) 期望收(shōu)益率，是(shì)指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可 实现 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的(de) 特(tè)有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们(men)的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预(yù)期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的(de) 逾期(qī)年化预期收益(yì)率是指投资期(qī)限为一年所获的预期预期收(shōu)益(yì)率，也是将(jiāng)当(dāng)前预期(qī)收益率换算成年预期收益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为(wèi)：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了(le)一(yī)个投资期限为(wèi)30的理(lǐ)财产品，该产品(pǐn)的预期年化预(yù)期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得(dé)的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期(qī)预期(qī)收益的计算(suàn)方式会更简单：预期(qī)年(nián)化(huà)预期(qī)收益=本金×预期年化(huà)预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期收益(yì)率是什么意思(sī)

　　在实(shí)际投资过(guò)程中，七日年化预期(qī)收益(yì)率也是经常遇到的一个概(gài)念(niàn)，七日年(nián)化预期收益(yì)率是指(zhǐ)将7日的平均预期收益水(shuǐ)平换(huàn)算成年化率后得出(chū)的预期收益率，常(cháng)用(yòng)于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都(dōu)是(shì)浮动的(de)，不代表未来(lái)的(de)年化预期收益率，但可用于参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高(gāo)的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限(xiàn)越(yuè)长的产品(pǐn)，预(yù)期预期收益(yì)率往往也越(yuè)高。

　　以上关于(yú)预(yù)期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算出(chū)来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

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