关注(zhù)国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发(fā)，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视(shì)台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队(duì)所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击。从网络上曝(pù)光的照片可以看到，袭(xí)击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔(ěr)市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平方米，所有(yǒu)安(ān)全和(hé)救(jiù)援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分享(xiǎng)的(de)多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何(hé)伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑(pū)灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架(jià)无人(rén)机(jī)的袭(xí)击，其(qí)中一架无人(rén)机被(bèi)俄军摧毁，另(lìng)一架无人(rén)机在港口(kǒu)外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季(jì)报(bào)。报告(gào)期内，公司实(shí)现营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于(yú)上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告(gào)期(qī)内，随着国(guó)内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的销量较(jiào)去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季(jì)度受南美干旱(hàn)天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及(jí)棕榈油等(děng)公司(sī)主要原材料的价格快速上(shàng)涨，今(jīn)年一季度公司主(zhǔ)要原(yuán)材料(liào)成本低于去年(nián)同期。销量上(shàng)涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨(chú)房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经(jīng)销(xiāo)商(shāng)数量(liàng)合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来(lái)源于网络(luò)下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来(lái)的经销商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方面，金(jīn)龙(lóng)鱼目前有70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平(píng)基地(dì)已投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨(chú)项目也将(jiāng)于年内建成(chéng)投产。目(mù)前，河南周口和陕(shǎn)西(xī)兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预(yù)制菜在线下(xià)及(jí)电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者(zhě)还(hái)注(zhù)意(yì)到(dào)，金龙鱼归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的扣除(chú)非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要(yào)是公(gōng)司的套期保值操作未(wèi)完全满足套期会计要求(qiú)的(de)衍生(shēng)金(jīn)融工(gōng)具损益的(de)影响(xiǎng)，因此将套(tào)期保值(zhí)业务划定为非经常性损(sǔn)益(yì)，排除在净利(lì)润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于开展(zhǎn)2023年度商品期(qī)货套期保值业务(wù)的公(gōng)告(gào)》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与(yǔ)公司(sī)及下属子公司的生产经营(yíng)有直(zhí)接关系的原料、产品、油(yóu)脂等(děng)期货品种，主要包(bāo)括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花生等品种(zhǒng)。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量有所增长(zhǎng)，营业收入同(tóng)比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品(pǐn)的(de)利润受到(dào)挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看(kàn)出，衍生金融资产从年初(chū)余(yú)额的5.8亿元(yuán)增长到(dào)了(le)期末的8.3亿元(yuán)，实现了对(duì)现货(huò)市场的(de)对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加(jiā)工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步转正(zhèng)。由于产能释(shì)放、原料(liào)回落(luò)、消费复(fù)苏、推出(chū)新品等(děng)利(lì)好因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，道(dào)道全迎来业(yè)绩修复时刻。分析(xī)人(rén)士表示，道道全(quán)业(yè)绩修复有持续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格(gé)下降(jiàng)”是道(dào)道全业绩出(chū)现大(dà)反(fǎn)转的主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜(cài)油(yóu)价(jià)格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升(shēng)了企业的加工(gōng)成本。然而零售终(zhōng)端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情(qíng)况(kuàng)，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全(quán)也不例外(wài)。自2022年下半年以来(lái)，道道(dào)全新建(jiàn)产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐(zhú)步(bù)回升(shēng)。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一(yī)季度取(qǔ)得阶段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名工(gōng)厂建(jiàn)成投(tóu)产，此(cǐ)后(hòu)产能处于爬坡(pō)释放期(qī)。今(jīn)年(nián)以来，广东大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一(yī)主要原因是主要(yào)原(yuán)料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的采购及成(chéng)本压力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道道全所用主要原(yuán)料的国(guó)际交易价格(gé)呈现(xiàn)出回落走势，受(shòu)船期和(hé)现货(huò)到厂的时间影响，道道全的(de)主要原料综(zōng)合采购(gòu)成本随后于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年一(yī)季度则(zé)进一步(bù)延续回(huí)落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商总数已达(dá)1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品牌及(jí)多地(dì)工(gōng)厂，下游(yóu)消费复苏(sū)、上游原料看跌将成为道道全今(jīn)年业绩修复的两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对于(yú)今年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩(jì)修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业(yè)绩(jì)表达正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆(dòu)、棕(zōng)榈(lǘ)油、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠(dié)加(jiā)提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司(sī)毛(máo)利率迎来(lái)较明显改善。

　　对(duì)于(yú)行(xíng)业(yè)发展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来看(kàn)，原材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天气、能源(yuán)及国际政治(zhì)经济(jì)形(xíng)势(shì)等因素的影响，又(yòu)给油脂、油(yóu)料市场带来不(bù)确定性。包装食用植物(wù)油是(shì)生(shēng)活必需消(xiāo)费(fèi)品，市(shì)场空间广阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高(gāo)端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差(chà)异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而且(qiě)我国菜油原料供应出现了从未有过的多(duō)元及宽(kuān)松局面(miàn)，包装油的(de)成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来(lái)，菜油(yóu)的消(xiāo)费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需(xū)端均有不确(què)定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融(róng)市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较(jiào)大(dà)冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油(yóu)供给压力从进(jìn)口(kǒu)成(chéng)本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面利空(kōng)出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均(jūn)显著(zhù)跌破(pò)此前振荡区(qū)间(jiān)。虽(suī)然市场(chǎng)并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌(líng)厉(lì)的跌(diē)势仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年(nián)一季度油(yóu)脂的走势也(yě)受(shòu)到宏(一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两hóng)观(guān)面影响(xiǎng)。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景气带来生柴投(tóu)料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继(jì)续(xù)增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国内后期面临的菜(cài)油供给压力十(shí)分明(míng)显。

　　但今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及(jí)预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额(é)，不同油种之间、大小企业之间(jiān)的竞争十(shí)分(fēn)激(jī)烈(liè)。

　　“当前需求(qiú)仍(réng)处(chù)于(yú)弱势，因(yīn)提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位，终端(duān)库存处于高位。随(suí)供(gōng)应(yīng)逐步增加，表观库(kù)存或(huò)逐步(bù)起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价差(chà)缩(suō)小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍(réng)处于累(lèi)库(一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两kù)态势(shì)。”石丽红说。

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