金融(róng)界5月(yuè)22日消息 日本股市(shì)走出了泡(pào)沫经济崩(bēng)溃(kuì)以来(lái)的阴霾，再创新高。

　　22日收盘(pán)，日本股(gǔ)市主要股指日经225指数收(shōu)涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来(lái)近33年的新高，同时(shí)也是自(zì)日本泡沫经济崩溃以来的最高(gāo)收盘价。今年以来(lái)，日经(jīng)225指数涨超19%。

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　　对(duì)此，高盛(shèng)表示日本可(kě)能(néng)正接近十年一遇的牛市。

　　海外资金(jīn)是不(bù)可或缺力量

　　对于日本股(gǔ)市爆发，海外资金是不可或缺的(de)力量。数据(jù)显示，海外投(tóu)资者对日本股(gǔ)票需求稳健。根(gēn)据(jù)日本交(jiāo)易所(suǒ)集团，4月海外投资者净买入价值2.15 万(wàn)亿(yì)日(rì)元（约(yuē)合157亿美元）的(de)日本股票，为2017年10月以来最大(dà)规模(mó)的外国人净购买量(liàng)。

　　不过，日(rì)本(běn)企业部(bù)门仍然是日本股票的最大(dà)净(jìng)买家，年初(chū)至今的买入量为1.1万亿日元。

　　股(gǔ)神巴菲特成为日本股(gǔ)市爆发导火索(suǒ)

　　尤其(qí)是股神巴(bā)菲(fēi)特的出手，成(chéng)为日本(běn)股(gǔ)市爆(bào)发的导(dǎo)火索(suǒ)。

　　2020年8月，巴菲特(tè)掌管的伯克(kè)希尔(ěr)·哈撒韦公(gōng)司（下称(chēng)“伯克希尔”）首(shǒu)次(cì)披露(lù)，其(qí)收购了(le)日本前五(wǔ)大贸易(yì)公司每(měi)家略高于5%的股份。这(zhè)五(wǔ)大贸易公司分(fēn)别是伊(yī)藤忠商事、三菱商事、三(sān)井物(wù)产(chǎn)、住友商事和丸红(hóng)。自首次披露之后，巴菲(fēi)特(tè)已3次购买并扩大了对日本五大商社的(de)股(gǔ)份持有(yǒu)量(liàng)。

　　从(cóng)近(jìn)期数据披(pī)露可以看出，伯克希尔哈撒韦目前在日本持有的股票比(bǐ)在美国以外任何其他国家都多。今(jīn)年早些时候(hòu)，巴菲特(tè)增(zēng)持了日本(běn)五大(dà)商(shāng)社，并暗示将进一(yī)步投资日本股票(piào)。现(xiàn)年92岁的他(tā)还在上个(gè)月罕见地访问日本。

　　在5月初巴菲(fēi)特股东大会上，巴菲特就这样说到：

　　投(tóu)资(zī)日本商社(shè)的决定其实非常(cháng)简单，也非(fēi)常容易理解，我们可能和这(zhè)五(wǔ)家公司都有过业务来(lái)往。从整体(tǐ)来看，这(zhè)些公司(sī)能够支付(fù)不错(cuò)的分(fēn)红，在某(mǒu)些(xiē)情(qíng)况下也(yě)会回购股票，我们也(yě)能很好地(dì)理解他们所拥有的一大堆业(yè)务，同时(shí)我们还能通过(guò)融(róng)资解决(jué)汇率风(fēng)险问(wèn)题。所以我们就开始购买了(le)，甚(shèn)至(zhì)这件事情一开始(shǐ)我都没(méi)有告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特日(rì)本之行的部分原(yuán)因是为了(le)向(xiàng)这些公司介(jiè)绍阿贝尔（伯克(kè)希尔非保险业务副董事长(zhǎng)格雷格·阿(ā)贝尔，被视(shì)为巴菲特(tè)的(de)接班人），因为接下来双方(fāng)可能(néng)要(yào)共事20、30、40或50年。

　　如今(jīn)看，提前三年(nián)布局的(de)巴菲特已经(jīng)赚麻了，巴菲特再次用(yòng)行动(dòng)告诉大家姜还(hái)是(shì)老的辣(là)。

　　除(chú)了巴菲特(tè)，还有其(qí)他大佬也(yě)在(zài)紧锣(luó)密(mì)鼓(gǔ)的行动中(zhōng)。4月初造访日本东京的(de)还有美(měi)国对冲基(jī)金Point72创(chuàng)始人史蒂夫·科恩；对(duì)冲(chōng)基金(jīn)Citadel在今年早些时候决(jué)定重新(xīn)在东(dōng)京(jīng)开设办事处，据《金(jīn)融时(shí)报》报道，Citadel正在申请在(zài)日本市场的运营(yíng)牌照。

　　巴菲特看好日(rì)本股市(shì)的什么？

　　1、基本面的变(biàn)化

　　据(jù)日经中文(wén)网，日本综合商社的2022财年（截至2023年3月）合并财报（国际(jì)会(huì)计准则）于(yú)5月9日全部出炉(lú)。日本5大(dà)商社的合计净利(lì)润超过约4.2万亿日(rì)元，增至美国著名(míng)投资家沃伦·巴(bā)菲特开始大(dà)量持股的(de)2020财年（截(jié)至2021年3月）的4倍以上。

　　日本5大商社的合计净利润(rùn)在短短2年时间里增加到(dào)了4.3倍。股价也(yě)上涨(zhǎng)到(dào)了(le)巴菲特宣布持(chí)有(yǒu)股票的2020年8月的1.8倍(bèi)-3.3倍。远远超过巴菲特重仓的美国苹果和美国(guó)可口可乐股票的(de)上涨率。

　　2、地缘政治格局的变(biàn)化

　　国泰(tài)君安国际宏观在研报(bào)中指出在过(guò)去的三十年中，日本(běn)经历了漫长而痛苦(kǔ)的通缩，也被认(rèn)为将会撤(chè)离世界舞(wǔ)台的中心。但其并没有完全失去竞争优势，与(yǔ)此(cǐ)同时，在国际格局大变化的背(bèi)景下，日本经济的边际(jì)变化值得研究并(bìng)重视。

　　国(guó)泰君安(ān)表示(shì)在新的地缘政治格局下，日本在亚太格局中扮演了更加重要(yào)的角色，同时日本在芯片等(děng)产业发展中野心勃勃，这都成(chéng)为了边际上的重要(yào)变量。仔细观察日本的经济(jì)脉络，我(wǒ)们也会(huì)发(fā)现日本的设备投资开(kāi)始(shǐ)进入加速(sù)期(qī)，这背后有(yǒu)产(chǎn)业自身发展的原因，也暗合(hé)地缘变迁的逻辑。

　　值(zhí)得一提的是，日本相对(duì)稳定甚(shèn)至略显僵化的政治格(gé)局，在(zài)全球动(dòng)荡的大(dà)背景下(xià)反而成为了“避风港”。与此同时，劳动力的(de)下滑趋势固然不可避免(miǎn)，但良好的医疗体系以及人工智能的发(fā)展(zhǎn)，也意味(wèi)着劳动力萎缩的风险在一定程度上出现了下降(jiàng)。

　　3、日本(běn)监管层的(de)推动(dòng)

　　近年来，日本监管(guǎn)层(céng)持续推(tuī)动(dòng)企业经(jīng)营能力的改善和价值的(de)修复，其中敦促3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人企业(yè)对投资(zī)者(zhě)提高回报(bào)、鼓励企业公开回购成为改革重要抓(zhuā)手(shǒu)。尤其是在今(jīn)年3月(yuè)底，东(dōng)京证(zhèng)券(quàn)交易所为了改(gǎi)变大量个股股价跌破净(jìng)值的情况，发布《关于(yú)实(shí)现关注资金(jīn)成本和股(gǔ)价经营要求(qiú)》要求上(shàng)市公(gōng)司(sī)提高企(qǐ)业价值和资(zī)本效率从而提(tí)升(shēng)股价后，日本股市开始(shǐ)掀起一波回购热潮(cháo)。

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