要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业(yè)来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策(cè)，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hwrite的过去分词怎么用，write的过去分词英语ù)存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业(yè)存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银(yín)行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债(zhài)务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不(bù)要(yào)的(de)，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行(xíng)业周(zhōu)期的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了(le)一轮过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息write的过去分词怎么用，write的过去分词英语影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中(zhōng)反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同印发的(de)关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食(shí)产(chǎn)后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司write的过去分词怎么用，write的过去分词英语(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超(chāo)产情形提(tí)交第(dì)四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方(fāng)式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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