投资(zī)者除了关注AI产业景气、资金情绪(xù)、政(zhèng)策等因素外，还需要关注业(yè)绩(jì)验证以及估(gū)值等因素。

　　近期，受益于人工智能(néng)主题的热炒(chǎo)，全(quán)球AI芯片巨头公司英伟(wěi)达(dá)（NVIDIA）股价连续上涨，截至(zhì)6月1日收(shōu)盘，最新股价达397.7美元，市值超过9800亿美元，逼近万亿美元大关。

　　英伟(wěi)达今年股价(jià)的(de)强劲表现，带动了(le)国(guó)内AI投资热。Choice数据显示，多只(zhǐ)云计算、人工(gōng)智(zhì)能ETF涨幅(fú)超(chāo)30％，游戏ETF涨幅(fú)超90％。

　　那么，AI主题(tí)的投(tóu)资(zī)能火热多久(jiǔ)？

　　公(gōng)募(mù)基金提前(qián)布局(jú)

　　凭借(jiè)着AI芯(xīn)片和算力的先(xiān)进技术，英(yīng)伟达公司的股价在广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？近期(qī)大涨。5月30日盘(pán)中，该公(gōng)司股价最高(gāo)达到419.38美元，公司市值(zhí)一度突破万亿美(měi)元。截(jié)至(zhì)6月1日收盘(pán)，其股(gǔ)价回落至397.7广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？美元，但依旧有望再次突(tū)破万亿(yì)美元的(de)市(shì)值。

　　英伟(wěi)达公司在(zài)中国(guó)官网宣称(chēng)：“我(wǒ)们在AI和元宇宙方面(miàn)的(de)工作正(zhèng)在改(gǎi)变全球大型行(xíng)业(yè)，并(bìng)将为社会带来深(shēn)远的影(yǐng)响(xiǎng)。”除了英(yīng)伟达公(gōng)司，微软(ruǎn)、ADM等科(kē)技公司也加(jiā)大了AI方面的投资(zī)。

　　国内市场(chǎng)对于AI行情的(de)关注热情也(yě)是持(chí)续(xù)高涨。Choice数据显示，截至(zhì)6月2日，今年以来(lái)涨幅最高的(de)股票型ETF是游戏主题(tí)ETF，3只(zhǐ)ETF涨(zhǎng)幅(fú)超过90％，这类(lèi)主题ETF的大涨也与(yǔ)AIGC（人工智能自动内(nèi)容生成）概念的热炒有关。涨幅紧随其(qí)后的便是传(chuán)媒、云计算、大数据、人(rén)工智能(néng)等主题(tí)ETF，多只云计算、大(dà)数据、人工智能主题ETF涨幅超过30％。

　　公募基金也(yě)早已布局(jú)英伟(wěi)达或(huò)相关概念股(gǔ)。交易软件通达信推(tuī)出了英伟达概(gài)念股，该软件信息显示，相(xiāng)关概(gài)念(niàn)股一共包含32家(jiā)A股上市(shì)公(gōng)司(sī)，这些公(gōng)司与英(yīng)伟(wěi)达在某些方(fāng)面有业务上的合作。从公募基(jī)金一季度末的(de)数据来看，部分被纳入重仓股名单。

　　直接或间接持有英伟达公司(sī)股票的(de)公募基金主要集中在能投(tóu)资海外市场的QDII基金和(hé)QDII-ETF。据记者统计，持有英伟(wěi)达(dá)且基金规模最高的是广发纳斯达克100ETF，该(gāi)只基金今年一季度末规模为147.59亿(yì)元，跟踪指数为纳斯达克(kè)100指数，前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股中包括苹果、微(wēi)软(ruǎn)、英(yīng)伟达和谷(gǔ)歌等多家全球科技公(gōng)司。

　　主(zhǔ)动管理型基金中，持有英(yīng)伟达且(qiě)规模(mó)最高的(de)是(shì)广发全球精选(xuǎn)，该只基金今年一季度末规模为25.6亿元，英(yīng)伟达是其第二大重仓股，持有12.6万股，持仓市值占净值比(bǐ)例为9.39％。除(chú)了英伟(wěi)达，该基金还持有(yǒu)微(wēi)软(ruǎn)、AMD、台(tái)积(jī)电(diàn)、特斯拉、META等多只科技股。

　　挖财基金(jīn)投研人员郑昕昊告诉《国际金融报(bào)》记者，国(guó)内AI投资的热(rè)潮(cháo)与微(wēi)软、英伟达等美股科技股(gǔ)年初至今的(de)大涨(zhǎng)有(yǒu)关。

　　郑昕昊称，年初以来，微(wēi)软就在AI领域加(jiā)大(dà)了投资，先是宣布将ChatGPT整合入搜索引擎Bing，然后(hòu)又(yòu)将其整(zhěng)合进(jìn)Office办公套件中的Word、Excel、PPT等。此外，微软还宣布(bù)向ChatGPT开(kāi)发者OpenAI追加投资数十亿美元，这是AI领域史上规模最(zuì)大(dà)的一笔投资。作(zuò)为一站式解决方案(àn)的(de)提供(gōng)商，英伟达公司是今年AI概念热潮中的另(lìng)一(yī)大赢(yíng)家，该公司今年一季度的业绩远超(chāo)预(yù)期，AI芯片(piàn)所在数据中心(xīn)业(yè)务的营收创历史新高(gāo)，远好(hǎo)于市场(chǎng)预期。

　　如何(hé)把握(wò)投(tóu)资机会

　　对于寻求AI主题投资(zī)机会(huì)的投资者(zhě)而言(yán)，英伟达和微软在内的众多(duō)美(měi)股科技股公司(sī)是(shì)其关(guān)注的焦点(diǎn)。

　　“从(cóng)目(mù)前的产(chǎn)业(yè)发展趋势(shì)来看，AI应(yīng)用已是科技(jì)革命最(zuì)新的(de)突破口。能够率先建立起良好商业模(mó)式(shì)的(de)公司(sī)与掌握(wò)AI应(yīng)用核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司将会成为未来最有潜力的大赢家。显然(rán)，微软(ruǎn)、英伟(wěi)达已具备这些特质，他们的中(zhōng)长期基本面有(yǒu)所改善。”郑昕昊表示。

　　虽然AI产业未来的(de)故事看起来很美好，但实际投资中还受诸多因(yīn)素影响(xiǎng)。

　　郑昕(xīn)昊认为，半导体作为AI受益(yì)板块(kuài)，受到资金(jīn)关注，行业(yè)成(chéng)交热度上升(shēng)，从3月中旬一(yī)直(zhí)涨至4月上旬，涨幅接近30％。但其上涨并未得(dé)到业绩的验证，半(bàn)导体行业一季度(dù)整(zhěng)体营收同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)2.9％，净利润同比大幅下降59.4％。

　　“根据对产业数据的跟踪，目前全球半导体(tǐ)产业(yè)整体仍(réng)处于主(zhǔ)动去库存阶段(duàn)，行业并未(wèi)迎来(lái)拐点。在缺乏基(jī)本面支撑的情况下，4月中旬以来半导体(tǐ)重(zhòng)回弱势(shì)。最近两周，半导体(tǐ)板(bǎn)块(kuài)虽然有所企稳，但也很难(nán)说行业(yè)已经迎来拐点。”郑昕(xīn)昊表示。

　　金百临咨询(xún)首席(xí)分(fēn)析师秦洪告诉(sù)记者：“半导体板(bǎn)块回暖的驱动力主(zhǔ)要来(lái)源于AI产业(yè)的大(d广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？à)发(fā)展，带动GPU（图形处理(lǐ)器）为代表的算力(lì)芯片业务快(kuài)速增长，美股英(yīng)伟达的股价表(biǎo)现(xiàn)以及背后(hòu)的产能扩张(zhāng)信息就(jiù)是最好的例(lì)证。而从未来的一段时(shí)间来看，AI产业发展仍然是强(qiáng)劲有力，且空间(jiān)不可小(xiǎo)视。”

　　郑昕昊(hào)也表示，尽管目前半导(dǎo)体产业周期尚未反转，但(dàn)在资(zī)金(jīn)情绪、政策扶持和(hé)半(bàn)导(dǎo)体设备业绩高增长(zhǎng)等利好因素支撑下(xià)，当前位(wèi)置也不悲(bēi)观。

　　站(zhàn)在投(tóu)资的角度考(kǎo)虑，秦(qín)洪(hóng)认为，虽然AI产业的发展(zhǎn)趋势(shì)值得期(qī)待，但(dàn)投(tóu)资需要仔细观(guān)察，“就A股的过去经(jīng)验(yàn)来看(kàn)，大热(rè)必死、均值回归的规律永不变色，所以投资与产业发展(zhǎn)之间存(cún)在着较(jiào)大差异。在操作(zuò)中，不(bù)宜在(zài)股(gǔ)价高涨、人气亢奋时买入(rù)，而是需要在(zài)相对低位或调(diào)整一定程(chéng)度后再买入。”

　　郑昕昊认为，投资者除(chú)了(le)关(guān)注(zhù)AI产业(yè)景气(qì)、资金情绪、政策(cè)等因素外，还需要(yào)关注业绩验(yàn)证以及估值(zhí)等因(yīn)素(sù)。在具体投(tóu)资的时(shí)候要选择掌握(wò)核心技术、真正具有核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的投资标的，确保产业景气能够反(fǎn)映在未来的业绩上，要避免没有业绩支持的跟风炒作。另外，好的投资标的也要(yào)以(yǐ)合适(shì)的价格(gé)买入，否则很(hěn)可能会赚了景气亏(kuī)了钱。最后，投资者要做好分散(sàn)配置，不要将资(zī)金全押一个赛道。

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