兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一复活的作者是谁，复活的作者是谁(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　复活的作者是谁，复活的作者是谁c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里复活的作者是谁，复活的作者是谁用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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