兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反珠海一共几个区最繁华的是哪个街区，珠海几个区？哪个区好？攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了(le)。

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