兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块阻抗实部虚部是什么意思，实部虚部是什么意思啊板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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