兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终(zh18krgp带钻的值钱吗 项链上的18krgp值钱吗ōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

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　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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