关(guān)注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚突(tū)发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄(é)罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯(sī)海军黑海舰队所在(zài)地(dì)，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一个储油设(shè)施遭(zāo)到(dào)无(wú)人机袭击。从(cóng)网络上曝光(guāng)的照(zhào)片可以看到(dào)，袭击导致储油设(shè)施燃起大(dà)火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别)上称：“由无人(rén)机袭击造(zào)成的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都(dōu)已抵达(dá)现场。火灾所在地(dì)和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享的(de)多段视频显示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直(zhí)冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡报告(gào)，地(dì)方政府敦促(cù)人们(men)在消防员努(nǔ)力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报(bào)道(dào)称，本周早些(xiē)时候，塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无人机被气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入(rù)610亿(yì)元，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于(yú)上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回(huí)暖，厨房(fáng)食品的销量较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一(yī)季(jì)度受南美干旱天(tiān)气等(děng)因素(sù)影响，大豆(dòu)、大豆油及(jí)棕榈油等公司主要原材料的价格快速(sù)上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料成本低于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商(shāng)数量合(hé)计7768家，较上年(nián)增加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系(xì)活(huó)动上表(biǎo)示(shì)，新增渠道(dào)主要来源于(yú)网络(luò)下沉、细分产(chǎn)品的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道(dào)的(de)快速发展带来的(de)经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金(jīn)龙(lóng)鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河(hé)南周口和陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐业(yè)务，多款预(yù)制菜(cài)在(zài)线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市(shì)公司股东(dōng)的扣除(chú)非经常(cháng)性损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的(de)套(tào)期保值(zhí)操作未完(wán)全满足套期会计(jì)要求的衍生金融工(gōng)具(jù)损益(yì)的影响，因此将套期保值业务划定为非经常(cháng)性损益，排(pái)除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关(guān)于开展2023年度商品期货(huò)套(tào)期保(bǎo)值业(yè)务的公告(gào)》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市(shì)场交易的与公(gōng)司及下属子(zi)公司的生(shēng)产(chǎn)经(jīng)营(yíng)有(yǒu)直(zhí)接关系的原(yuán)料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第(dì)一季度，饲料原(yuán)料和(hé)油脂(zhī)科技产品的销量(liàng)有(yǒu)所增(zēng)长，营业收(shōu)入同比(bǐ)上(shàng)涨，但是在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂(zhī)科(kē)技(jì)相关产(chǎn)品的利润(rùn)受到挤压，导致(zhì)利润同比有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并资产负债表(biǎo)中(zhōng)可以看(kàn)出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了(le)期末的(de)8.3亿(yì)元，实现了(le)对(duì)现(xiàn)货(huò)市场的(de)对(duì)冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业道道全一季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道全发布2023年(nián)一季度报，公(gōng)司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步(bù)转正(zhèng)。由于(yú)产(chǎn)能释放、原料回落(luò)、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出(chū)新(xīn)品等利好(hǎo)因素(sù)影(yǐng)响，道道(dào)全迎(yíng)来业绩(jì)修复时刻(kè)。分析人(rén)士表示，道道全业(yè)绩修(xiū)复有持续性，预(yù)计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全业绩出现(xiàn)大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这(zhè)大(dà)大抬升了企业的加工成本。然(rán)而(ér)零售终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越(yuè)多、亏(kuī)得(dé)越多的(de)情况(kuàng)，这导致(zhì)油脂加工企业的(de)盈利能力大(dà)幅下降，道(dào)道全也不例外(wài)。自2022年下(xià)半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道(dào)全(quán)近年(nián)来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度(dù)取得(dé)阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂(mào)名(míng)工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后(hòu)产能处于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐(cān)饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道道全茂(mào)名(míng)工厂(chǎng)的投产及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一主要原因是主要原料价格出现下(xià)降趋(qū)势(shì)，缓解公司的(de)采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要(yào)原料的国(guó)际交易价(jià)格(gé)呈现(xiàn)出回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原料综合采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年年(nián)末回落，2023年一季(jì)度则进一步延续回落趋势，对其一(yī)季(jì)度实现扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈有明(míng)显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗下(xià)拥有多个品牌(pái)，经销商(shāng)总数(shù)已(yǐ)达1308家，遍及华中(zhōng)、西(xī)南(nán)、西北、华东(dōng)、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏(sū)、上(shàng)游原料看(kàn)跌(diē)将成(chéng)为道道全今年(nián)业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道(dào)道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦(yì)有多家券商对道道全今年(nián)业绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期，并(bìng)预测(cè)其(qí)今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕(zōng)榈油、包材(cái)等大宗原材(cái)料价格自2022年下(xià)半年高(gāo)位(wèi)回落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐(jià气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别n)显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行业发(fā)展格局(jú)与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的信息来看，原材(cái)料供给预(yù)计将趋(qū)向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际(jì)政治经济形势等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确(què)定性。包装(zhuāng)食用植(zhí)物油(yóu)是生活必(bì)需消费品，市场(chǎng)空间广阔。随(suí)着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食(shí)用(yòng)油(yóu)需求(qiú)也将持续增加，未来(lái)品(pǐn)牌化、高端(duān)化将是行(xíng)业(yè)发展的趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉(sù)记(jì)者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜(cài)油原料供(gōng)应出现了(le)从未有过的(de)多元及宽松局(jú)面，包装油的成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油的消费需(xū)求端(duān)则是(shì)喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料(liào)市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供需端均(jūn)有不确定(dìng)性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市场(chǎng)的稳定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对(duì)整个商品乃(nǎi)至金融(róng)市场(chǎng)造(zào)成了(le)较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴西大(dà)豆及欧洲(zhōu)菜油供给压(yā)力从进口成本(běn)端为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此前振荡区间。虽然(rán)市场(chǎng)并不看好(hǎo)油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量(liàng)乌克兰及(jí)澳(ào)洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进口(kǒu)同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气(qì)带来(lái)生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内后期面(miàn)临的菜(cài)油供给压力(lì)十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装油需(xū)求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量(liàng)空间(jiān)不(bù)大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多(duō)市(shì)场份额，不同(tóng)油种之(zhī)间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱(ruò)势(shì)，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低(dī)位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油(yóu)价格(gé)与相关油脂价(jià)差缩(suō)小(xiǎo)格局背景下，菜(cài)油需求或起量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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