要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推(tuī)动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设(shè)计，增强国资(zī)监(jiān)管(guǎn)工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东物流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业(yè)群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国(guó)建设银(yín)行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不(bù)要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量(liàng)都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了(le)一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的(de)杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人数连续第二(èr)周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年(nián)的(de)加(jiā)息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美(měi)元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再(zài)度大(dà)幅走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音(yīn)、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路(lù)特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之(zhī)控(kòng)制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司(sī)股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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