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　　克里米亚突发(fā)，无人(rén)机袭(xí)击(jī)！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市(shì)的一(yī)个储油设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上(shàng)曝(pù)光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市(shì)市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭(xí)击(jī)造成的(de)火灾影(yǐng)响面积约为1000平(píng)方(fāng)米，所有安(ān)全和救(jiù)援人员(yuán)都已抵达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地和民(mín)用(yòng)区域(yù)间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多(duō)段视频显示，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促(cù)人们(men)在(zài)消防员努(nǔ)力(lì)扑灭(miè)大火时保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人(rén)机的袭击(jī)，其中(zhōng)一架无(wú)人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年(nián)一季报(bào)。报告期(qī)内，公(gōng)司(sī)实现营业收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内(nèi)餐饮行(xíng)业(yè)的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天气等(děng)因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要(yào)原(yuán)材料(liào)的价格快速上涨，今年一季(jì)度(dù)公(gōng)司(sī)主要(yào)原材(cái)料成(chéng)本(běn)低于去年同(tóng)期(qī)。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛利(lì)率(lǜ)提升共同推动了(le)厨(chú)房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合(hé)计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示，新增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的(de)专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经(jīng)销(xiāo)商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重庆(qìng)、兴平(píng)基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的(de)央厨项目也将于年内建成(chéng)投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应(yīng)学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的扣除非经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操(cāo)作(zuò)未完全满足(zú)套期(qī)会计要求的衍生(shēng)金融工具损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将套(tào)期保值(zhí)业(yè)务划定为非经(jīng)常性损益，排除(chú)在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期(qī)货套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年(nián)对在场内市(shì)场(chǎng)交易(yì)的与公司及下属子公(gōng)司的生产经营有直(zhí)接关系的(de)原料、产品(pǐn)、油脂等(děng)期货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉米、花(huā)生等品种。第一(yī)季(jì)度(dù)，饲料(liào)原料(liào)和(hé)油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技(jì)相(xiāng)关产品(pǐn)的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同(tóng)比有所(suǒ)减少。从合并资产负(fù)债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年初(chū)余(yú)额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油脂加工企业道道(dào)全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布(bù)2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动产生(shēng)的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产能释(shì)放(fàng)、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等(děng)利好(hǎo)因素影(yǐng)响，道道全迎(yíng)来业(yè)绩修(xiū)复时刻。分析人士表示(shì)，道道全业(yè)绩修复有持续性，预(yù)计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降(jiàng)”是道道全(quán)业绩出(chū)现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油(yóu)价格从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史(shǐ)高(gāo)位(wèi)，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本(běn)。然而零售(shòu)终端的(de)包装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度(dù)，甚至出现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越多(duō)的情况，这导致油脂(zhī)加(jiā)工企业的(de)盈(yíng)利(lì)能(néng)力大幅下降，道道(dào)全也不例外。自(zì)2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产(chǎn)能(néng)陆续释放，海外到港原料(junk food 可数吗，junk food是单数还是复数liào)陆续增长，带(dài)动道道全的包装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工(gōng)厂(chǎng)建(jiàn)成(chéng)投(tóu)产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期(qī)。今(jīn)年以(yǐ)来，广(guǎng)东大力(lì)发展(zhǎn)预(yù)制(zhì)菜(cài)产业，一季度广(guǎng)东地(dì)区餐饮消(xiāo)费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投(tóu)产及产能释(shì)放带来(lái)正面(miàn)影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今(jīn)年一季度(dù)扭亏为盈(yíng)的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主要原料价格(gé)出现下(xià)降(jiàng)趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本(běn)压力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始(shǐ)，道道全(quán)所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的国际交易(yì)价(jià)格呈现出回(huí)落走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的(de)主要原料综合(hé)采购成本随(suí)后(hòu)于2022年年(nián)末回(huí)落，2023年一季(jì)度(dù)则(zé)进一步(bù)延续回落趋(qū)势，对(duì)其(qí)一季度(dù)实现(xiàn)扭亏为盈有明显正(zhèng)面(junk food 可数吗，junk food是单数还是复数miàn)贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经(jīng)销商总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中(zhōng)、西南(nán)、西北、华(huá)东、华南(nán)等菜(cài)油主(zhǔ)要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖(jìng)江(jiāng)设立生(shēng)产加工基地(dì)。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地(dì)工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对(duì)于今(jīn)年的业(yè)绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度(dù)，认为(wèi)业绩修(xiū)复有(yǒu)一(yī)定持续性(xìng)，未(wèi)来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商(shāng)对道道全(quán)今(jīn)年(nián)业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落(luò)，且(qiě)叠加(jiā)提(tí)价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛利率(lǜ)迎来较(jiào)明(míng)显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材(cái)料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但天气(qì)、能源及(jí)国际政(zhèng)治经(jīng)济形势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来(lái)不确(què)定(dìng)性。包装食用植物油是(shì)生活(huó)必需消(xiāo)费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识(shí)的提高，对健(jiàn)康、安全(quán)、营(yíng)养的食用油(yóu)需求也(yě)将(jiāng)持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差(chà)异化现象也将日益(yì)凸(tū)显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油脂分(fēn)析师石(shí)丽红告诉(sù)记者(zhě)，在原(yuán)料供应(yīng)端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而(ér)且我国菜油原料供(gōng)应出现(xiàn)了从未有过的多(duō)元及(jí)宽松(sōng)局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年(nián)以来(lái)，菜油的消费需求端(duān)则是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油(yóu)料市(shì)场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确(què)定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进入3月(yuè)后市(shì)场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个(gè)商(shāng)品(pǐn)乃至金(jīn)融市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压(yā)力(lì)从进口成本(běn)端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出(chū)现(xiàn)共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌(diē)破此(cǐ)前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市场并不看(kàn)好(hǎo)油粕(pò)走势，但(dàn)如此凌(líng)厉的跌(diē)势(shì)仍(réng)在(zài)节奏上超出了市场预(yù)期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士认为，今年一(yī)季度油(yóu)脂的走势也受到宏观(guān)面(miàn)影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气(qì)带来生柴投(tóu)料需求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国(guó)内后期面临的菜油供(gōng)给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整(zhěng)体增量(liàng)空(kōng)间不(bù)大。要(yào)想拿到(dào)更多市场份(fèn)额，不(bù)同(tóng)油种之间、大小企业之间(jiān)的(de)竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍(réng)处于弱势，因提(tí)货较好，菜(cài)油(yóu)表观(guān)库存处(chù)于低位，终端库存处(chù)于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存或逐步起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜油(yóu)需(xū)求或起量(liàng)，但中短(duǎn)期仍处于累库态势(shì)。”石丽红(hóng)说。

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