金融(róng)界5月(yuè)22日消息 悄然之(zhī)间，已经(jīng)崩盘了33年的日本(běn)股市竟(jìng)然奇迹般的活(huó)过来了，甚至还在不(bù)断挑战新(xīn)高(gāo)，真是(shì)活(huó)久(jiǔ)见。

　　22日，日本股市(shì)主要股指(zhǐ)日经225指数(shù)收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点(diǎn)，创1990年8月以来近33年(nián)的新高，同时也是自日本泡沫经济(jì)崩(bēng)溃以来(lái)的重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么最高收盘(pán)价。今年以来日(rì)经225指数已涨超19%。

　　而这之(zhī)前，日本(běn)股市几经挣扎但(dàn)是最终都黯淡(dàn)收(shōu)场(chǎng)，但(dàn)是似乎这次(cì)有点不一样(yàng)的味道，“股神”巴菲(fēi)特(tè)助(zhù)阵、“华尔街大鳄”高盛摇旗呐喊以(yǐ)及

　　地缘政(zhèng)治的变动使得日本股市(shì)变得微(wēi)妙起来。

　　海外(wài)资金是不可或缺(quē)力量

　　对于日本(běn)股市爆发(fā)，海外资(zī)金(jīn)是不可或缺的力量(liàng)。数据显示，海外投资者(zhě)对日(rì)本股票需求(qiú)稳健。根据日本交易所集(jí)团(tuán)，4月海外投资者净买(mǎi)入价值2.15 万亿日(rì)元(yuán)（约合157亿美元）的日(rì)本(běn)股票，为2017年10月(yuè)以来(lái)最(zuì)大规模的(de)外(wài)国(guó)人净购(gòu)买量。不(bù)过，日本(běn)企业(yè)部门仍(réng)然是日本股(gǔ)票的最(zuì)大净买家，年(nián)初(chū)至今(jīn)的买入量为1.1万(wàn)亿日(rì)元(yuán)。

　　当然这其中也包括(kuò)在3年前就“闻到(dào)”金钱味道的巴菲特，2020年(nián)8月，巴菲(fēi)特掌管(guǎn)的伯(bó)克希尔·哈撒韦公司(sī)（下称“伯克希尔”）首次披露，其收(shōu)购(gòu)了(le)日本前五大贸(mào)易(yì)公司每家略高(gāo)于5%的股(gǔ)份。这五大贸易公(gōng)司(sī)分别是(shì)伊藤(téng)忠商事、三菱商事(shì)、三井物产(chǎn)、住友(yǒu)商事和丸(wán)红。自首次(cì)披露(lù)之后，巴菲(fēi)特已3次(cì)购买并扩大了对日本五大商(shāng)社的股份持有量。

　　从近期数据披露可以看出，伯克希(xī)尔哈(hā)撒韦目(mù)前在(zài)日本持有(yǒu)的(de)股票比在(zài)美国(guó)以(yǐ)外任何其他国家(jiā)都多。今(jīn)年早些(xiē)时候，巴菲特增持(chí)了日本五大(dà)商社，并暗示将进一步投资日(rì)本(běn)股票。现年92岁(suì)高龄的他还在上个月罕见地亲自访(fǎng)问日本(běn)。

　　对于为何(hé)在(zài)这个(gè)时点，不断增持日本股票？在5月初巴菲特(tè)股东大会(huì)上，巴菲特就(jiù)这样(yàng)说到：

　　投(tóu)资日本商社的决定其实非(fēi)常简单(dān)，也非常容易理解，我们可能和这五家(jiā)公司(sī)都有(yǒu)过业务来(lái)往。从(cóng)整(zhěng)体来看(kàn)，这些公司能够支(zhī)付不错的分红(hóng)，在(zài)某些情况下(xià)也会(huì)回购股票，我们也能很好地理解他们所拥有(yǒu)的一大堆业务，同时我(wǒ)们还能通过融(róng)资解决汇率风险问题。所(suǒ)以我(wǒ)们就开始购买了，甚至这件事(shì)情一开始(shǐ)我都没有告诉阿(ā)贝尔。

　　此(cǐ)外，巴菲(fēi)特(tè)日(rì)本之行的部分原因是(shì)为了向这(zhè)些公司介(jiè)绍阿贝尔（伯克希(xī)尔非保险业务副董事长格雷格·阿贝尔(ěr)，被视为巴菲特的(de)接班人），因为接下来(lái)双方可能要共事(shì)20、30、40或50年。

　　如今(jīn)看，提前三年布局的巴菲(fēi)特已(yǐ)经(jīng)赚麻了，巴菲特再次用行动告诉大家姜还是老的(de)辣。

   多位大佬抄底日本

　　除(chú)了巴(bā)菲特，还有其他大佬也在紧锣(luó)密鼓的(de)行动中。3月31日，黑(hēi)石集团主席苏世民拜访(fǎng)了日本(běn)首相岸田文雄。黑(hēi)石集团两(liǎng)年(nián)前在日本一举收购8家酒店，此行被外界(jiè)普遍认(rèn)为日(rì)本还蕴(yùn)藏着更多(duō)投资机会。

　　同一(yī)时期，黑石集团最(zuì)主要的竞争对手——KKR创始(shǐ)人亨(hēng)利(lì)·克拉(lā)维斯也在(zài)日(rì)本与投资对(duì)象展(zhǎn)开交流。

　　4月初造访日本东京(jīng)的还有美国对冲基金Point72创始人史蒂(dì)夫·科(kē)恩；对冲基(jī)金(jīn)Citadel在今年(nián)早(zǎo)些时(shí)候决定重新(xīn)在东京(jīng)开设(shè)办事处(chù)，据(jù)《金融时报》报道，Citadel正在申请在日本市(shì)场(chǎng)的运营牌照。

    日(rì)本受益(yì)于地缘政治格局变化

　　自1989年(nián)日(rì)本泡沫经济崩溃以来，日本股市一直都在苦苦的填(tián)坑(kēng)之(zhī)中(zhōng)，如今似乎局面发生了变化。

　　虽(suī)然巴菲特在股东大(dà)会上解释了抄底日(rì)本股市，但(dàn)是“狡猾(huá)”的巴老(lǎo)爷(yé)子(zi)也有(yǒu)所保留。站在事后马(mǎ)后炮的角度看(kàn)，对股市拥(yōng)有独特理解的巴菲特(tè)对国际地缘政治的(de)变化(huà)也(yě)颇有研究。

　　自2018年中美贸易争端以(yǐ)来，国际地(dì)缘政治格局巨变。在新(xīn)的地缘政治格局下，日本在亚太(tài)格(gé)局中(zhōng)扮演了更(gèng)加重要的角(jiǎo)色，同时日本在芯片等产业(yè)发展(zhǎn)中野心勃勃，这都成为(wèi)了(le)边际上(shàng)的重要变量(liàng)。仔细观(guān)察日本的经济脉络，我们也(yě)会发(fā)现日本(běn)的设(shè)备投资(zī)开(kāi)始进入(rù)加(jiā)速(sù)期(qī)，这背(bèi)后有产业自身发展的原因，也(yě)暗合地(dì)缘变迁的逻辑。

　　值得一提(tí)的是，日本相对稳定甚至略显(xiǎn)僵化的政治格局，在全球动(dòng)荡的大(dà)背景下反而成(chéng)为了“避风港”。

　　“嗅(xiù)到了”日本敏感(gǎn)变化的巴菲特，一(yī)直在等(děng)待出手的时机。直(zhí)到(dào)新(xīn)冠危机爆发(fā)，日本(běn)股市出(chū)现急搓(cuō)，巴菲特终于等到了被(bèi)低估的日本资(zī)产，自此疯(fēng)狂(kuáng)抄底(dǐ)日本股市。

　　而日本5大商社也用业绩证明(míng)自(zì)己的确被低(dī)估了。据日经中文网，日本综(zōng)合商社的2022财年(nián)（截至2023年(nián)3月）合(hé)并财报于(yú)5月9日全(quán)部出炉。5大商社的合(hé)计(jì)净利润超(chāo)过约4.2万亿日元，在短短2年时间里增加(jiā)到了(le)4.3倍。

　　除了日(rì)本(běn)基(jī)本(běn)面发(fā)生的(de)变化，日本监管(guǎn)层的(de)助推也是一股不容(róng)忽视的(de)力量。日本(běn)监管层(céng)持(chí)续推(tuī)动企业经营能力(lì)的改善和价值的修复，其中敦促企(qǐ)业对(duì)投资者提高(gāo)回报、鼓(gǔ)励企业公开(kāi)回购成为改(gǎi)革重要(yào)抓手。

　　尤其是在今年(nián)3月(yuè)底，东京证券交(jiāo)易(yì)所为了改变大量个股(gǔ)股价跌破净值的情况，发布《关于实现关(guān)注(zhù)资金(jīn)成本(běn)和(hé)股(gǔ)价经营要求》要求上市公(gōng)司(sī)提高企业价值(zhí)和(hé)资本效(xiào)率(lǜ)从而提升股价后，日本股市开始掀起一(yī)波回购热潮。

　　一向被韭(jiǔ)菜讥(jī)讽为“反(fǎn)向指标”的高盛也(yě)出来高(gāo)喊日本可能正接近十(shí)年(nián)一遇(yù)的牛市(shì)。至(zhì)于日本股市未来将(jiāng)走向(xiàng)何(hé)方(fāng)，一切将由时(shí)间给出答案吧。

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