兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升'color: #ff0000; line-height: 24px;'>1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了(le)。

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