近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，该平台假期国(guó)内酒店、景(jǐng)区(qū)门(mén)票、机票(piào)订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航局(jú)披露(lù)，从(cóng)机票预订(dìng)数据看，五一(yī)假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的(de)五一假期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控(kòng)优(yōu)化调整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店龙(lóng)头企业发布一季度经营数据，公(gōng)司一季度整(zhěng)体(tǐ)入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客(kè)房产生的平均实(shí)际营业(yè)收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总体运(yùn)输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提升38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度共完成旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出行需求更(gèng)是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到(dào)10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热(rè)度已(yǐ)达2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队(duì)游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热(rè)度(dù)同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公(gōng)司不(bù)再(zài)查验登机前检测证明。针对(duì)来华(huá)人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一(yī)步(bù)提(tí)升(shēng)，继(jì)续刺激(jī)国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期民航将运输1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据未公布，不过民航(háng)局当(dāng)时预(yù)计旅客(kè)量为(wèi)200万(wàn)人次。因此今(jīn)年(nián)有望将超(chāo)过疫(yì)情(qíng)前(qián)水平，成为史上(shàng)旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)热度最高(gāo)的五一(yī)假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出(chū)行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露(lù)节前(qián)结束，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披露(lù)一季报(bào)的(de)上市公司接近(jìn)4000家。从(cóng)目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服务行业(yè)一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫情放开后(h1984年出生今年多大年龄，1984年出生今年多大2022òu)第一个(gè)长假，积压的旅游(yóu)出行(xíng)需(xū)求集中释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游(yóu)行情转入(rù)淡季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现，行业有望重获(huò)市(shì)场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同(tóng)时供给(gěi)端(duān)，疫情期间(jiān)我国(guó)机(jī)队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺(quē)问题凸显，后(hòu)续(xù)或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节(jié)假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也(yě)有较(jiào)高占(zhàn)比。从(cóng)历史(shǐ)数(shù)据看(kàn)，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元(yuán)连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全(quán)年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院大范围关停(tíng)，五一(yī)档(dàng)期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预(yù)期，而(ér)2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档(dàng)期，叠加观(guān)众报复(fù)性消费(fèi)热情，预计(jì)今年五一(yī)档期(qī)将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超过(guò)历年同(tóng)档(dàng)期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成，并把(bǎ)剧(jù)本中角色、场景、道具、特(tè)效等(děng)元素转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成(chéng)音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告片(piàn)等宣(xuān)传素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加，该(gāi)赛(sài)道催化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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