“非农(nóng)之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据显(xiǎn)示，美国5月(yuè)非农(nóng)新增就业33.9万人(rén)，几乎是估计中值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月(yuè)以来最大增幅(fú)。5月(yuè)失业率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下(xià)2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数(shù)据(jù)公布后，美国国债价(jià)格盘中(zhōng)跳水(shuǐ)，收益率拉升，对(duì)利率(lǜ)前景(jǐng)更敏感的两年期美(měi)债收益率日(rì)内升(shēng)幅(fú)扩大(dà)到10个基点以上；美元指数(shù)迅速转涨，摆脱两(liǎng)周低位。互换(huàn)合约定价显示，投资(zī)者(zhě)预期的(de)美联(lián)储(chǔ)7月加息几率增加，预计未来两(liǎng)次会议(yì)期间将加息25个基点，6月加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时(shí)，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三(sān)大指(zhǐ)数连续(xù)两日集体收(shōu)涨。

　　道(dào)指(zhǐ)收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月放(fàng)缓(huǎn)加息当(dāng)天以来最大收盘涨(zhǎng)幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季(jì)报(bào)公布次日以来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均(jūn)发字有几画，发字有几画五行什么创去年4月(yuè)以(yǐ)来收盘新(xīn)高(gāo)。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油(yóu)继续脱离(lí)两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和(hé)布油均三周来首次累(lèi)跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和(hé)美债收益率反弹的打击下持续下行，创两(liǎng)周多来最差(chà)单日表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表(biǎo发字有几画，发字有几画五行什么)示，就5月(yuè)新增就业人数而(ér)言，美国(guó)劳动力市(shì)场存在韧性。可以看到(dào)，5月(yuè)美国非农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万人(rén)，同时4月非农(nóng)从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和(hé)3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至今平均每(měi)月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月(yuè)新增(zēng)就(jiù)业主要集中在(zài)教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行(xíng)业就(jiù)业人(rén)数减少，私人服务(wù)行业整体(tǐ)表现(xiàn)好于4月，生产(chǎn)部门(mén)就业稳定，建筑业(yè)表现亮眼，与近期房地产(chǎn)市场的反弹一致，建筑(zhù)业新增就业2.5万(wàn)人，制(zhì)造(zào)业中非耐用品生产连续三个月就业人(rén)数(shù)减少(shǎo)，与制造(zào)业目前持续(xù)收(shōu)缩的(de)状态吻合。同(tóng)时她(tā)指出，5月非农就业报告也显(xiǎn)示(shì)出(chū)就业市场边际降温的更(gèng)多迹象，5月失业(yè)人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于(yú)市场预(yù)期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的(de)增加，失业率预(yù)计(jì)会继(jì)续回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基本(běn)是60年(nián)代以来(lái)的最低水平，在失(shī)业(yè)率回升至4％之前，预计还不会引发市场和官方的明显(xiǎn)担(dān)忧。

　　此外(wài)，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量(liàng)回升，就业市场供需矛盾仍在，但(dàn)随(suí)着需求降温(wēn)，已经(jīng)有所缓解，体现为工资(zī)上涨压力开(kāi)始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低(dī)于市场预期(qī)，工资对通胀的助(zhù)推作(zuò)用缓(huǎn)解(jiě)后，核心通胀压力减弱(ruò)，美联储(chǔ)进一(yī)步(bù)加息的必(bì)要性降低。

　　她表示(shì)，美(měi)联储6月(yuè)利率会议“按兵不动”是大概率事(shì)件，还需要关(guān)注后续(xù)公布的5月美(měi)国通(tōng)胀数据(jù)，当前的就业市场状(zhuàng)态可以支(zhī)撑(chēng)在通胀(zhàng)压力较大时(shí)继(jì)续加息。美联储(chǔ)利率会议落地(dì)前，市场步入振荡盘(pán)整状态，预计美元指数在105附近(jìn)偏强运行，随着美国政府债(zhài)务(wù)上限问(wèn)题落地(dì)，美债收(shōu)益率风险偏向(xiàng)上行，预计国际金价(jià)在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有(yǒu)变(biàn)数？欧佩克+可(kě)能会(huì)进一(yī)步(bù)减产(chǎn)

　　据消(xiāo)息人士声(shēng)称，在(zài)周日（6月4日）的(de)部长级会议上，欧佩克+可能(néng)会(huì)宣布(bù)进(jìn)一步减产，以提振原油价(jià)格(gé)。

　　据悉，可能的选项之一是额外(wài)减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧(ōu)佩克+不(bù)太可(kě)能在会议上决(jué)定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实的消息意(yì)味着更多的不确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克(kè)+面临(lín)诸多挑战，不仅(jǐn)成(chéng)发字有几画，发字有几画五行什么员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国家还在(zài)蚕食该集团的市场份额，这也(yě)让分析师(shī)们左右为(wèi)难(nán)。

　　随着(zhe)经济前景(jǐng)的恶化，欧佩克+成员国在(zài)4月份(fèn)承诺，从5月份开(kāi)始(shǐ)自愿减产(chǎn)，不(bù)过这些行动都未能止住油价的(de)下跌势(shì)头。

　　上周，沙特(tè)能源大臣(chén)威(wēi)胁要进一步(bù)减产，他(tā)告诫(jiè)投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦克则与沙特(tè)能源大(dà)臣唱(chàng)了反调，这(zhè)位俄罗(luó)斯官(guān)员表(biǎo)示，他认为(wèi)欧佩克+本周末(mò)不(bù)可能减产，布(bù)伦特油价(jià)可能(néng)会在年(nián)底(dǐ)前自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数(shù)据和分析公司(sī)OANDA的高级(jí)市场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧佩克+会议之前(qián)做(zuò)空原油，交易员永远(yuǎn)不应该低估沙特在(zài)欧(ōu)佩克+会议(yì)期间采取行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望维持石油市场稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫(yù)地做出任何决定，以使市场更加(jiā)平衡。他似乎(hū)支(zhī)持(chí)进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进(jìn)一步减产的可能性为40％。他们写(xiě)道：“各国石油部长们决心避(bì)免重(zhòng)蹈2008年的(de)覆辙，当时全球经济和(hé)金融稳定突然崩(bēng)溃，导致原油价格在六个月内从(cóng)逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌(wū)冲突期间，乌(wū)克兰(lán)不(bù)会(huì)成为北约成员！

　　当(dāng)地时(shí)间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚总统的联合新闻(wén)发布(bù)会上表示，在俄乌(wū)冲(chōng)突进行(xíng)期(qī)间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基(jī)说，不是因为不想，而(ér)是因(yīn)为目前(qián)很难(nán)。乌克(kè)兰(lán)只是(shì)希望北约合作伙伴听(tīng)到声(shēng)音，这(zhè)一(yī)点非(fēi)常重(zhòng)要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克兰在(zài)成为北约成员(yuán)国之前需要更多安全(quán)保障，乌克兰需要把(bǎ)这些(xiē)保(bǎo)障都(dōu)写在纸上，直到乌克(kè)兰能真正获得安全保证，有资格成(chéng)为北约成员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新社莫斯科(kē)5月31日报道(dào)，英国《金融时报》援引知情(qíng)人士的话报(bào)道称，乌(wū)克兰(lán)总统泽连斯基向北约各国(guó)领导人(rén)明(míng)确(què)表示，除(chú)非向基(jī)辅提供加入(rù)北约的路线图(tú)，否则他(tā)将不会出(chū)席7月举行的(de)维(wéi)尔(ěr)纽斯(sī)峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了加入(rù)北(běi)约的(de)准(zhǔn)备，基辅(fǔ)正在等待北(běi)约接纳乌克(kè)兰。

　　对(duì)乌克兰近期加入北(běi)约一事(shì)，法(fǎ)国、德(dé)国等北约(yuē)国家持反(fǎn)对意(yì)见。

　　德国国外长(zhǎng)贝尔伯(bó)克当地时间6月1日在奥斯陆参加(jiā)北约外长会期间表示(shì)，德国(guó)不认(rèn)为北约应该(gāi)在近期(qī)内接(jiē)纳乌克兰。此外，包括法国在(zài)内的其(qí)他一些北约成员国也(yě)不(bù)希(xī)望(wàng)乌克兰迅速成为北约成(chéng)员国，而只是(shì)希望为乌克兰(lán)提供安(ān)全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场情(qíng)绪回暖影响下，大(dà)宗商品市场出(chū)现普涨行(xíng)情。从海外(wài)宏观层面来看(kàn)，美国债(zhài)务(wù)上(shàng)限危(wēi)机“闹(nào)剧”落幕，美国参议(yì)院通(tōng)过债(zhài)务上限法案，暂时取消了政府(fǔ)31.4万(wàn)亿(yì)美元(yuán)的债务上限，避免了(le)可能出现的美国有史以(yǐ)来首次违约，使得市场(chǎng)避险情绪消退。同时在美联储本月会议或暂停加息的预期推动下，美元指(zhǐ)数回落至一(yī)周低点，对风(fēng)险资产(chǎn)的压(yā)制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月(yuè)财新PMI重(zhòng)返50上方，好(hǎo)于预(yù)期的数(shù)据(jù)改善(shàn)了市(shì)场情绪，同时市场(chǎng)也(yě)在翘首等待新一(yī)轮稳(wěn)增长政策的出(chū)台(tái)。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在市场情(qíng)绪(xù)回暖的带动下，天然橡胶期货价格回(huí)升(shēng)。截至收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数(shù)关口。纵观本周，沪胶期货主力(lì)价格表现振(zhèn)荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市(shì)场利好支撑疲软，胶价维持(chí)宽幅(fú)振荡格(gé)局。

　　可(kě)以看到，近两个月以(yǐ)来，天然橡胶市场消(xiāo)息比较(jiào)热闹，前有(yǒu)云(yún)南(nán)旱灾(zāi)消息(xī)发酵，后有收储传闻，然而(ér)天然橡胶(jiāo)期价终(zhōng)究支撑不力，逐步归于(yú)平静。从整个5月行情来看，生(shēng)意社指(zhǐ)出(chū)，5月天然橡胶行情上半月上行，下(xià)半月(yuè)回(huí)调，全(quán)月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析(xī)系统监(jiān)测显示，5月沪胶持续小幅(fú)波动(dòng)，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行情维持(chí)偏弱振荡。综(zōng)合来看，5月天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短(duǎn)期受消息提振有小幅(fú)上行，但(dàn)市场(chǎng)供(gōng)多(duō)需(xū)少，终究无力支撑，上(shàng)行(xíng)态(tài)势转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今年将收储10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格(gé)应声上涨(zhǎng)，影响持(chí)续多日。直至5月(yuè)月中，收(shōu)储传闻(wén)叠加(jiā)产区降雨(yǔ)，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元(yuán)/吨(dūn)，国产(chǎn)全乳(rǔ)现货胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨(dūn)。而(ér)后(hòu)该消息(xī)始终(zhōng)未得到(dào)证实，市场影响逐(zhú)步(bù)消失(shī)匿迹(jì)。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南(nán)干(gàn)旱传闻发酵后，5月(yuè)以收储为核心展开的新一季(jì)交割品博弈仍(réng)然激烈。中(zhōng)信(xìn)建(jiàn)投(tóu)期(qī)货能(néng)化分析师童长征表示，天然(rán)橡胶此轮(lún)的上涨与下跌(diē)，与收储这一传闻(wén)息息相关。他指(zhǐ)出，国储收储的政治、战略(lüè)意义(yì)大于经济意义(yì)，橡胶与(yǔ)石油、钢(gāng)铁(tiě)、煤(méi)炭并称为(wèi)四大工业原料(liào)，是关系国计民(mín)生(shēng)、国防安全的重(zhòng)要战略物资。毫(háo)无疑问的是(shì)，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶是(shì)严(yán)重过剩(shèng)的(de)。但要考虑到一个事(shì)实：中国的天然(rán)橡胶(jiāo)的自(zì)给率不足20％，高度依赖进口。从中国(guó)本身的天然橡胶来说(shuō)，是供不应求的(de)。因此，在当前(qián)诡谲多变的国际(jì)政(zhèng)治格局中，对(duì)天然橡胶(jiāo)的储备其实是有很高的必要(yào)性。

　　“此(cǐ)前橡胶收(shōu)储(chǔ)传闻的收储(chǔ)量为10万吨，收储的对象是国(guó)产全(quán)乳胶（即(jí)期(qī)货交割品）。10万吨的量相(xiāng)对(duì)于整个天(tiān)然橡胶的年产量(liàng)来说非常小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国全年的消费量(liàng)来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角度来说，对天然橡(xiàng)胶整体的供求几无影响。但(dàn)是如(rú)果收储(chǔ)的对象是交割品的话，性质就不同了。因为(wèi)目前全年国产全(quán)乳的(de)最大产(chǎn)量(liàng)不过30万吨(dūn)（去年仅(jǐn)17万吨，今(jīn)年估计在20万—25万(wàn)吨），那么收储(chǔ)的(de)量其实占到相当全年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常(cháng)大的(de)一个(gè)比例。”在童长征看来，如果(guǒ)国储轮储橡胶(jiāo)事(shì)件成立，根据交割(gē)品的供(gōng)求判断影响，再结合(hé)历(lì)史上收储的影响，RU的(de)价格(gé)有可能会更上一层楼(lóu)。但是，由于(yú)整(zhěng)个事件的进程会(huì)非常(cháng)缓慢，价格的反应(yīng)不(bù)会即刻见效。

　　供(gōng)应旺季(jì)来袭 基本面(miàn)难言乐观(guān)

　　进(jìn)入6月(yuè)，伴(bàn)随着物候条件(jiàn)的改变，产区全(quán)面(miàn)开(kāi)割上量，橡胶供应旺季(jì)到来，然而(ér)天(tiān)胶下(xià)游需求并未有趋势性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应(yīng)进入季节性的增产(chǎn)期(qī)，中国(guó)云南天然橡(xiàng)胶产区加(jiā)速恢复开割，预计6月中(zhōng)旬全面(miàn)开割(gē)，海南产区(qū)已经全(quán)面开割(gē)，海外越南天然(rán)橡(xiàng)胶产区也全面开(kāi)割，目前(qián)主要产胶(jiāo)国(guó)产区逐渐进入(rù)雨季，物候条件已(yǐ)经由差变好。但(dàn)是由于(yú)目前天然橡胶上游原料价格(gé)相对偏低，胶农割(gē)胶积(jī)极性不高(gāo)，加(jiā)工厂利润也偏低，工厂加工积极(jí)性也不(bù)高。

　　大地期货(huò)橡胶研(yán)究员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢复正常，产量逐渐(jiàn)增加。目前云南产(chǎn)区大面积开割，预计后(hòu)市仍有较多降雨，干(gàn)旱情况已(yǐ)得到缓解。海南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常。泰国(guó)东北(běi)部(bù)产(chǎn)区逐步上量(liàng)，南(nán)部产出仍(réng)在低位，本(běn)周(zhōu)以(yǐ)及下周预计(jì)雨水较多。越南、柬埔寨产区已(yǐ)大面积开割，原料数量逐步(bù)增加。同时根(gēn)据(jù)历史(shǐ)降(jiàng)雨数据(jù)来(lái)看，厄(è)尔尼诺现(xiàn)象(xiàng)下橡胶产区降(jiàng)雨量虽然处于(yú)历史均(jūn)值以(yǐ)下的概率(lǜ)较高(gāo)，但由于季节性的因(yīn)素，降雨(yǔ)绝对数量仍(réng)然能够(gòu)保证(zhèng)。因此(cǐ)，他预计后市(shì)“厄尔尼诺”现象不会是引发(fā)行情上涨的主要因(yīn)素。

　　从(cóng)需求端来(lái)看，东证衍生品研究院能化高(gāo)级分析(xī)师(shī)曹璐(lù)表(biǎo)示，目前轮胎厂家外贸(mào)订单量较(jiào)为充足，对开工(gōng)率形(xíng)成一(yī)定支撑，加上轮胎用原料价格处(chù)于低(dī)位，轮胎(tāi)厂家开工积极性尚可。而内销市场需求(qiú)表现依然偏弱，各层级(jí)经(jīng)销商仍以消耗前(qián)期(qī)库(kù)存(cún)为主，对后市较为(wèi)悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯(xùn)最新数据(jù)显示，目前下游外贸订单充足(zú)，加之内销订(dìng)单缺货(huò)现(xiàn)象仍存(cún)，企业排产积极(jí)性不减。半(bàn)钢(gāng)胎样本企业产能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别企业(yè)因内(nèi)销出(chū)货压力(lì)加大，为控制成品库存压力，存(cún)适度(dù)降负(fù)现(xiàn)象，全钢胎样本企业产(chǎn)能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎(qiān)认为，目前天然橡胶基本(běn)面处于供需两弱(ruò)的格局中，尤其(qí)是下游需求分歧较大。“主要是不(bù)同的市场主体预期不同，但是(shì)整体来说此前市场对今年(nián)的预期过高(gāo)。从下游轮胎行业来(lái)看，今年以来国内轮胎(tāi)开工、产量和出(chū)口同(tóng)比数据还(hái)是(shì)不错的，反映国内实际需求并不差。但是从(cóng)汽车(chē)行业来看(kàn)，由于(yú)汽(qì)车刺激政(zhèng)策退出，今(jīn)年国内汽(qì)车(chē)市场相(xiāng)对疲软，价格战等负(fù)面消息较多(duō)，市场总体上偏悲观。此外，青岛地区天(tiān)然橡胶现货库存持续攀升，有(yǒu)些人(rén)认为是国(guó)内需求不行，但是其(qí)实是进口过多(duō)导致(zhì)的。”

　　在胡华(huá)钎看来(lái)，目(mù)前主要(yào)还是宏观面主导(dǎo)胶(jiāo)价走势(shì)，一方面中国经济(jì)复(fù)苏进(jìn)程、人(rén)民(mín)币汇率波(bō)动(dòng)；另(lìng)一方面美(měi)联储加息进程，以及美国(guó)银行危机和美(měi)债上限(xiàn)问题等(děng)。看向(xiàng)下(xià)半年，他认为天然(rán)橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面预计比上(shàng)半年(nián)好，比如美联储加息(xī)步伐暂缓(huǎn)、国内(nèi)经济回暖等，因此对(duì)天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确(què)方向(xiàng)，主要(yào)跟随(suí)宏观(guān)因素波动。”唐逸认为，“供应端仍(réng)然是主导(dǎo)后市胶(jiāo)价(jià)走势的主(zhǔ)要(yào)因素，随着各(gè)产区开割后产量逐渐增(zēng)加，海外恢复速(sù)度仍然偏慢(màn)，预计干(gàn)胶的数(shù)量并不会少，包括(kuò)今年交割(gē)品(pǐn)的数量。我们(men)中期观(guān)点仍然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则表示，在供(gōng)给端(duān)没有天气(qì)影响的情况下，后续(xù)主导胶价的因素(sù)主要在需求端。从下半年来(lái)看(kàn)，外(wài)需受(shòu)海(hǎi)外(wài)经济衰退和汽车(chē)半导体(tǐ)短缺影响，预计难有起色。外需走(zǒu)弱也导致海(hǎi)外货(huò)源涌入国内(nèi)，对(duì)国内现(xiàn)货端构成压力。内需方面，春节(jié)前市场(chǎng)基于内需复苏的逻(luó)辑，已经出现一波(bō)反(fǎn)弹行情，但节后市场从(cóng)交易预期(qī)开始(shǐ)转(zhuǎn)向交易(yì)现(xiàn)实，由(yóu)于(yú)国(guó)内需求(qiú)复苏不及预期(qī)，胶价(jià)因(yīn)此持续承(chéng)压运行。整(zhěng)体来看，她表示短期胶(jiāo)价基(jī)本面缺乏向上驱动，只有价格的绝(jué)对低位才(cái)能刺(cì)激有效的去库和资金再次做多的意愿。后(hòu)续还需继续关注天气端(duān)是否(fǒu)有扰动因素，一(yī)旦(dàn)天气出(chū)现异常状(zhuàng)况，或将带来新的阶段性行情(qíng)。（有删减）

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