关注国际方(fāng)面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的(de)一个储油设施遭(zāo)到无人机(jī)袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由(yóu)无人机袭击造成的(de)火灾影响(xiǎng)面积约为1000平(píng)方米，所有安全(quán)和救援(yuán)人员都已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享(xiǎng)的多段视(shì)频显示，一场(chǎng)大(dà)火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促(cù)人(rén)们在(zài)消防员(yuán)努力扑灭(miè)大(dà)火时保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也(yě)曾遭到两架无人机(jī)的袭(xí)击，其中一(yī)架无人(rén)机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金龙鱼(yú)发布2023年一(yī)季报。报告期内(nèi)，公(gōng)司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上(shàng)市(shì)公司(sī)股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随着国内餐饮行业(yè)的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较去(qù)年同期(qī)有所上涨。另外，去(qù)年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材料的价(jià)格快速上涨，今年(nián)一季度公(gōng)司主要原材(cái)料成本低于去(qù)年(nián)同期。销量上(shàng)涨和(hé)毛利率(lǜ)提升(shēng)共(gòng)同推动了厨房食(shí)品的(de)利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼(yú)经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要(yào)来(lái)源于(yú)网络下沉(chén)、细分产品的专业(yè)经销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的(de)快速发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的央厨项目也(yě)将(jiāng)于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣除非经常性损益(yì)的净(jìng)利(lì)润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要(yào)是公司(sī)的套期保值(zhí)操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工(gōng)具损(sǔn)益的影响，因此将(jiāng)套期(qī)保值(zhí)业(yè)务(wù)划定为非经常(cháng)性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开展2023年度(dù)商品期货套期保值(zhí)业(yè)务的(de)公告》中披露，将在2023年对在场内市(shì)场交易(yì)的与公(gōng)司及下属子公司的生产(chǎn)经营有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期(qī)货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲(sì)料原料和油脂(zhī)科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业收(shōu)入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技相(xiāng)关产(chǎn)品的利润(rùn)受到(dào)挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合(hé)并资产负债(zhài)表中(zhōng)可(kě)以看出，衍生金融资(zī)产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的(de)对冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定的利润损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加(jiā)工企业道(dào)道(dào)全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发(fā)布2023年一季度(dù)报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现(xiàn)经(jīng)营活(huó)动产生(shēng)的现金(jīn)流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料(liào)回(huí)落(luò)、消费(fèi)复苏、推出新品(pǐn)等利好因素(sù)影响(xiǎng)，道(dào)道全(quán)迎来业(yè)绩修复时刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持(chí)续性(xìng)，预计二季度还有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩(jì)出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业(yè)的加工成本。然而(ér)零售终端的(de)包装油价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得越多(duō)、亏得越(yuè)多(duō)的情况，踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮这导致油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全(quán)也不(bù)例外(wài)。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原(yuán)料陆续增长，带动道道全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大力发(fā)展预(yù)制菜(cài)产(chǎn)业，一(yī)季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产能(néng)释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一(yī)季度扭亏为盈的(de)另一(yī)主要(yào)原(yuán)因是主(zhǔ)要原(yuán)料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解(jiě)公司(sī)的采(cǎi)购(gòu)及成本压力。自2022年下半(bàn)年(nián)开始，道道全(quán)所用主要(yào)原料的国际交易价格呈现(踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮xiàn)出(chū)回落走(zǒu)势(shì)，受船期和现货到厂(chǎng)的时(shí)间(jiān)影响，道道全(quán)的主要原料综合(hé)采购成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季(jì)度则进一(yī)步(bù)延续回落趋势，对其一季度实(踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮shí)现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖江设立生(shēng)产加工(gōng)基地。由(yóu)于拥(yōng)有多(duō)个品(pǐn)牌及(jí)多(duō)地工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复苏、上(shàng)游原料看跌(diē)将(jiāng)成为道道(dào)全(quán)今年业(yè)绩修复的两大驱动因子(zi)。对于今(jīn)年的业绩，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观(guān)。亦有多家券(quàn)商对(duì)道道全(quán)今(jīn)年业绩(jì)表(biǎo)达正面(miàn)预期(qī)，并(bìng)预测其(qí)今年全年营业(yè)收入将(jiāng)突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材(cái)料价格(gé)自2022年下半年高(gāo)位(wèi)回落，且叠(dié)加提价效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来(lái)较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格(gé)局与(yǔ)趋(qū)势(shì)，道(dào)道全认为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的(de)信息来看，原材料供给预计(jì)将趋(qū)向于(yú)宽松，但(dàn)天气、能(néng)源及国际政治经济形势等因素(sù)的(de)影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是(shì)生(shēng)活(huó)必(bì)需消费(fèi)品，市场空间广(guǎng)阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康意(yì)识的(de)提高，对健康(kāng)、安全、营养(yǎng)的食用(yòng)油需求也将持(chí)续增加，未来品牌化、高(gāo)端化(huà)将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂(zhī)分析(xī)师(shī)石丽红(hóng)告诉记者(zhě)，在原料供应端(duān)，大宗农(nóng)产(chǎn)品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进(jìn)入下行周期，而且(qiě)我国菜(cài)油原(yuán)料供应出现了(le)从未有过的多元及宽松局面，包装油的成(chéng)本(běn)端(duān)压(yā)力缓解(jiě)趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料(liào)市(shì)场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾(dùn)且供需端均(jūn)有(yǒu)不(bù)确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球(qiú)金融市场的稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个商(shāng)品乃(nǎi)至金融市场造(zào)成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供给压力(lì)从进口成本(běn)端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与(yǔ)基(jī)本面利(lì)空(kōng)出现共振，不论(lùn)是油还是(shì)粕均显著跌(diē)破(pò)此前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走(zǒu)势，但(dàn)如(rú)此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽(lì)红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也(yě)受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今(jīn)年(nián)欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大(dà)部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万(wàn)吨的背景下，国内后(hòu)期(qī)面临的菜(cài)油供给(gěi)压力十分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年(nián)以来，行(xíng)业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求(qiú)乏(fá)力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到(dào)更多(duō)市场份额(é)，不同(tóng)油(yóu)种之间、大(dà)小企业之间(jiān)的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提货较好，菜油表(biǎo)观(guān)库存处于低位，终端库存处(chù)于(yú)高(gāo)位(wèi)。随供应(yīng)逐(zhú)步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二(èr)季度菜油(yóu)价(jià)格与相关油脂价(jià)差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油(yóu)需(xū)求或起量，但中短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说。

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