因(yīn)市场需求(qiú)减少(shǎo)，正(zhèng)在(zài)持(chí)续(xù)发力的存储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么)松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱一明(míng)的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下降，毛(máo)利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业(yè)务收入增(zēng)加得益于公司(sī)多(duō)元化产品布(bù)局(jú)，其来自工业、网通领域的收(shōu)入(rù)增(zēng)加弥补了消费领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并带(dài)动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方(fāng)面的(de)影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财(cái)务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管(guǎn)理费用和研发(fā)费用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增(zēng)加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持(chí)计(jì)划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要有三(sān)块(kuài)，分(fēn)别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前市(shì)占率排名全(quán)球第(dì)三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占(zhàn)据了较(jiào)高的市场(chǎng)份(fè善作善成意思久久为功，善作善成意思是什么n)额(é)。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入该细(xì)分领域市(shì)场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司(sī)在技术、产品以(yǐ)及(jí)市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应(yīng)用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产(chǎn)业处于(yú)高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排(pái)名其后的多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始(shǐ)起(qǐ)步发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计(jì)则将小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东变(biàn)化看，一季(jì)度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最多的主动(dòng)偏(piān)股基金，不过(guò)，两只基金均在(zài)一(yī)季度(dù)减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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