因市场(chǎng)需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司(sī)股(gǔ)票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度(dù)小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公(gōng)司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布(bù)的(de)2022年(nián)年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收(shōu)入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减少主要是(shì)受消费(fèi)市(shì)场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微(wēi)控制器业(yè)务收入增加得益于公司(sī)多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入下(xià)滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的(de)影响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发(fā)费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划(huà)公(gōng)告(gào)日(rì)起15个交易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式(shì)，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯(xīn)片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商(shāng)包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的(de)市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通过差异化(huà)产品需(xū)求切入该细分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部应(yīng)用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以及(jí)市场应用方面都处于(yú)领先地位(wèi)。随着(zhe)公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩(hán)国的(de)三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美光科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场(chǎng)份额，排名(míng)其后的多为(wèi)中国台湾地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过其(qí)兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数(shù)据(jù)，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市(shì)场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566切成两半的鸡蛋可以放微波炉吗，微波炉热鸡蛋如何不炸亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型基(jī)金持(chí)有该股。

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　　从(cóng)前十大流通(tōng)股东变化看，一季度(dù)银河(hé)创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持(chí)有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两(liǎng)只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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