财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于(yú)本(běn)周五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体处于震荡(dàng)上行(xíng)的(de)态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现强势，万(wàn)亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆，板块个股中(zhōng)国科(kē)传、唐德影视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握(wò)？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的十家(jiā)券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世(shì)界各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁(tiě)各被推(tuī)荐两次，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝(lǚ)业也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其(qí)中的(de)重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商(shāng)指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进(jìn)展相对较(jiào)快。中金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场(chǎng)对(duì)AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一(yī)轮(lún)行情催化主要集中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观(guān)察到(dào)各个领域(yù)的(de)应用厂商正加(jiā)速AI融合应(yīng)用产品的研发(fā)和发布(bù)，其中办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较(jiào)快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券(quàn)商预(yù)计AI对游戏行业能起到将本增效的(de)作用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市(shì)场(chǎng)预期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化(huà)的对话(huà)系统(tǒng)及更(gèng)自由(yóu)的场景生成或大三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级幅提升玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步(bù)提(tí)升空(kōng)间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图(tú)片分割模型及Gen-2为代(dài)表的(de)视频生成模(mó)型或(huò)进一(yī)步推(tuī)动多(duō)模态大模型发展，从(cóng)而推动IP从自(zì)上而(ér)下变现(xiàn)效率提(tí)升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容(róng)公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证(zhèng)券(quàn)认为值得布局的有三(sān)大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中(zhōng)国特色(sè)估值体系与优化国(guó)有(yǒu)资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值(zhí)体系(xì)下，关注ESG与资(zī)产注入(rù)带来的拔(bá)估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有(yǒu)资(zī)本(běn)布局关(guān)注(zhù)能源(yuán)、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济(jì)领域国资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等(děng)领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注(zhù)：关三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上市公(gōng)司也值得关(guān)注(zhù)。

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