兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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