财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震(z几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了hèn)荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个(gè)股中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中(zhōng)字头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之(zhī)外，中国(guó)太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注(zhù)的(de)重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化主要集中于大(dà)模型的突破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来，观几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了察到(dào)各个(gè)领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快(kuài)，预计5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游戏行业能起(qǐ)到将(jiāng)本(běn)增效的作用，而“增(zēng)效”作(zuò)用被市(shì)场(chǎng)所低(dī)估。开源(yuán)证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具替代美术外(wài)包(bāo)等带来的“降本(běn)”或已有市(shì)场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来(lái)的(de)更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自(zì)由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏(xì)社(shè)交属性(xìng)，从而推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进一(yī)步(bù)提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进一(yī)步推动多模态(tài)大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥(yōng)有(yǒu)IP储备优势的(de)内容(róng)公司商业化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中字头(tóu)板块(kuài)，华安证(zhèng)券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估(gū)值体系与(yǔ)优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特(tè)色(sè)估(gū)值体系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等(děng)企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举(jǔ)国(guó)体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国(guó)企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字经济领(lǐng)域国资云(yún)及信创等标的。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注(zhù)：关注建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获(huò)得订几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了单(dān)增(zēng)量企业。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一流示范企(qǐ)业名单对应(yīng)的上市公司也值得关注。

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