本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产(chǎn)替(tì)代空间比较大(dà)，可以(yǐ)适当关注(zhù)一下(xià)，德尔玛(mǎ)比较有特(tè)色的(de)小(xiǎo)家电公(gōng)司，但(dàn)也有问(wèn)题(tí)，其他都一般。

　　一(yī)、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一(yī)家(jiā)集(jí)自(zì)主研发、原创设计、自有生(shēng)产、自营销售(shòu)于一体的创新家电(diàn)品(pǐn)牌企业。德尔玛围绕高速成(chéng)长(zhǎng)的(de)新兴家电消费(fèi)品类，针(zhēn)对(duì)不同市(shì)场定位、目(mù)标(biāo)客群和经营模(mó)式，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包(bāo)括“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主(zhǔ)要(yào)产品类型包(bāo)括(kuò)家居环境类(lèi)、水健(jiàn)康类(lèi)、个护健康类以及(jí)生活(huó)卫浴(yù)类(lèi)。

　　小家电企业，直播带(dài)货起家，薇娅也有持股，但公司主要产品都是(shì)授权品牌销售，毛利率(lǜ)较(jiào)低，而自主品(pǐn)牌占比越(yuè)来越低（不到(dào)30％），不关注了。

　　二、世纪(jì)恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家专业的(de)信息技术服务(wù)商，通过(guò)自主开(kāi)发技术平(píng)台及搭建服务网络，为金(jīn)融(róng)机(jī)构、电信运营商、互(hù)联网公司、高速集团等拥有众多个人用(yòng)户的大型企业(yè)客户提供用(yòng)户增值和拓(tuò)展服务。

　　信息服务商，客户主要是平安，以前是移动，业务重心也转向了(le)毛利(lì)率更(gèng)低(dī)的车主(zhǔ)信息服务，没看到核心(xīn)竞(jìng)争力，保险(xiǎn)行业低迷，公(gōng)司(sī)业绩也好不到哪(nǎ)里去，这两年原地踏步，还(hái)略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事(shì)内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器械(xiè)的(de)研发、生产与销售，主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)品应用(yòng)于消化内镜(jìng)诊疗(liáo)领域，按治疗用途(tú)分(fēn)为止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗(liáo)仪器(qì)类。公司(sī)前身系成(chéng)立于2010年12月的安杰思基因。由达(dá)安基因和章贤(xián)骏分(fēn)别出资600万元、400万元设(shè)立，设立初(chū)期(qī)公司以章贤骏团队的(de)PCR业务(wù)为(wèi)主(zhǔ)。考虑到(dào)公司主营业(yè)务(wù)的独立性、与达安基因(yīn)业务的(de)关联性(xìng)及为了不同业务板块(kuài)的更好发(fā)展(zhǎn)，安杰(jié)思决定专注于从事(shì)内镜微创诊(zhěn)疗器械业务并停止PCR业务(wù)的(de)发展。

　　内镜微创诊疗器(qì)械，体(tǐ)量(liàng)和研发实力(lì)远不(bù)如同行业的南(nán)微，面对竞争和集(jí)采，公司产品价格不断(duàn)下滑，不过由于体(tǐ)量小，国(guó)产替代进行(xíng)中，业绩还算不(bù)错(cuò)，个人(rén)就(jiù)不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科技股份有限公(gōng)司成立于2014年，公司是一家(jiā)国内领先的高端半导体质量控制设备(bèi)公司，自成(chéng)立以来(lái)始(shǐ)终专注于(yú)检测和量(liàng)测(cè)两大类(lèi)集成电(diàn)路专用设备的研发、生产(chǎn)和(hé)销售(shòu)，产品主(zhǔ)要包括无图形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列(liè)、图形(xíng)晶圆(yuán)缺陷检测(cè)设备(bèi)系列、三维形(xíng)貌量测设(shè)备系列、薄膜膜厚量测(cè)设(shè)备(bèi)系列(liè)等产品，已应用于国内28nm及(jí)以(yǐ)上(shàng)制程的集(jí)成电路(lù)制造(zào)产线。国内(nèi)半导体检测与量测设(shè)备(bèi)市场2020年(nián)的市(shì)场规模达到了21亿美元，市场基本被(bèi)国际巨头(tóu)垄断(duàn)，国产化率约为2％。公司为国内(nèi)当仁不让的领军(jūn)企业，远超行业第二(èr)和第三(sān)的收入之和。

　　晶圆(yuán)检测(cè)设备(bèi)龙头，半导体上游公司，公司收入(rù)增速很快，但不朽的意思(dàn)利润基本没有，且(qiě)存货越来越(yuè)多，短期看半导(dǎo)体行业周期向下(xià)，但公司(sī)所处行业国(guó)产替代空间较大，未来仍会有(yǒu)发展，可(kě)以适当关(guān)注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科(kē)技是一(yī)家以三明治复合材料为基础，通过(guò)轨(guǐ)道(dào)交通和建(jiàn)筑(zhù)装饰两大领(lǐng)域实现产品应用的高新技术企(qǐ)业。公司的业务主要为轨道交(jiāo)通(tōng)业(yè)务及建筑(zhù)装饰业务，在(zài)轨道(dào)交(jiāo)通业务方面(miàn)，公司提供轨道(dào)交通(tōng)车辆内部装饰产品(pǐn)、检修业(yè)务(wù)及备品备件和车载(zài)乘客信息系统；在建筑(zhù)装饰业务方(fāng)面，公(gōng)司提供建筑(zhù)内(nèi)外(wài)部装饰(shì)产品(pǐn)。

　　车(chē)辆和建筑(zhù)内部装饰公司，下游房地产和轨道交通行业未(wèi)来(lái)景气度都一般，公司业绩也没亮点，不关注(zhù)了(le)。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司主营(yíng)业务为(wèi)公司主(zhǔ)营业务(wù)为悬架弹簧、制(zhì)动(dòng)弹簧、阀(fá)类及异形弹(dàn)簧、稳定杆等(děng)研(yán)发、生产及销售。公(gōng)司深耕弹簧行(xíng)业40余年，是国家级专精特新“小巨人”企(qǐ)业、浙江(jiāng)省“隐形冠军”培育对象。公司(sī)是中国弹簧行业知名度较高的弹簧及(jí)相关产品的制造(zào)企业，其综合实力位(wèi)列国内弹簧(huáng)行业排(pái)名(míng)前三(sān)位(wèi)。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但(dàn)公司市占(zhàn)率(lǜ)国内(nèi)也就排第三(sān)，下游汽(qì)车行业周期景气度高(gāo)峰已过，未来不是(shì)很(hěn)乐(lè)观，就是一个门槛(kǎn)不高的传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚(yà)华电(diàn)子（301337）

　　亚华(huá)电(diàn)子是医(yī)院智能通讯交互系统软硬件(jiàn)一体化综合解决方案提供商，主(zhǔ)要产品分为病房智能通(tōng)讯(xùn)交互(hù)系统(tǒng)及门诊服务交互系统两大类(lèi)别(bié)，是该公司主营(yíng)业务收(shōu)入的(de)重(zhòng)要组成部分。

　　医疗信息公司，主要(yào)是医院的门诊和病(bìng)房(fáng)交(jiāo)互，没什么技术(shù)门槛的软(ruǎn)硬件行业(yè)，公(gōng)司规模(mó)不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美(měi)芯(xīn)晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于(yú)高性(xìng)能模拟及(jí)数模混合芯片研(yán)发和(hé)销售的集成(chéng)电路设(shè)计(jì)企业(yè)，主(zhǔ)要产品为(wèi)无线(xiàn)充电(diàn)系列产(chǎn)品和LED照(zhào)明驱动系(xì)列(liè)产品，主要包括高集(jí)成度(dù)MCU数字控制SoC电源——无(wú)线充(chōng)电(diàn)芯片，以及模(mó)拟(nǐ)电源——LED照(zhào)明驱动芯片。目(mù)前，美(měi)芯晟(chéng)能够为客户(hù)提供(gōng)超过(guò)700款(kuǎn)不朽的意思芯片产品，可广泛应用于通信终端、消(xiāo)费类(lèi)电子(zi)、照明应用及(jí)智能家居等(děng)众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片(piàn)公司，技术(shù)含量不算太(tài)高的芯片行(xíng)业，下游(yóu)主要是LED行业，22年开始行业(yè)景气(qì)度下(xià)滑，公司业绩也转(zhuǎn)向，收入增速放(fàng)缓(huǎn)，产品价(jià)格大幅下滑(huá)，扣非利润下滑，至于无线充电芯(xīn)片这块业务增速也大(dà)幅放缓了(le)，而且(qiě)占比比较低，依赖单一客(kè)户，面对竞(jìng)争也非常激烈。没太多的亮点(diǎn)，感觉没(méi)必要关(guān)注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技(jì)集(jí)团直接控(kòng)股的大型(xíng)专(zhuān)业软件与信息化(huà)服务公(gōng)司，实(shí)际控制人为国(guó)务院国资委。公司在支(zhī)撑航天信(xìn)息化建设的过程中，以神通数(shù)据库和(hé)AVIDM Foundation为(wèi)基础，构(gòu)建了自主(zhǔ)软件(jiàn)产品（基础软件(jiàn)、工业(yè)软(ruǎn)件）、信息技术服务(wù)（金审信息(xī)化服务、商密网云服务、信(xìn)息化运(yùn)维服务(wù)）和信息系统(tǒng)集成（主要面向(xiàng)航(háng)天(tiān)及党政军领域）等(děng)三大(dà)主营业务，是我(wǒ)国航天及党政军领(lǐng)域的软件和(hé)信(xìn)息化服务龙头企业之(zhī)一(yī)。

　　航天(tiān)系的(de)软件公司，大量关联交易，主营毛利率非(fēi)常(cháng)低，软件产品(pǐn)基本没什么竞(jìng)争力，利(lì)润基本没有，完全依(yī)靠补贴，完全靠政府采(cǎi)购和(hé)政策(cè)强推，这类公(gōng)司业(yè)绩非常不好预(yù)测(cè)，个(gè)人建议(yì)不要浪费精力了(le)。

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