要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要(yào)指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和(hé)政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好服务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的央企才(cái)是中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不(bù)要(yào)在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东(dōng)回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整动(dòng)作(zuò)频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横(héng)跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首(shǒu)的(de)光伏赛道(dào)最近跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高于一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预(yù)计(jì)环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加(jiā)息(xī)提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长无疑俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股全(quán)天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预(yù)期业(yè)绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了(le)一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以(yǐ)作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委(wěi)、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四批合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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