要闻速递

　　1、国(guó)资委主任：国资央企要(yào)加大(dà)和国内外各种所(suǒ)有制(zhì)企业(yè)的合作力度 大力推进关键核心技术攻关

　　国务院国资委党委书记、主任张玉(yù)卓5月13日到驻沪中央企业调研，强化企业科技创新主体地(dì)位(wèi)，瞄准(zhǔn)全球行业竞(jìng)争前沿，加大和国内外各种所有制企业(yè)的合作力度，大(dà)力推进关键(jiàn)核心技术攻(gōng)关，勇攀科技高(gāo)峰，抢占未来(lái)发(fā)展制高点。国资(zī)委将(jiāng)进一步(bù)强(qiáng)化顶层(céng)设计(jì)，优化考核、投融资、选(xuǎn)用人(rén)、模式创新等政策措施，打好组(zǔ)合拳，指导推动中(zhōng)央企业大力发展战略性新兴(xīng)产业，加快(kuài)布局价值创造的新领域新赛道，打(dǎ)造(zào)创新引领的(de)现代产(chǎn)业集群。评：科技战场，央企和国企是(shì)主力军(jūn)。一(yī)个是拥(yōng)有(yǒu)资金优势，舍得大手(shǒu)笔投入，一(yī)个是能够(gòu)保(bǎo)持研(yán)发(fā)方向的持续(xù)和稳定(dìng)，不会轻易的砍掉项目。

　　2、“中特估”又(yòu)爆了 年(nián)内首只比例(lì)配售基(jī)金来了(le)

　　仅发(fā)售短短7个交易(yì)日，5月(yuè)13日，华泰柏瑞中(zhōng)证央企红利ETF发布公告称，该(gāi)基金累计(jì)有效认(rèn)购申请(qǐng)份(fèn)额总额超过20亿份发行(xíng)上(shàng)限，基金管理人将启动比(bǐ)例配售。事实(shí)上，不(bù)止(zhǐ)新发基金，今(jīn)年以(yǐ)来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也(yě)持续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计(jì)“吸(xī)金”38.56亿元(yuán)。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅(fú)超过(guò)15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资(zī)金(jīn)净流(liú)入也逼(bī)近10亿元，规模增幅(fú)更是高(gāo)达24.75倍，成为今(jīn)年全市场(chǎng)规模增长倍数最(zuì)高的ETF。评：ETF发了以后肯定要进场做配置，按照流程看也(yě)就这一两周能走完了。后续(xù)要关注好ETF的份额(é)变化，可以用(yòng)来观察中(zhōng)特估的(de)增量资金状态。

　　3、银行理财(cái)拐(guǎi)点已来(lái) 单(dān)月回升近1.2万(wàn)亿

　　银行理财规模(mó)下(xià)降(jiàng)的拐点已经到来，自去年11月“赎回潮(cháo)”后(hòu)，持续近6个月(yuè)的规模(mó)下降趋势(shì)，首次实现止跌回(huí)升。汇总六大国有行理财(cái)公司，以及招银、兴银、光大、平安、信银(yín)、浦(pǔ)银共12家理(lǐ)财公司（仅以子公司管理口径计）的4月(yuè)末(mò)存(cún)续(xù)理财(cái)规模显示：12家(jiā)公司合计(jì)规模超17.2万亿(yì)元，管理规(guī)模单月回升近(jìn)1.2万亿元，上述公司在4月份全数实现净流入。评：这个银行(xíng)理(lǐ)财的(de)数据与4月(yuè)份(fèn)住户存款减少的数据(jù)几乎相当，之前因为债基风险流(liú)出的资金(jīn)已经回到了市场之中。

　　4、中信证券：主(zhǔ)题交易顶峰(fēng)已过(guò) 市场(chǎng)重(zhòng)回业绩驱动

　　周末(mò)，中信证券(quàn)最新研报表示(shì)，疫后经(jīng)济全面系统(tǒng)性恢复是渐进(jìn)和(hé)渐次(cì)的过程，飞(fēi)轮重新旋转需(xū)要时间和耐心，主题(tí)交易是(shì)过高(gāo)的经济预期(qī)下修过程中的阶段性产物，过度(dù)博弈降低了市场定价(jià)的(de)有效(xiào)性，但也提高(gāo)了(le)业绩驱动策略的(de)潜在回报，主题交易的顶峰(fēng)已过(guò)，重回低位业绩驱(qū)动板块。评：中信这个观点(diǎn)有一定的道理(lǐ)，因(yīn)为(wèi)最近A股的成(chéng)交量明显下来(lái)了，同时(shí)市场氛围变差，短线(xiàn)博弈的难度增加，之(zhī)前的中特(tè)估和数(shù)字经济等大主题都(dōu)有冷却的迹(jì)象。

　　5、又要下手(shǒu)？英媒(méi)曝美欧计(jì)划采取联合行动，在出口管制等(děng)领域针对中(zhōng)国

　　据环(huán)球网(wǎng)报(bào)道，路透(tòu)社13日援(yuán)引一份声明草案(àn)透(tòu)露，美国(guó)与欧盟将在本月的一(yī)场会(huì)议上承诺采取联合行(xíng)动，在(zài)多(duō)个领域针对中国，并协(xié)调双方对半导体和(hé)其他(tā)商品(pǐn)的出口管制。有(yǒu)关美欧被曝老调重弹对华“下手”的相关内容和说法，中(zhōng)方已(yǐ)逐一(yī)明确表态。评：国产替(tì)代概念本身有着深刻的时代逻辑，在加上时不时的消(xiāo)息刺激，弹性还是十分不错的(de)。

　　6、美财长(zhǎng)耶(yé)伦(lún)：两党(dǎng)在债务(wù)谈判中取得进(jìn)展

　　据报道，美国财(cái)政部长(zhǎng)耶伦5月(yuè)13日表(biǎo)示，拜登政府和(hé)国会共和(hé)党人就联邦支出和提高债务上限的谈判正(zhèng)在取得进展，并补充说她(tā)相信(xìn)谈判可能会达成一致。“我充满希望(wàng)。我认(rèn)为谈判非常有(yǒu)效(xiào)。我听说他们已经在一些(xiē)领(lǐng)域(yù)达成一致，”耶伦说(shuō)。美(měi)国财(cái)长耶伦还表示将在两(liǎng)周内向国会更新(xīn)违(wéi)约(yuē)X日期（X Date）。评：美国的债务(wù)问(wèn)题快被共和(hé)党和民主党玩(wán)坏了，经济问(wèn)题当成政治筹码，虽然最后出现违约的概率是很(hěn)小(xiǎo)，但是(shì)这种狼来了(le)的故事，最终会让自己(jǐ)的信用遭受重挫。

　　7、美媒：苹果即将推出的(de)混合现实(shí)头(tóu)盔将打破(pò)常规酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的ong>

　　据报道(dào)，知情人士透露(酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的lù)，苹果公(gōng)司未来几周有望(wàng)推出(chū)其历史上最具实验性(xìng)且打破常(cháng)规的产品(pǐn)：一款外观像是(shì)一副滑雪护目镜并配有电池的(de)混合(hé)现实头盔(kuī)。预计最(zuì)早要到秋天才(cái)能向大多数(shù)用户进行交(jiāo)付。该(gāi)设备(bèi)的售价预计会高达3000美元左右，是Meta Platforms最(zuì)昂贵的(de)Quest Pro头盔售(shòu)价(jià)的三倍。即使在这个售价水平，苹果(guǒ)在扩大生(shēng)产之际的硬件利润空间也很小。评：自苹果手机问(wèn)世后，苹果一直缺乏具有代表性的(de)科技大单(dān)品，如(rú)果混合现实头(tóu)盔的(de)成功，将会给美股科技股很(hěn)大的信心。

　　8、4月经济(jì)数据将公布

　　5月16日，国家统计局将公(gōng)布4月工业增加值、固(gù)定资产投资(zī)、社会(huì)消费品零售总额等经济数据。 评：华创(chuàng)证(zhèng)券预(yù)计(jì)4月工业增速(sù)或在9.0％左右(yòu)。去(qù)年工业生产极低基数或支(zhī)撑同比读数显著上冲，但高频数(shù)据显示，4月工业(yè)品(pǐn)生产实(shí)际放缓(huǎn)，局部因下游需求不(bù)及预期而(ér)减产，工(gōng)业增速环(huán)比(bǐ)季调表现(xiàn)或难超(chāo)季节性(xìng)。投资方面，固定资产投资增速或在5.6％。社零方面，4月社(shè)零增(zēng)速或在19.0％。

　　一(yī)周外盘

　　美(měi)股上周科技股(gǔ)表现(xiàn)亮(liàng)眼，消费板块有所回调。全(quán)周道指下跌1.1％，标普500指数下(xià)跌0.29％，二者(zhě)均(jūn)为(wèi)连续(xù)第二周(zhōu)下跌(diē)。纳(nà)指全周上涨(zhǎng)0.4％，为连续第三周上涨。谷歌周(zhōu)涨超11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴周涨超2％，迪士(shì)尼周(zhōu)跌超8％，英特尔周跌(diē)超6％。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　上周(zhōu)五各(gè)股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超(chāo)1％。10日线反压(yā)，30日线(xiàn)得而复失(shī)，60日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，市场杀跌(diē)动力继续减缓，由于(yú)日(rì)线MACD指(zhǐ)标死叉且空头强(qiáng)化，日线SKD指(zhǐ)标(biāo)空头强化，短线盘中还(hái)有回调要求(qiú)，90日(rì)线支撑(chēng)将(jiāng)面临(lín)考验。但考(kǎo)虑短线大(dà)盘严重的(de)技术超卖(mài)态(tài)势，大盘在90日线附近有望获得(dé)支(zhī)撑，但大盘也难以立即走出像样的上(shàng)涨(zhǎng)走势，短线窄幅震荡整理概率(lǜ)大。

　　题材掘金

　　GPU：据透露，英(yīng)伟达A100芯片(piàn)价格从去年(nián)12月开始上涨(zhǎng)，5个(gè)月累(lèi)计涨幅达到(dào)37.5％，A800芯片价格也(yě)累计上(shàng)涨20％。由于算力需(xū)求增加，即使(shǐ)在涨(zhǎng)价后，市场对于(yú)英伟达顶级(jí)芯片(piàn)的需求(qiú)并未(wèi)减少，拿(ná)货周期已(yǐ)从之(zhī)前的大约(yuē)一个月延长至(zhì)三(sān)个月或更长，甚(shèn)至部分新(xīn)订(dìng)单“可能要到12月才能交(jiāo)付”在持续已(yǐ)久的AI热潮中(zhōng)，各大(dà)科(kē)技企业争相(xiāng)推出大(dà)模型和AI应(yīng)用，都推升(shēng)了对算力的(de)需求(qiú)。OpenAl指出，AI大(dà)模型要持续取得突破，所需要(yào)消耗的计算资(zī)源每3一(yī)4个月(yuè)就要(yào)翻一(yī)倍。

　　标的：景嘉微（300474）、沪(hù)电股份(fèn) （002463）

　　自(zì)动驾驶：北(běi)京市高级别自动驾驶示范区(qū)工作办公室正(zhèng)式发布《北京市智能网联(lián)汽车政策先(xiān)行(xíng)区数据安全管理办(bàn)法（试行）》。本次发布的《办法》系总则性(xìng)的数据(jù)安全(quán)管理要(yào)求(qiú)，以“合(hé)法、正当、必要”与“鼓励创新、审(shěn)慎(shèn)包容”两大(dà)基本原(yuán)则为(wèi)指引(yǐn)，主要包(bāo)含以下(xià)三(sān)大板块(kuài)内(nèi)容：一是全面厘清了智(zhì)能网联汽车(chē)产业数据安全管(guǎn)理的关键环节，包括事前的数(shù)据全流程安全、数(shù)据分(fēn)级分类保(bǎo)护与数据(jù)安(ān)全(quán)承诺，事中的数据实时回传(chuán)，事后的数据应急处置等。二是(shì)详细(xì)梳理了重点数(shù)据类型的(de)合(hé)规(guī)风险(xiǎn)。三(sān)是创新性构建了示范区数据安(ān)全能力建设机制(zhì)。

　　标的(de)：千(qiān)方(fāng)科(kē)技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳米压(yā)印：据(jù)报道，近日，有消息(xī)披露，SK海力士从佳能(néng)引(yǐn)进纳米压印设备，计划在(zài)2025年左(zuǒ)右使用该设备(bèi)开(kāi)始量产3D NAND闪存，目前测(cè)试结(jié)果良好。另一存储(chǔ)巨(jù)头三星(xīng)为(wèi)了解决引进多图案工艺导(dǎo)致的(de)成本上升问题，除导入EUV光刻机之外还开发(fā)了包括纳米压印技(jì)术在内的3-4种解决方案。此外，铠(kǎi)侠、东芝等日存储大厂在纳米压印技术领域已有相关布局。

　　标的：苏大维格（300331）、利和(hé)兴（301013）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　瑞可达 688800：收到欧洲某知(zhī)名车企的项目定点通知

　　新亚(yà)强 603155：拟调整2022年度利润分配及公积金转增股本(běn)方案

　　*ST银(yín)河 000806：向(xiàng)深(shēn)圳证券交(jiāo)易所提交听证(zhèng)申请

　　东北证券 000686：收到证(zhèng)监(jiān)会《行政(zhèng)处罚事先告知书》

　　扬州(zhōu)金泉 603307：拟收购(gòu)阿珂姆50.5％股权

　　【其他事(shì)项】

　　中船特气 688146：拟1.6亿元(yuán)设立全资子公司，作为电子特气和(hé)先进材料生产及(jí)研发(fā)主体

　　汇绿生态(tài) 001267：全资子公司(sī)联合(hé)体签订工程总承包项目合同

　　大禹节水 300021：预中(zhōng)标(biāo)陕西省韩(hán)城市禹门(mén)口抽(chōu)黄改(gǎi)造工程泥沙处理站项目

　　中天(tiān)科技 600522：子公司预中标欧洲高(gāo)压海底电缆(lǎn)项目

　　周五晚间公告回顾(gù)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　同星科技（创业板）

　　申购代码：301252

　　发行价格(gé)：31.48

　　发行(xíng)市盈率：30.33

　　申购评级：建议(yì)申购

　　【限售解禁】