要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术 深入实施种业(yè)振兴行(xíng)动

　　中共中央政(zhèng)治局(jú)委员、国务院副总理刘(liú)国(guó)中近日到江苏调研。刘国中先后到(dào)南京、徐州等(děng)地考(kǎo)察了(le)农(nóng)业(yè)科研院(yuàn)所(suǒ)、涉农(nóng)高(gāo)等(děng)院校、农机研发机构、种业(yè)企业、农业科技服(fú)务组织，详(xiáng)细了解农业科技(jì)研发和成果推广应用等情况。他强调，科(kē)技(jì)创(chuàng)新是(shì)推进农业现代化的关(guān)键。要遵循(xún)农业科技(jì)规律(lǜ)，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标(biāo)准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞争中，农(nóng)业是必不可少又容易被(bèi)忽略的一环，农业是(shì)作为基(jī)础盘，关系着(zhe)每(měi)个人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持(chí)严的主基调(diào)不动摇 以强有力监(jiān)督(dū)打造(zào)廉(lián)洁的注册制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监会在(zài)北(běi)京成功举办系(xì)统会管(guǎn)干部(bù)学(xué)习贯彻党(dǎng)的二(èr)十大精神专题轮训(xùn)班(bān)。易(yì)会满指出(chū)，要对标新任务新要求，切实(shí)增强专业本(běn)领，坚决(jué)纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良作风(fēng)，持(chí)续巩(gǒng)固干事创业的良好氛围。坚持严的(de)主(zhǔ)基调不动摇，以强(qiáng)有力(lì)监督打造(zào)廉洁的(de)注册制，一体推进(jìn)不敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不想腐，全(quán)面加强腐(fǔ)败(bài)源头治理，不断强化(huà)系(xì)统全面从(cóng)严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一(yī)步增强(qiáng)宏观调控的(de)前瞻性、针对性、协同(tóng)性(xìng)，充分发挥超大规(guī)模市场优势，有效释放内需(xū)潜(qián)力。继(jì)续(xù)实施积极的财政政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进(jìn)财(cái)政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政策(cè)形成系统集成效应(yīng)。充分发挥消费对经济增长的基础性作用(yòng)，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费(fèi)，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游(yóu)等服务消费新热点，创新消(xiāo)费(fèi)场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了(le)必(bì)须(xū)发力的时刻，而大(dà)宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上(shàng)限调(diào)整新规即(jí)将(jiāng)落地。12日(rì)，多家银行(xíng)提前公(gōng)告了(le)关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通(tōng)知存款执行利率的通(tōng)知(zhī)，从调整情况来看，执行利率多调整为新(xīn)规的自律上限，相(xiāng)较于(yú)此前下调幅度不一，最(zuì)高(gāo)降幅为55BP。评：之前各(gè)大(dà)银行(xíng)为了揽(lǎn)储使出了浑身(shēn)解数(shù)，也用了不少(shǎo)小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发布(bù)指(zhǐ)引 完善(shàn)REITs大类资产审核要点及信(xìn)息(xī)披露要求

　　证监会将指导证券交易所持(chí)续完(wán)善(shàn)REITs信息披露(lù)制度规则，研究制定出台(tái)定期报告(gào)和临(lín)时公(gōng)告披露指引(yǐn)，按(àn)照“成熟(shú)一类、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大类资产审核及信息(xī)披(pī)露规则，建立(lì)健全透明和可预(yù)期的(de)审核(hé)注(zhù)册标准，重点关(guān)注资产及(jí)项目运(yùn)营(yíng)质量，进一步强化市场监(jiān)管(guǎn)和投资者保护(hù)机(jī)制，更好服务(wù)经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市(shì)基础设施(shī)生命线(xiàn)安(ān)全工程

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设部部长倪(ní)虹近日(rì)表示(shì)，在(zài)深(shēn)入推进试(shì)点和总结推广可复制经验基础上，我韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔(wǒ)国将全面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程(chéng)。要开展城市基础(chǔ)设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城市基础(chǔ)设施数据库，找准(zhǔn)城市基础(chǔ)设施风险源和(hé)风险点，编制(zhì)城市安全风险清单。城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)是指城(chéng)市(shì)的(de)燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与城市功能和民众生(shēng)活密不可分的城市基(jī)础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运(yùn)行的(de)保障。评(píng)：这个是(shì)海绵城市的(de)超级数(shù)字版本，也是为了城(chéng)市治理(lǐ)的(de)新(xīn)思路和新方向，各大科技巨头的智慧城市业(yè)务(wù)到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委(wěi)：推动特斯拉自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪(hù)布局

　　上(shàng)海市经信委(wěi)智能制造推(tuī)进处副处(chù)长陈(chén)可乐表示，下阶段，上(shàng)海将进一(yī)步深(shēn)化与(yǔ)特斯拉的合作，推(tuī)动(dòng)自(zì)动(dòng)驾驶、机器(qì)人等功能板(bǎn)块(kuài)在沪(hù)布局，共同打造具(jù)备(bèi)核心技术(shù)优势、面向全球市场的科技产业集群。在加(jiā)强政策供给方面，明确(què)总体发(fā)展目标，到2025年新能(néng)源汽车(chē)年产量(liàng)达(dá)到(dào)120万辆，产值突(tū)破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条件的消(xiāo)费者购买新(xīn)能(néng)源汽车给(gěi)予免费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会(huì)启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全(quán)多层次资本市场产品体系，丰富资本(běn)市场风险(xiǎn)管理工具，证监(jiān)会启动科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工(gōng)作。上市科(kē)创50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资金配置(zhì)科创板，激发科(kē)创板创新活力，满足多元化的交易和风(fēng)险管理(lǐ)需求，有助于继续发挥好(hǎo)科创(chuàng)板改革先行(xíng)先试的示范引领作(zuò)用，不断提(tí)升服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完(wán)善风险防控机制(zhì)，并根(gēn)据市场运行情况(kuàng)改进优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期(qī)权(quán)终于要(yào)来了，基(jī)本上大家想交易的指数品(pǐn)种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对增加市场活跃(yuè)度(dù)和流动性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务(wù)评级将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券(quàn)商债券业(yè)务(wù)执(zhí)业能力评价办法进行了修订，并改名为《证券(quàn)公(gōng)司债券业务(wù)执(zhí)业质量评(píng)价办法(fǎ)》，并向行(xíng)业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标(biāo)的触角(jiǎo)由券商(shāng)开展债券(quàn)业(yè)务的(de)整体情况(kuàng)延伸至债券(quàn)项目的各个环节。此外(wài)，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大(dà)业务也开始内卷(juǎn)了(le)，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各大券(quàn)商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘(pán)冲高回落(luò)，美(měi)元反弹避险(xiǎn)情绪(xù)升温，五(wǔ)月卖出(chū)要开始了(le)吗？”债务(wù)上限谈(tán)判传(chuán)出利(lì)好消息，但新近(jìn)指(zhǐ)标显(xiǎn)示通胀(zhàng)预(yù)期(qī)意外(wài)回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股指表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市(shì)场，网易有(yǒu)道跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜(cài)跌(diē)超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾(hé)赛(sài)科技、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升(shēng)温(wēn)令美元指数跳(tiào)涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前(qián)景(jǐng)敏感的两年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基(jī)点；黄(huáng)金在美元继续(xù)攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低(dī)位；银(yín)价跌(diē)至(zhì)24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周(zhōu)；原油市场(chǎng)出现需求(qiú)疲软苗头(tóu)，国际原油遭(zāo)供需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特(tè)和西(xī)德(dé)克萨(sà)斯(sī)中(zhōng)质原油(yóu)期货(huò)均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指(zhǐ)震荡下跌，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业(yè)板指跌(diē)幅均超1％。在(zài)此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势，进一(yī)步(bù)逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为是开始构(gòu)筑(zhù)顶部了，这个过程持续了(le)3个(gè)月，期间主力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周投资者(zhě)关注(zhù)沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时(shí)离(lí)场。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下(xià)午(wǔ)，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工(gōng)业级碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于(yú)当日国产工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高(gāo)于电池(chí)级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能(néng)源在(zài)官网宣布，科(kē)技巨头(tóu)微(wēi)软(ruǎn)已同意从公(gōng)司首座核聚变发电站购买电力。作为电力购(gòu)买协议的(de)一部分(fēn)，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年之前(qián)将其(qí)聚变发电装置上(shàng)线，并(bìng)在商定(dìng)的一年内(nèi)达(dá)到(dào)50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息(xī)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开(kāi)发行不超过(guò)60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划(huà)与(yǔ)控股股东进行重大资产(chǎn)置(zhì)换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一(yī)致(zhì)行动人(rén)拟增持不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉(jiā)信(xìn)佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟合计减持(chí)不(bù)超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及(jí)其一(yī)致(zhì)行动人(rén)拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸易拟(nǐ)减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出(chū)售(shòu)西(xī)安(ān)银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公(gōng)司财务(wù)总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟(nǐ)收购深(shēn)圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝(jué)缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治(zhì)疗药(yào)物程序

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿替洛尔(ěr)片通(tōng)过仿(fǎng)制药一(yī)致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子(zi)公(gōng)司获(huò)准建设红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供气(qì)服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子(zi)公(gōng)司中(zhōng)国(guó)太平洋人寿(shòu)保(bǎo)险(xiǎn)股份有(yǒu)限公司累计原保险(xiǎn)业(yè)务收入(rù)同比下(xià)降2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西(xī)亚(yà)与PKL签订(dìng)谅(liàng)解(jiě)备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子(zi)公司 开(kāi)展退(tuì)役(yì)动力电(diàn)池梯次利(lì)用业务

　　高能环(huán)境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江支流大溪(xī)河团结水库生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司(sī)获得兽(shòu)药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子(zi)公司收到项目(mù)定点函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马(mǎ)来西(xī)亚新(xīn)设子公(gōng)司并(bìng)投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电(diàn)项目BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商(shāng)证(zhèng)券 601878：公(gōng)司(sī)董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项(xiàng)目转入(rù)运营期

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕煤(méi)集团签订项(xiàng)目(mù)投(tóu)资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出(chū)售控股子(zi)公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝(bèi)达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内(nèi)植入(rù)剂药品临床(chuáng)试(shì)验申请获(huò)受(shòu)理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应急(jí)管理(lǐ)部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署战(zhàn)略合作框架(jià)协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电(diàn)池级单水(shuǐ)氢氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比(bǐ)特 300053：签(qiān)署河北(běi)卫星(xīng)产(chǎn)业基地项目合作框架协(xié)议

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学(xué)品船(chuán)舶以(yǐ)及三艘外贸化学品船舶100％的(de)所有权

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃(líng)汽(qì)车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全资子公司江铃重型(xíng)汽车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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