兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后="沸腾！刚刚，超级大(dà)反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了(le)。

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