要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商(shāng)务(wù)部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系(xì)加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(s农村信用社几点上班下班时间ù)比上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民(mín)存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同(tóng)比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预(yù)期(qī)增长无疑(yí)体现了(le)美(měi)联储持续一年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一(yī)度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中(zhōng)反弹(dàn)失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘(pán)价；原油(yóu)期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和(hé)个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力基(jī)本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng农村信用社几点上班下班时间)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月(yuè)10日(rì)科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例(lì)受(shòu)试(shì)者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到(dào)证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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