兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　600毫升等于多少斤水，800ml是多少水src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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