兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思lt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/202没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思3/04/weixin/one_2没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思0230426153606208.png">

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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