要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国(guó)集团其(qí)他成员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国(guó)欢迎(yíng)各(gè)国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和(hé)政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统(tǒng)计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会(huì)融(róng)资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本(běn)公司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东物(wù)流现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后(hòu)，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会(huì)最新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实(shí)现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅(máo)台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储暂(zàn)停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业(yè)财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令(lìng)美(měi)元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价(jià)；原(yuán)油(yóu)期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在(zài)过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部、国(guó)家发展改革(gé)委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六部门共同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘干需平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字求，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立(lì)项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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