兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)随性是什么意思，女人随性是什么意思有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继(jì随性是什么意思，女人随性是什么意思)续(xù)加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就分析到(dào)这了(le)。

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