因市场(chǎng)需求减少，正在持(chí)续发(fā)力的(de)存储(chǔ)芯(xīn)片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该公司股票(piào)约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示(shì)，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是(shì)芯片(piàn)产品市(shì)场需(xū)求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)202国民党任公是指谁，任公指的是什么1年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感器业(yè)务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而微控制(zhì)器业务收入(rù)增加得益(yì)于公司多(duō)元化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补(bǔ)了(le)消费领域的(de)收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利(lì)润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响，一(yī)方(fāng)面，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人(rén)民币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另一方(fāng)面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利(lì)同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费(fèi)用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等(děng)费(fèi)用的(de)增加；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季(j国民党任公是指谁，任公指的是什么ì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集(jí)中竞价(jià)交易方式(shì)，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要(yào)有三块，分(fēn)别是(shì)存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求(qiú)切入该(gāi)细(xì)分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方面都处于(yú)领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的(de)多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步发(fā)展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体市场的(de)销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末(mò)，多(duō)家(jiā)基金公司(sī)旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是(shì)持(chí)有(yǒu)该股最多的主动偏股(gǔ)基(jī)金，不过(guò)，两(liǎng)只基金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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