关注(zhù)国(guó)际方面消息(xī)。

　　克(kè)里米亚突(tū)发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海(hǎi)舰队所(suǒ)在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)的一个(gè)储油设施遭到无(wú)人机袭击(jī)。从(cóng)网络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭(xí)击导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在(zài)社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有安(ān)全和(hé)救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享的多段视频显(xiǎn)示(shì)，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架(jià)无人机的袭(xí)击，其中一(yī)架无人机被(bèi)俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架(jià)无(wú)人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业(yè)收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东的净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期(qī)内，随着国(guó)内餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同期(qī)有(yǒu)所上(shàng)涨。另(lìng)外(wài)，去年一季度(dù)受南美(měi)干(gàn)旱天气等因素(sù)影响，大(dà)豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕榈油等(děng)公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季(jì)度公(gōng)司主要原(yuán)材(cái)料成(chéng)本低于去年同期(qī)。销(xiāo)量(liàng)上(shàng)涨和毛(máo)利率提升共(gòng)同推动了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关(guān)系(xì)活(huó)动(dòng)上表示，新增渠道主(zhǔ)要来源于(yú)网络下沉、细分产品的专业(yè)经销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的(de)快速发(fā)展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投(tóu)产生(shēng)产基地(dì)，央(yāng)厨(chú)杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的(de)央厨项目(mù)也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开始供应学生餐(cān)业务(wù)，多(duō)款预制菜在线下及电商平(píng)台开(kāi)展销售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报(bào)记(jì)者(zhě)还(hái)注(zhù)意到，金龙(lóng)鱼归属于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操作未完全满足(zú)套期会计要求的衍生金融工具损益(yì)的影响，因此将套期保(bǎo)值业(yè)务(wù)划定(dìng)为非经常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期(qī)保值业(yè)务(wù)的公告》中披露(lù)，将(jiāng)在(zài)2023年对(duì)在场内市场交(jiāo)易的(de)与(yǔ)公司及下属子公司的生产(chǎn)经(jīng)营有直接关系(xì)的(de)原料、产品、油脂等(děng)期货(huò)品种，主要包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品的(de)销量有所增长，营(yíng)业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情(qíng)下跌的过程中(zhōng)，公(gōng)司油(yóu)脂科技相(xiāng)关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从合并(bìng)资产负(fù)债(zhài)表(biǎo)中可以看(kàn)出，衍生金融资产(chǎn)从年(nián)初余额的七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁(de)5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到(dào)了(le)期末(mò)的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者还(hái)注意到(dào)，油脂加工企业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年(nián)一季度(dù)报(bào)，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实现扣(kòu)非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产生(shēng)的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由(yóu)于产能释(shì)放(fàng)、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品等利(lì)好因(yīn)素影响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格(gé)下(xià)降(jiàng)”是道(dào)道全业绩出现大(dà)反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历史高位(wèi)，这大大抬升了企(qǐ)业(yè)的加(jiā)工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度(dù)却不及(jí)成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得(dé)越多的情况，这(zhè)导致油脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下降，道道(dào)全(quán)也(yě)不例(lì)外(wài)。自2022年下半年以来，道道全(quán)新建产能陆续(xù)释(shì)放，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续(xù)增长，带(dài)动道(dào)道全(quán)的包装油(yóu)毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年(nián)一季度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产能处(chù)于爬(pá)坡释放(fàng)期。今年以来，广东大(dà)力发展预(yù)制(zhì)菜产业(yè)，一季度广(guǎng)东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季(jì)度扭亏为(wèi)盈(yíng)的另一(yī)主要原因是(shì)主要(yào)原料价(jià)格出(chū)现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成(chéng)本压(yā)力。自2022年(nián)下(xià)半年开始，道道全(quán)所用(yòng)主要原料的国际交易价格(gé)呈现出回落走(zǒu)势，受船期和现(xiàn)货到(dào)厂的时间(jiān)影响，道道全的主(zhǔ)要原料综(zōng)合采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一步延续回落趋势，对其(qí)一季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南(nán)等(děng)菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下(xià)游(yóu)消费复苏、上游原料看(kàn)跌(diē)将成(chéng)为道道全(quán)今(jīn)年(nián)业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有(yǒu)一(yī)定持(chí)续性，未来(lái)不宜过度(dù)悲观。亦有多家券商对道道(dào)全今年业(yè)绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年(nián)下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率迎(yíng)来较明显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局(jú)与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋(qū)向于(yú)宽松(sōng)，但天气、能源及国际(jì)政治经济形(xíng)势等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料市场带来不(bù)确(què)定性(xìng)。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食(shí)用油需求也将持续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋势(shì)，品牌差(chà)异(yì)化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂(zhī)分析师石丽红告诉(sù)记(jì)者，在原料供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进(jìn)入下行周期(qī)，而(ér)且我国(guó)菜油原料供(gōng)应出现了从未(wèi)有(yǒu)过(guò)的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面(miàn)整(zhěng)体(tǐ)呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带(dài)来了(le)挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油(yóu)供给压力从进(jìn)口成(chéng)本端(duān)为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破(pò)此前振七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了(le)市(shì)场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大量(liàng)乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气(qì)带来(lái)生柴投料需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此外，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖对中国(guó)出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内(nèi)后(hòu)期面临的菜油供(gōng)给压力十分明(míng)显。

　　但今年(nián)以来，行(xíng)业(yè)普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包(bāo)装油(yóu)需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多(duō)市(shì)场份额，不(bù)同油(yóu)种(zhǒng)之间(jiān)、大(dà)小企(qǐ)业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于弱(ruò)势(shì)，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步(bù)起量，二季度菜油(yóu)价格(gé)与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩(suō)小(xiǎo)格局(jú)背景下(xià)，菜油需求(qiú)或起(qǐ)量，但中短期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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