国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才(cái)是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机(jī)构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时(shí)居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单(dān)苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二(èr)是传导原材料(liào)降价空(kōng)间，并持续向下游刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛(sài)道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮(lún)过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首次(cì)申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报(bào)以及(jí)地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干体系(xì)，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的(de)建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池(chí)项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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