因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力(lì)的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司一季度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比生于忧患死于安乐意思相近的名言，生于忧患死于安乐意思10字下降，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的(de)2022年年(nián)报(bào)显示(shì)，公司(sī)2022年(nián)营业(yè)收(shōu)入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软影响，而微(wēi)控制器业务收入(rù)增加得益(yì)于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下(xià)方面的影响，一(yī)方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个(gè)交易(yì)日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创新目前生于忧患死于安乐意思相近的名言，生于忧患死于安乐意思10字市占(zhàn)率排(pái)名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占据了(le)较高的市场份(fèn)额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需(xū)求切入(rù)该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市(shì)场应用方面都处于领先地(dì)位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电(diàn)子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名(míng)其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾地区的(de)企业(yè)。兆(zhào)易(yì)创新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其产业技术(shù)开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市(shì)场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至(zhì)一季(jì)末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十(shí)大流通(tōng)股东变化看，一季度银(yín)河(hé)创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股(gǔ)，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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