要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子(zi)”技(jì)术 深入(rù)实施(shī)种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治(zhì)局委(wěi)员、国(guó)务院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏调研。刘(liú)国中先后到(dào)南(nán)京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业科技(jì)服务组织，详细(xì)了解农业科技研(yán)发和成果推广应用等情(qíng)况。他强调，科(kē)技创新是推进农业现代化(huà)的关(guān)键(jiàn)。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴行(xíng)动，加快(kuài)推进高标(biāo)准农田建设，补(bǔ)上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业(yè)是必不可(kě)少(shǎo)又(yòu)容易被忽略的一环，农业是(shì)作为基础盘，关(guān)系着每个人(rén)的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的(de)主(zhǔ)基调不动摇 以强有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系(xì)统会管(guǎn)干部学习贯彻党(dǎng)的二十大精神(shén)专题轮训班。易会满指出，要对标新(xīn)任务新要求，切实增强专业(yè)本领(lǐng)，坚决(jué)纠治(zhì)形式(shì)主(zhǔ)义、官(guān)僚(liáo)主义(yì)，大(dà)力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实(shí)干”的优(yōu)良作(zuò)风(fēng)，持续巩固干事(shì)创业的良好氛围。坚(jiān)持(chí)严的主(zhǔ)基调(diào)不动(dòng)摇，以强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁的注册制(zhì)，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想(xiǎng)腐，全面加强腐(fǔ)败源头治(zhì)理，不断强(qiáng)化系统全(quán)面从严(yán)治党(dǎng)严(yán)的(de)氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综合施(shī)策释放消费潜力 稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等(děng)大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步(bù)增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性(xìng)，充分发(fā)挥(huī)超大规模市场优势，有(yǒu)效释放内需潜力(lì)。继续实施积极(jí)的财(cái)政政策(cè)和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资(zī)、消费(fèi)、价(jià)格、环保、区(qū)域等(děng)政策(cè)形成系统集成效(xiào)应。充分(fēn)发挥(huī)消费对经济增长的(de)基础性作用(yòng)，多渠(qú)道(dào)增(zēng)加城(chéng)乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住房等大(dà)宗消费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消费、文化旅(lǚ)游等(děng)服务消(xiāo)费新热(rè)点，创新消(xiāo)费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消(xiāo)费到(dào)了必须(xū)发力(lì)的时刻(kè)，而大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存(cún)款执(zhí)行利率下周(zhōu)一(yī)调整！

　　协定存(cún)款、通知存(cún)款利(lì)率上限调(diào)整新规即将落(luò)地。12日，多家银行提前公告了关于(yú)自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款执行利率的(de)通(tōng)知(zhī)，从调整情况(kuàng)来看，执行利(lì)率多(duō)调整为新规的自律上限，相较于此前下(xià)调幅度不(bù)一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大(dà)银行为了(le)揽(lǎn)储(chǔ)使出了(le)浑身解数，也用了不少小动(dòng)作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易(yì)所发(fā)布指引 完(wán)善REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核(hé)要点(diǎn)及(jí)信息披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所持(chí)续完善REITs信息(xī)披(pī)露制(zhì)度规则，研究制定(dìng)出台定期报告和临(lín)时公告(gào)披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一(yī)类”原则(zé)，分(fēn)步推出(chū)仓储(chǔ)物(wù)流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住房等大类资产审核及信息披露规则，建(jiàn)立健全透(tòu)明和可(kě)预(yù)期(qī)的(de)审(shěn)核注册标准，重点关注资(zī)产及项(xiàng)目运营质量，进(jìn)一步(bù)强化市场监管(guǎn)和投资(zī)者保护(hù)机制，更好服(fú)务经济(jì)高质量(liàng)发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全(quán)面启(qǐ)动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程(chéng)

　　住房和(hé)城(chéng)乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入推进试点和(hé)总结推广可(kě)复制经验基础上，我国(guó)将全面(miàn)启动城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施生命(mìng)线安全工程(chéng)。要(yào)开(kāi)展(zhǎn)城市(shì)基础设施普查，建立覆(fù)盖(gài)地上地下的城市基础(chǔ)设(shè)施数据(jù)库，找(zhǎo)准城(chéng)市基础设施风险(xiǎn)源和风险点，编制(zhì)城市(shì)安(ān)全(quán)风险清单。城市(shì)基(jī)础设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生(shēng)活密不可分的城(chéng)市基(jī)础设施(shī)，就(jiù)像人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保障。评：这(zhè)个是(shì)海绵城(chéng)市的超(chāo)级数字版本，也是为了(le)城市治理的新(xīn)思路和新方向，各(gè)大科技巨头的智慧城(chéng)市(shì)业务到了大显(xiǎn)身手(shǒu)的(de)时刻(kè)。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪(hù)布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委(wěi)智能制造(zào)推进处副(fù)处长(zhǎng)陈(chén)可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进(jìn)一步深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机(jī)器人(rén)等功(gōng)能板块在沪(hù)布局(jú)，共同打造具备核心技术优(yōu)势、面向(xiàng)全球(qiú)市(shì)场的科技产业集群(qún)。在加强政策(cè)供(gōng)给方面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车(chē)年(nián)产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对(duì)符合条件的消费者购买新(xīn)能源汽车给予免费专用牌照(zhào)政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多层(céng)次资本(běn)市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作(zuò)。上市(shì)科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科(kē)创板创新活力，满足多(duō)元化的交易和(hé)风险管理需(xū)求(qiú)，有助于继(jì)续发挥好科(kē)创板(bǎn)改革先行先试的示范(fàn)引领作用，不(bù)断提升服务实体(tǐ)经济质(zhì)效。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证(zhèng)监(jiān)会将(jiāng)进一步(bù)完善风险防控机制，并根(gēn)据(jù)市场运行情况(kuàng)改进优化，确(què)保科创50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来(lái)了，基本上大家想交易的指数品种都已(yǐ)经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活跃度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券(quàn)商债券业务执业能力(lì)评价办法进(jìn)行了修订，并改名(míng)为《证券(quàn)公(gōng)司债(zhài)券业务(wù)执业(yè)质量评价办法》，并(bìng)向行(xíng)业征求意见，修订将评(píng)价指(zhǐ)标的触(chù)角由(yóu)券(quàn)商开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸(shēn)至债券项目(mù)的各个环(huán)节。此外(wài)，评级也(yě)将进一步优化(huà)了，ABC三档(dàng)分(fēn)布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加(jiā)类似“白名(míng)单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各(gè)大业务(wù)也开始(shǐ)内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大(dà)券商执业(yè)能力的(de)提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪(xù)升温(wēn)，五月卖出要(yào)开始了吗？”债务上限谈判传出(chū)利好消息，但新近(jìn)指标显示通(tōng)胀预期意(yì)外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集(jí)体(tǐ)收(shōu)跌，道(dào)指跌(diē)约10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要(yào)股指表现不(bù)一，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车(chē)、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：避险情(qíng)绪升(shēng)温令美元指数(shù)跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对利率(lǜ)前景敏感的两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关(guān)口，日内(nèi)升幅超(chāo)过10个基点；黄金(jīn)在美(měi)元继续攀升压力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周下(xià)跌(diē)6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需(xū)求(qiú)疲软苗(miáo)头(tóu)，国际原油遭供需(xū)两面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一(yī)周(zhōu)低位。布伦特和西(xī)德克萨(sà)斯中质原油期货均连续第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创(chuàng)业板指跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就(jiù)可(kě)以认为是(shì)开始构筑顶部(bù)了(le)，这(zhè)个(gè)过(guò)程持续(xù)了(le)3个月(yuè)，期间主力资金(jīn)通过反(fǎn)复震(zhèn)荡(dàng)来完成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市一旦破(pò)位就将(jiāng)出(chū)现(xiàn)急(jí)跌。下周投资者关注沪指(zhǐ)会(huì)否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一(yī)信号应及时离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨(dūn)工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一(yī)价格(gé)不仅高于当(dāng)日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于(yú)电池(chí)级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时间(jiān)周三（5月(yuè)10日(rì)），核聚变(biàn)初创(chuàng)公(gōng)司Helion能源(yuán)在官网宣布，科(kē)技巨头微软已同意从公(gōng)司首座核聚变(biàn)发(fā)电(diàn)站购买(mǎi)电力。作为电(diàn)力购买协议的一(yī)部(bù)分，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标的发电量。

　　标(biāo)的(de)：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔(tù)转让丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司(sī)债(zhài)券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定(dìng)对象发(fā)行(xíng)可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股股东进行重大资产置(zhì)换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发行可转债(zhài)募资(zī)不(bù)超过3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不(bù)超过19.5亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万(wàn)元回(huí)购股份

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东的一致(zhì)行动人拟(nǐ)增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟(nǐ)减持股(gǔ)份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持(chí)不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟(nǐ)减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资本(běn)拟减持不超过(guò)3％

　　思(sī)美传媒(méich2是什么基团，chch3ch3是什么基团) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚达拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟合(hé)计减持不超(chāo)过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美(měi)芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司(sī)不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工(gōng)光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其(qí)他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不超(chāo)1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子(zi)数字智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华(huá)替尼(ní)片纳入突(tū)破(pò)性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿(fǎng)制药(yào)一(yī)致(zhì)性评价(jià)

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品(pǐn)煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气(qì)体(tǐ)供气服务合同

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中国(guó)太(tài)平洋(yáng)人寿保险股份有限公司累计(jì)原保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村(cūn)公(gōng)路(lù)提质改造(zào)施(shī)工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录(lù)

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役(yì)动力电(diàn)池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结(jié)水库生态(tài)治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批(pī)准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式(shì)光伏发(fā)电项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商(shāng)证券 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧(shāo)发电项目转入(rù)运营(yíng)期(qī)

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子(zi)公司售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人(rén)民政(zhèng)府签订(dìng)合作框架(jià)协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申(shēn)请获受理(lǐ)

　　立方(fāng)数科 300344：与应急(jí)管理部信息研究院、腾(téng)讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年(nián)产(chǎn)3万吨电(diàn)池级单(dān)水(shuǐ)氢氧化锂项(xiàng)目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫(wèi)星产业(yè)基地(dì)项(xiàng)目合作(zuò)框架(jià)协议(yì)

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸(mào)化学(xué)品(pǐn)船舶以及(jí)三艘外贸化学品(pǐn)船(chuán)舶(bó)100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机(jī)

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子公(gōng)司江铃(líng)重型(xíng)汽车有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二(èr)期中期(qī)票据

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