“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显示，美国5月(yuè)非农新增就业33.9万人，几(jǐ)乎(hū)是估(gū)计(jì)中值19.5万的(de)两倍，为(wèi)2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据(jù)公(gōng)布后，美国国债价格盘中(zhōng)跳水，收益率拉升(shēng)，对利率前景(jǐng)更敏感的两年(nián)期美债收(shōu)益率日内升幅扩大到(dào)10个基(jī)点以上(shàng)；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱两周低(dī)位。互换合(hé)约定价显示，投资者预期的(de)美联储(chǔ)7月(yuè)加息几(jǐ)率增加，预计未来两次(cì)会议期间将加息25个基(jī)点，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三(sān)大美国(guó)股指集体高(gāo)开，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷新日高时，道琼(qióng)斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三(sān)大指数(shù)连续两日集(jí)体收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓加息当天以(yǐ)来最大(dà)收盘(pán)涨幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日以来收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果(guǒ)一季报公布次日以来(lái)最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国际(jì)原(yuán)油(yóu)盘(pán)中(zhōng)涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷(gǔ)，但未(wèi)能抹(mǒ)平全周跌(diē)幅，和布(bù)油均三周来首次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在(zài)美元和美(měi)债收益率反(fǎn)弹的打击下持续下行，创两周多(duō)来最差(chà)单日表现。

　　东(dōng)证(zhèng)衍生(shēng)品研究(jiū)院分析师徐(xú)颖表示，就5月新增就业人(rén)数而(ér)言，美国劳动力市场存在韧性。可(kě)以看(kàn)到，5月美国(guó)非农新(xīn)增就业(yè)33.9万人(rén)，好于市场预期的19万(wàn)人，同时4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非(fēi)农从(cóng)16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年至今平均每月新增(zēng)就(jiù)业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就(jiù)业主要(yào)集中在教(jiào)育与(yǔ)医疗（+9.7万(wàn)）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商业(yè)服务（+6.4万），以及(jí)政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就业人数减少，私(sī)人(rén)服(fú)务行业整(zhěng)体表现好于4月(yuè)，生产(chǎn)部门就业稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与近期房地产市场的反弹(dàn)一致，建(jiàn)筑业新增就业(yè)2.5万人，制造业中非耐(nài)用品生产连续三个月就业人数(shù)减少，与(yǔ)制造业(yè)目(mù)前持续收缩的状态吻合。同(tóng)时她指出，5月非(fēi)农就业(yè)报告也显示出就业市场(chǎng)边际降(jiàng)温的更(gèng)多迹象，5月失业人(rén)数增(zēng)加(jiā)44万至(zhì)640万，失(shī)业率从(cóng)3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁(cái)员人数的增加，失业率(lǜ)预(yù)计会继(jì)续回升，但3.5％的失业率水平基本是(shì)60年代以来的最低水平(píng)，在失业(yè)率回(huí)升(shēng)至4％之前(qián)，预(yù)计还不会引发市场(chǎng)和(hé)官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回升(shēng)，就业(yè)市场供需矛盾仍在，但随着需求降温(wēn)，已(yǐ)经有所(suǒ)缓解(jiě)，体现(xiàn)为工资上涨压力(lì)开(kāi)始(shǐ)降(jiàng)温(wēn)，5月工(gōng)资增速环(huán)比回落至0.3％符合(hé)市场预期，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期(qī)，工资(zī)对通胀的(de)助推作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储(chǔ)进(jìn)一步加(jiā)息(xī)的(de)必要(yào)性降低。

　　她表示，美联储6月利率(lǜ)会议(yì)“按兵不(bù)动”是(shì)大概率事件，还需(xū)要关注后续公布(bù)的(de)5月美(měi)国(guó)通胀(zhàng)数据，当前的就业市场状态可以支撑(chēng)在(zài)通胀压(yā)力较大时继续加息。美联储利率会议落地(dì)前，市场步入振荡盘(pán)整状态，预计(jì)美元(yuán)指数(shù)在105附近偏强运(yùn)行，随着美国政府(fǔ)债务(wù)上限(xiàn)问题落地，美债收益率风险偏(piān)向(xiàng)上行(xíng)，预(yù)计国际金价在1950美元(yuán)/盎司附(fù)近筑底。

　　又(yòu)有变数(shù)？欧(ōu)佩克+可(kě)能会进一(yī)步减产

　　据消息人士声(shēng)称，在(zài)周日（6月4日(rì)）的(de)部长(zhǎng)级会(huì)议上(shàng)，欧佩克+可能(néng)会宣(xuān)布进一步减产(chǎn)，以(yǐ)提振原油(yóu)价格。

　　据(jù)悉，可能(néng)的选项之一是额外减(jiǎn)产约100万桶/日。而此前有(yǒu)报道称，欧(ōu)佩克+不太(tài)可能在会议上决(jué)定进一步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚(xū)实实的消息意味着(zhe)更多(duō)的(de)不确(què)定性(xìng)，结(jié)果仍然不明(míng)朗。眼下欧佩克(kè)+面临诸多挑战，不仅成员国之间(jiān)相互争吵，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集团的市场份额，这也让分析师们左(zuǒ)右为难。

　　随着经济(jì)前景的(de)恶化，欧佩克+成(chéng)员国在4月份(fèn)承诺(nuò)，从5月份(fèn)开始自(zì)愿减(jiǎn)产，不过这些行动都未能(néng)止住油(yóu)价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣(chén)威(wēi)胁要进一步(bù)减产(chǎn)，他告诫投机(jī)者要(yào)“当心”。两天(tiān)后(hòu)，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能源(yuán)大臣唱(chàng)了反调，这位俄罗斯官员表示(shì)，他认为(wèi)欧佩克+本周末(mò)不(bù)可能减产，布伦特(tè)油价可能会在年底前自行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分(fēn)析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧佩克(kè)+会议之前做空原油(yóu)，交易员永远不应(yīng)该低估沙特在欧佩克(kè)+会议期间采(cǎi)取行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示(shì)，欧佩克+希(xī)望维持石(shí)油市场稳(wěn)定，我们(men)将毫(háo)不犹豫地做出任何决定(dìng)，以(yǐ)使市场更加平衡。他似乎支持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认(rèn)为，进一步减产的(de)可(kě)能性为40％。他(tā)们写道(dào)：“吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌各国石油部长们(men)决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球(qiú)经济和金融(róng)稳定突(tū)然崩溃，导(dǎo)致原油价格(gé)在六个月(yuè)内(nèi)从逾140美元(yuán)跌至(zhì)35美(měi)元(yuán)。”

　　泽(zé)连(lián)斯基：俄乌冲(chōng)突期间，乌(wū)克兰不会成为北约成员！

　　当地时(shí)间6月2日，乌克兰总(zǒng)统(tǒng)泽连斯(sī)基(jī)在与爱沙尼亚总(zǒng)统(tǒng)的联合新(xīn)闻发(fā)布会上(shàng)表示，在俄乌(wū)冲突进(jìn)行期间，乌克兰不会成为北(běi)约(yuē)成员。泽连(lián)斯基说，不是因(yīn)为不想，而是因为目前很难。乌克兰只是希望北约合(hé)作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在成为北约成员国之前需(xū)要更多安全保障，乌克(kè)兰需(xū)要把这些保障都写在纸上，直到乌克兰能真正获得安全保证，有(yǒu)资格成(chéng)为(wèi)北约成员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄(é)新(xīn)社莫斯科5月31日报(bào)道(dào)，英国(guó)《金融时报》援引知情(qíng)人士(shì)的话报道称，乌克兰总统泽连斯基(jī)向(xiàng)北约各国领(lǐng)导人明确(què)表示，除非向基辅提供(gōng)加入北约的路(lù)线(xiàn)图，否(fǒu)则他将不会出席7月举行(xíng)的维尔纽斯(sī)峰会。此(cǐ)外，泽连斯(sī)基6月1日在访问(wèn)摩(mó)尔多(duō)瓦时表示，乌克兰已经做好了加入北(běi)约(yuē)的准备，基辅正在等待北(běi)约接(jiē)纳(nà)乌(wū)克兰。

　　对乌吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌(wū)克兰近(jìn)期加入(rù)北约一事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国(guó)外长贝尔伯克当地时间6月1日在(zài)奥斯陆参加北约(yuē)外(wài)长会(huì)期间表示，德(dé)国不认为北约应(yīng)该在近期内接纳乌克兰(lán)。此(cǐ)外，包括法国在内的其他一些北约成员国也不希(xī)望乌克(kè)兰迅速成为北约成员国，而只是希望为乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进(jìn)入(rù)6月(yuè)，在宏观市场情绪回暖影响下(xià)，大宗商品市场出(chū)现普涨行情。从海外宏观层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落(luò)幕，美国参议院通(tōng)过(guò)债务(wù)上限法案，暂(zàn)时取消了政府31.4万亿美元的债(zhài)务上限，避免(miǎn)了可能出现的美(měi)国有史以来首次违约，使得市场(chǎng)避险情(qíng)绪消退。同时在(zài)美联(lián)储本月会议或暂停加息的预期推动下，美(měi)元指数回(huí)落至一(yī)周低(dī)点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方(fāng)面(miàn)，中国(guó)5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场情绪，同时市(shì)场也在翘(qiào)首等待新一轮稳(wěn)增长政策(cè)的出(chū)台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二关口

　　周五，在(zài)市场情绪回暖的带动下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期货(huò)主力合约站上(shàng)12000元/吨的整(zhěng)数关(guān)口。纵观(guān)本(běn)周(zhōu)，沪胶期货主力价格表(biǎo)现振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整(zhěng)体来(lái)看，本(běn)周国内(nèi)天胶市场(chǎng)利(lì)好支(zhī)撑疲软，胶价(jià)维持宽幅(fú)振荡(dàng)格局。

　　可以看到(dào)，近(jìn)两个月(yuè)以来，天然橡胶市(shì)场消息(xī)比较热闹，前有云南旱灾消息(xī)发酵，后有收储传闻，然而(ér)天(tiān)然橡胶(jiāo)期价终究(jiū)支(zhī)撑不(bù)力(lì)，逐步(bù)归于平静。从整个5月行情(qíng)来看，生意社(shè)指出，5月(yuè)天然橡胶行情上半月上(shàng)行(xíng)，下半月(yuè)回调，全月呈倒(dào)“V形”走(zǒu)势(shì)。生(shēng)意社商品行情分析(xī)系(xì)统监测显示，5月(yuè)沪胶(jiāo)持续(xù)小(xiǎo)幅波动，12000元/吨(dūn)点(diǎn)位(wèi)轻易被破，行情维持偏(piān)弱(ruò)振荡。综合来看，5月(yuè)天(tiān)然橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短期受消(xiāo)息提振有小幅上行，但市场供多需(xū)少，终究无(wú)力支撑，上行态(tài)势转而(ér)向(xiàng)下。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期归来，市场(chǎng)传(chuán)言(yán)称(chēng)国储今年将(jiāng)收储10万吨天然(rán)橡胶新(xīn)胶(jiāo)，天胶价格应声上(shàng)涨，影(yǐng)响(xiǎng)持续(xù)多日(rì)。直至(zhì)5月月中，收储传闻叠(dié)加产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶主流报价至11880元/吨。而(ér)后(hòu)该消息始终(zhōng)未得(dé)到(dào)证实，市场影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月以收储(chǔ)为核(hé)心(xīn)展开(kāi)的新一(yī)季(jì)交割(gē)品博弈仍然(rán)激烈。中信(xìn)建投期货能化(huà)分析师(shī)童(tóng)长(zhǎng)征表示，天然(rán)橡胶此轮的上涨与下(xià)跌，与(yǔ)收储这一传(chuán)闻(wén)息息相关。他指出，国储收储的政治、战略意义大于经济意(yì)义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工业原料，是关系国计民生、国防(fáng)安全(quán)的重要战略(lüè)物资(zī)。毫无(wú)疑(yí)问的是(shì)，对于(yú)全(quán)球来说，天(tiān)然橡胶是严(yán)重过(guò)剩的。但(dàn)要考虑到一个事(shì)实：中国的天然橡(xiàng)胶的自(zì)给率不足(zú)20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本身的天然橡胶(jiāo)来说，是供(gōng)不应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的国际政治(zhì)格(gé)局中，对天然橡胶的储备其(qí)实是有很高的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻的收储量(liàng)为10万吉H是哪里的车牌号，吉h是哪个城市的车牌吨(dūn)，收储的对象是国产全(quán)乳胶（即期货交割品）。10万(wàn)吨的量(liàng)相(xiāng)对(duì)于整个天(tiān)然橡胶的年(nián)产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中(zhōng)国(guó)全(quán)年的消费量来说也(yě)只占1.7％。从这个角度来说，对天(tiān)然橡(xiàng)胶整体的供求几无影响。但是如果收储的对象是交(jiāo)割品的话，性(xìng)质就不同了。因为目(mù)前全年国产(chǎn)全(quán)乳的最(zuì)大产量不过(guò)30万吨（去(qù)年仅(jǐn)17万吨，今(jīn)年(nián)估计在(zài)20万—25万吨），那么收储的量(liàng)其实(shí)占到相当全年交割品(pǐn)产量(liàng)的1/3—1/2，这是(shì)非常大的(de)一个(gè)比例。”在童长(zhǎng)征看来(lái)，如果国储轮储橡胶事件成(chéng)立，根(gēn)据(jù)交(jiāo)割品的供(gōng)求判断影响(xiǎng)，再结合历史上收储(chǔ)的影响(xiǎng)，RU的价格(gé)有(yǒu)可能会更上一层(céng)楼。但是，由于(yú)整个事件的进程会非常缓慢，价格(gé)的反(fǎn)应(yīng)不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭(xí) 基本面难言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产(chǎn)区全面开(kāi)割上(shàng)量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然(rán)而天胶下游需(xū)求(qiú)并未有趋势性改善(shàn)，胶价上(shàng)涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货(huò)能化分析师胡华钎告诉(sù)记者，目前全球天(tiān)然(rán)橡胶供(gōng)应进入季节(jié)性(xìng)的增(zēng)产期，中国云南天然橡胶(jiāo)产区加(jiā)速(sù)恢复开割，预计6月中旬全(quán)面开割(gē)，海南(nán)产(chǎn)区已经(jīng)全面(miàn)开(kāi)割，海外越(yuè)南天然(rán)橡胶产(chǎn)区也全面开割，目(mù)前主(zhǔ)要产(chǎn)胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已经(jīng)由差变好。但是由于目前天然橡胶上游(yóu)原料价格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利润也偏低，工厂加工(gōng)积极性也不高。

　　大地(dì)期货橡胶研究(jiū)员唐逸表示，后续橡胶供(gōng)应端(duān)将逐步恢复正常(cháng)，产量逐(zhú)渐增(zēng)加。目前(qián)云南产区大面积开割，预计(jì)后市(shì)仍有较多降(jiàng)雨(yǔ)，干旱情况已得到(dào)缓(huǎn)解。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常(cháng)。泰国(guó)东北部产区逐(zhú)步上量(liàng)，南部产(chǎn)出仍在(zài)低位，本周以(yǐ)及下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原(yuán)料数量逐(zhú)步增加。同时(shí)根(gēn)据历史(shǐ)降雨数(shù)据来(lái)看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产区(qū)降雨量虽然处于历史均值以(yǐ)下的概(gài)率较高，但由于(yú)季节性的因素，降雨绝对数(shù)量仍然能够保证。因此，他(tā)预计后市“厄尔尼诺”现象不会是(shì)引(yǐn)发行情上涨的(de)主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生(shēng)品研究院(yuàn)能化高级分析师曹璐(lù)表示，目前轮(lún)胎厂家外贸订单量(liàng)较为充足，对开(kāi)工率形(xíng)成(chéng)一定支撑(chēng)，加上轮胎用原料价(jià)格(gé)处于(yú)低位(wèi)，轮胎厂家开工积(jī)极性(xìng)尚可。而内销市(shì)场(chǎng)需求表现依然偏弱，各层级经销(xiāo)商(shāng)仍以消耗前(qián)期库存为(wèi)主，对后市较(jiào)为悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸订单充(chōng)足，加之内销(xiāo)订单缺货现象仍存(cún)，企业排产积极性不减。半钢胎样本企业产能利用率为(wèi)77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎(tāi)厂开工小降，个(gè)别企业因(yīn)内销(xiāo)出货压(yā)力加大，为控制(zhì)成(chéng)品库存(cún)压力，存适(shì)度降负现象，全(quán)钢(gāng)胎(tāi)样本企业(yè)产能利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来(lái)看(kàn)，胡华钎认为，目前天然橡胶基本面处(chù)于供需两弱的格局中，尤其是下(xià)游需求分(fēn)歧较(jiào)大。“主要是不同的(de)市(shì)场主体预期不同(tóng)，但是整(zhěng)体来说此前市场(chǎng)对(duì)今年的(de)预期过高。从下游轮(lún)胎行业来看，今年(nián)以来国内轮胎(tāi)开(kāi)工、产量和(hé)出口同比(bǐ)数据还是不错的，反映国内实(shí)际(jì)需求并不差(chà)。但是(shì)从汽(qì)车行业来看，由(yóu)于汽车刺激政策(cè)退(tuì)出，今年(nián)国内汽车市场相对疲(pí)软，价(jià)格战等负面消息较(jiào)多，市场总体(tǐ)上偏悲(bēi)观。此外，青(qīng)岛地(dì)区天然(rán)橡(xiàng)胶现(xiàn)货库存持续(xù)攀升，有些(xiē)人(rén)认(rèn)为是国内需求不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前主(zhǔ)要还是(shì)宏观面主导(dǎo)胶价走势，一方面中(zhōng)国经(jīng)济复苏(sū)进程、人(rén)民币(bì)汇(huì)率(lǜ)波(bō)动；另一方面美联(lián)储加息(xī)进程(chéng)，以及美国银行危(wēi)机(jī)和美债上限问题等。看向下半年，他认(rèn)为天(tiān)然橡胶基本面仍(réng)然缺(quē)乏(fá)指引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而(ér)宏观面预计比上半年(nián)好，比如美(měi)联储加息步伐暂缓、国内经济回(huí)暖等(děng)，因此对天(tiān)然橡胶(jiāo)市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短期(qī)市场没有(yǒu)明确方(fāng)向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认(rèn)为，“供应端(duān)仍然是主导后市胶(jiāo)价走(zǒu)势的主要因素，随(suí)着各产(chǎn)区(qū)开割后产量逐渐增(zēng)加，海外恢(huī)复速(sù)度仍然偏慢，预计干(gàn)胶的数量并不会少，包括(kuò)今(jīn)年(nián)交割品的数(shù)量(liàng)。我们(men)中期观点仍然偏空，后(hòu)市预计存在(zài)下跌的(de)空间(jiān)。”

　　曹璐(lù)则表示(shì)，在供给端(duān)没有天气影响的情况下(xià)，后续(xù)主导胶价的因素主(zhǔ)要在需求端。从下(xià)半(bàn)年来(lái)看，外需受(shòu)海外经(jīng)济衰退和汽车半(bàn)导(dǎo)体短缺影响，预计难有起色。外需(xū)走弱也导致海(hǎi)外货源涌入(rù)国内(nèi)，对国内现货端构成压力。内需方面(miàn)，春节前市(shì)场(chǎng)基(jī)于内需复苏的逻辑，已经出现一波(bō)反弹(dàn)行(xíng)情，但节后市场从(cóng)交易预期开始转(zhuǎn)向交(jiāo)易(yì)现(xiàn)实，由于(yú)国内需求复苏(sū)不及预期，胶(jiāo)价因此持续(xù)承压运(yùn)行。整体来看，她(tā)表示(shì)短期胶价(jià)基本面(miàn)缺乏向(xiàng)上驱(qū)动，只有价格(gé)的绝对(duì)低位才能刺激有(yǒu)效(xiào)的去库和资金再次(cì)做(zuò)多的意(yì)愿。后续(xù)还需继续关注天气(qì)端是(shì)否有扰动(dòng)因(yīn)素，一(yī)旦(dàn)天(tiān)气出现异常状况，或将带来新的阶(jiē)段性(xìng)行情。（有(yǒu)删(shān)减）

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