在持续(xù)已久的(de)“AI热潮(cháo)”中，各家(jiā)争相推出(chū)的(de)大模型(xíng)、AI应用，都进一步推升了对算力狂热的需求。本周已有报道指出英伟(wěi)达后续对AI顶(dǐng)级规(guī)格芯片需求明显看增，紧急(jí)向台积电追加(jiā)预(yù)订先进封装产能。

　　需(xū)求(qiú)飙涨下，英(yīng)伟达GPU价格自(zì)然也(yě)是(shì)水涨(zhǎng)船高(gāo)。据集微网消息，有代(dài)理商(shāng)透露，英伟(wěi)达A100价格从去(qù)年12月开始上涨，截(jié)至今年4月上半月，其(qí)5个月价格累计(jì)涨幅达(dá)到(dào)37.5％；同期A800价格累计(jì)涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货(huò)周(zhōu)期(qī)也被拉(lā)长，之前(qián)拿货(huò)周期大约为一个月，现在基本都需要(yào)三个月或更长。甚至(zhì)，部分新(xīn)订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面前，在这一情形之(zhī)下，众多客户也不得不“勒紧(jǐn)腰(yāo)带”。上述(shù)文章指出，国内可用于训练AI大模型的A100大(dà)约有4万-5万个(gè)，供应相当吃紧，一些云(yún)服务厂商已严格限制(zhì)内部使用这些先进芯片(piàn)，以(yǐ)将其保留至需要强力运算的任务。

　　值得一(yī)提的是，类似的事情在微软内部(bù)也(yě)早已发生(shēng)。3月(yuè)已有外媒报(bào)道指出，微(wēi)软(ruǎn)内部陷入AI服务(wù)器硬(yìng)件短(duǎn)缺的窘境(jìng)，不得不对AI硬(yìng)件(jiàn)资(zī)源采取“配额供(gōng)给”机制，限制公司内部其他AI工(gōng)具开发团队(duì)的资源用量。

　　拉长时间线来(lái)看，有GPU业内人士指(zhǐ)出(chū)，实际上(shàng)从去年6月起，英伟达就已(yǐ)宣布上(shàng)调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已出现(xiàn)涨价，但反(fǎn)映到(dào)市场则有一(yī)定的(de)滞(zhì)后性(xìng)，赶上(shàng)ChatGPT爆(bào)火这一时间点，更(gèng)放大了这一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一(yī)定(dìng)的关联性，且(qiě)交(jiāo)货周期也受到(dào)了(le)连(lián)带的影(yǐng)响，导致市(shì)场上出(chū)现了(le)众多炒卡的行为。”

　　此外(wài)，在(zài)海外电商(shāng)平(píng)台上(shàng)，英伟达(dá)新(xīn)旗舰级GPU H100的价格(gé)在4月中旬就已炒到了超过(guò)4万美元。

　　随(suí)着如今(jīn)各(gè)家(jiā)科技巨头争(zhēng)相(xiāng)推出自家大模型，GPU需求量仍(réng)在持续攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模(mó)型要持(chí)续取得突破，所需要消耗的计算(suàn)资源每3~4个月就要翻一倍，资金也需要通(tōng)过指(zhǐ)数级增长获(huò)得匹配。

　　据财通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大(dà)模型(xíng)有望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量(liàng)。

　　其中在(zài)训练端，以目(mù)前主流的训练端GPU英伟(wěi)达(dá)A100测算，假(jiǎ)设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球训练端GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端(duān)，以目前(qián)英伟达用于推理端计算的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推理端GPU需求市场规(guī)模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元(y唐山大地震和汶川大地震哪个严重uán)。

　　唐山大地震和汶川大地震哪个严重业内(nèi)人士(shì)也(yě)表示，AI大(dà)模(mó)型(xíng)训练成(chéng)本之一(yī)是基础(chǔ)算力，大概需要384-3000块左右(yòu)的(de)A100才能基(jī)本满足(zú)要求，如果价格(gé)持续上涨，无论(lùn)是(shì)互联网、AI大厂、还(hái)是创业新贵，要追(zhuī)加的投入(rù)都可(kě)能远(yuǎn)超(chāo)当初。

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