要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央(yāng)企才(cái)是中(zhōng)特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在(zài)银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银(yín)行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处(chù)于(yú)“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公善哉善哉是什么意思啊，阿弥陀佛善哉善哉善哉是什么意思司首(shǒu)席(xí)财(cái)务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普(pǔ)遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调(diào)价(jià)；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及(jí)产能(néng)利(lì)用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来的(de)最(zuì)低收盘价(jià)；原(yuán)油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了(le)一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再(zài)以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足(zú)全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）<善哉善哉是什么意思啊，阿弥陀佛善哉善哉善哉是什么意思/strong>

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作(zuò)协(xié)议(yì)所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】