金融界5月15日(rì)消息 主题行情(qíng)“中(zhōng)特估(gū)”的衍生升(shēng)级(jí)版本(běn)——“金(jīn)特估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一(yī)则(zé)重磅(bàng)消息，再次点燃了“中特(tè)估”概(gài)念股(gǔ)的情(qíng)绪。

　　据上(shàng)证报(bào)表(biǎo)示(shì)，由(yóu)上海证券(quàn)交易所主办、工商银行承办的“沪市(shì)金融(róng)业(yè)专题座谈会”将在(zài)本周(zhōu)三召开。此(cǐ)次(cì)会议讨论的重要内(nèi)容为“在(zài)服务中国式现(xiàn)代化中促(cù)进(jìn)金(jīn)融业估值提升(shēng)和(hé)高质(zhì)量(liàng)发(fā)展(zhǎn)”。参会机构包括银行(xíng)、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认(rèn)为这是“中特(tè)估”概念的升级版本，资金(jīn)疯抢金融股，大金融板块(kuài)开启加速键(jiàn)，券(quàn)商(shāng)、保(bǎo)险、银行股等都有出色表现。

　　券商方面(miàn)，光大(dà)证券触一(yī)度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市值(zhí)的(de)中国人寿一度冲击涨停板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段(duàn)新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气　银行股方面(miàn)，国有四大行午后集体翻红(hóng)，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的(de)集(jí)体(tǐ)发(fā)威下，上证(zhèng)综指午后迅速翻红，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)和(hé)创(chuàng)业板(bǎn)一路高奏凯歌(gē)。最(zuì)终收盘(pán)，截至收(shōu)盘(pán)，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不相同 中信证券：主(zhǔ)题交易(yì)顶峰已过(guò)

　　对(duì)于中特(tè)估的后(hòu)续走势，机构之(zhī)间的看法并不相同，

　　对此中金策(cè)略指(zhǐ)出(chū)，部分(fēn)高分(fēn)红国企标的近(jìn)期显著(zhù)盘整是(shì)对短期交易扩散过快过(guò)多(duō)，股(gǔ)息支(zhī)付能力相对较弱板块（如部分金融）做出(chū)的(de)正常反应(yīng)，而(ér)并(bìng)非意味(wèi)着整体高分(fēn)红国企(qǐ)投资主题的(de)结束。

　　光大(dà)证券也指出(chū)，当(dāng)前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和(hé)性价比(bǐ)仍相对(duì)较(jiào)高(gāo)，未(wèi)来随着经济的(de)逐步复(fù)苏，“中特估(gū)”主题行情或仍具有较强的(de)持(chí)续(xù)性。从估值(zhí)和交易拥挤度来看，当前“中特估”主题(tí)的安全边际(jì)和性价比(bǐ)仍(réng)相对较高。

　　但是中信证券则看(kàn)法相对偏空。中(zhōng)信证券(quàn)研报(bào)表示，AI主(zhǔ)题(tí)和“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题(tí)在4月中(zhōng)旬以来先后步(bù)入了热度很高(gāo)、波动(dòng)很大(dà)但是区间回(huí)报(bào)不明显(xiǎn)的阶段(duàn)，表现(xiàn)出典型(xíng)的板块内部博弈(yì)和(hé)消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基金新发继续(xù)低迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相(xiāng)较于(yú)3月(yuè)下降(jiàng)43.7%，5月(yuè)截(jié)至12日新发规模仅(jǐn)为(wèi)100.8亿(yì)元，未见好转。配(pèi)置(zhì)型外资在4月净(jìng)流(liú)出24.4亿元，是继去年(nián)10月以(yǐ)来首次(cì)单月(yuè)净流(liú)出(chū)，5月(yuè)截至12日恢(huī)复净流入(rù)75.8亿元，但(dàn)较前3个(gè)月的平(píng)均水(shuǐ)平仍有较大(dà)差距(jù)。在缺乏持续增量机构资金的(de)情况(kuàng)下，A股(gǔ)存量(liàng)博弈特征已(yǐ)演绎到极致，涨幅(fú)仅(jǐn)与机构持(chí)仓有关(guān)。

　　中信(xìn)证券(quàn)研报表示(shì)，疫后(hòu)经济全面系统性恢复(fù)是渐进和渐次(cì)的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题(tí)交易是过高的经济预期下(xià)修过(guò)程中(zhōng)的(de)阶段性(xìng)产物(wù)，过度博弈降(jiàng)低了市场定价(jià)的有效性，但也提高了业绩驱动(dòng)策略(lüè)的潜在回禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气(huí)报，主(zhǔ)题交易的顶峰已过，重回低(dī)位业绩驱动(dòng)板块(kuài)。

　　基金(jīn)经理：中(zhōng)特估我一股也(yě)不想要！

　　与(yǔ)卖方研究(jiū)相比，有(yǒu)买方更加(jiā)激进。据(jù)券商中国报道，有基金(jīn)经理(lǐ)直言，中(zhōng)特估(gū)龙(lóng)头在连续(xù)涨(zhǎng)停(tíng)后已出现短期(qī)泡沫化，他一股也不想(xiǎng)要(yào)。

　　该基金经理表(biǎo)示许多中特估的龙头股在当前位置对(duì)他而言没有配置的吸引(yǐn)力，尽管从估值的角度而言许多市(shì)场参与者可(kě)以给(gěi)出许(xǔ)多个(gè)继续买入(rù)中特(tè)估的理由，但当一只(zhǐ)中(zhōng)特(tè)估龙(lóng)头股(gǔ)在两三个交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚(shèn)至30%，意(yì)味着(zhe)资金已迫不及待在进(jìn)行抢筹码。从股(gǔ)票市场(chǎng)交易的直(zhí)观判断(duàn)，这代表着(zhe)资金参与方的短(duǎn)期(qī)泡(pào)沫化(huà)，过高的交易(yì)拥挤度意味(wèi)着风(fēng)险(xiǎn)。

　　央企ETF基(jī)金(jīn)密集发售

　　不过在资(zī)金面(miàn)，“中(zhōng)特估”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华(huá)泰柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发布公告称，该基金累计有效认购(gòu)申请(qǐng)份额(é)总(zǒng)额超过20亿(yì)份发行上限，基金(jīn)管理人将启动比例配售(shòu)。

　　此外3只中(zhōng)证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发中证国新(xīn)央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF、招商中(zhōng)证国新央企股东回报ETF和汇添富中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF于今日开(kāi)售，每只产品(pǐn)的首募(mù)规模上限均为(wèi)20亿元人民币。

　　事实上，不(bù)止新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金(jīn)”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资(zī)金净流入超过(guò)12亿元，规模增幅超(chāo)过(guò)15倍(bèi)。南方(fāng)中国国企ETF年内(nèi)资(zī)金净流入也禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气逼(bī)近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今(jīn)年(nián)全(quán)市场规模增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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