要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调(diào)，要(yào)指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字(zì)化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首席财务官(guān)单(dān)苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调(diào)整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债务融(róng)资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经(jīng)历了两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实(shí)现营业(yè)收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶(jīng)圆销(xiāo)售量(liàng)减(jiǎn)少及产(chǎn)能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个(gè)业(yè)绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么(me)足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关(guān)注(zhù)服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金(jīn)属跌(diē)停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出(chū)现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基(jī)于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经通知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满足全(quán)国粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增(zēng)持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉(huī)拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公(gōng)司签(qiān)署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超(chāo)产情(qíng)形(xíng)提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司(sī) 善西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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