关注(zhù)国际方面消息。

　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯(sī)海军黑海舰队所(suǒ)在地(dì)，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭(zāo)到无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可(kě)以(yǐ)看到(dào)，袭击导致储油设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市市长(zhǎng)米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成的(de)火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员都已抵达(dá)现(xiàn)场(chǎng)。火灾所在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们在(zài)消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也(yě)曾(céng)遭到两架(jià)无人机的袭击，其中(zhōng)一架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一季报。报(bào)告(gào)期内(nèi)，公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同(tóng)期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外(wài)，去年(nián)一(yī)季度受南美干旱天(tiān)气(qì)等因素影(yǐng)响，大豆、大(dà)豆油(yóu)及棕(zōng)榈油(yóu)等公司主(zhǔ)要(yào)原材料的(de)价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成本低于去年同(tóng)期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同(tóng)推动了厨房食(shí)品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关(guān)系活动上表(biǎo)示，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于网络下沉、细分(fēn)产品的专(zhuān)业(yè)经销商(shāng)，以及餐饮渠道的(de)快速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投(tóu)产(chǎn)生(shēng)产(chǎn)基(jī)地，央厨杭州、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕(shǎn)西(xī)兴平(píng)央厨开始供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜在线(xiàn)下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东的(de)扣除非(fēi)经常性(xìng)损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要(yào)是公(gōng)司(sī)的(de)套(tào)期保(bǎo)值操作未完全满足套(tào)期会计要求(qiú)的衍生金(jīn)融工具损益的影(yǐng)响，因此将套期(qī)保(bǎo)值业(yè)务划(huà)定(dìng)为非经(jīng)常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保值业务的(de)公(gōng)告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市(shì)场交易的与公司及下(xià)属子公(gōng)司的(de)生产经营有(yǒu)直接(jiē)关系的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等(děng)期货(huò)品种，主要(yào)包括：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲(sì)料原料和(hé)油(yóu)脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中(zhōng)，公司(sī)油脂科技相关产(chǎn)品的利(lì)润(rùn)受(shòu)到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍(yǎn)生金(jīn)融资产从年初(chū)余额的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了(le)对(duì)现货市(shì)场的对冲作用，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企业(yè)道道(dào)全一(yī)季(jì)度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布(bù)2023年一季度报，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)17.48亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净(jìng)利(lì)润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻(kè)。分析人(rén)士表示，道(dào)道全业绩修复有持(chí)续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全(quán)业绩(jì)出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的历史(shǐ)高(gāo)位，这大大抬(tái)升(shēng)了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却(què)不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业(yè)的盈(yíng)利能力大幅(fú)下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续(xù)增长，带动道道全的包装油毛利(lì)率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名(míng)工(gōng)厂建设(shè)，并于今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成(chéng)投产，此后产能(néng)处于(yú)爬坡(pō)释放(fàng)期(qī)。今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，广东大力发(fā)展预制菜(cài)产业(yè)，一季度广东地区餐(cān)饮(yǐn)消费(fèi)回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今(jīn)年(nián)一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)的(de)另(lìng)一(yī)主要原因是主要原料价格出(chū)现下降趋势(shì)，缓解公司的(de)采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全(quán)所用主要原(yuán)料(liào)的国(guó)际交易价格呈现出(chū)回落(luò)走势(shì)，受船期和现货到(dào)厂的时间影响，道道全(quán)的主(zhǔ)要(yào)原料综合采购成本随后于2022年(nián)年末回(huí)落，2023年一季度(dù)则进一步延(yán)续回落(luò)趋势(shì)，对其一季度(dù)实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥(yōng)有多个品(pǐn)牌，经(jīng)销商总数(shù)已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生(shēng)产(chǎn)加工基(jī)地。由于(yú)拥有多个品牌(pái)及多(duō)地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业(yè)绩修复的两大驱动(dòng)因子(zi)。对于今年(nián)的业绩(jì)，道(dào)道全持有谨(jǐn)慎乐观态度(dù)，认为业(yè)绩(jì)修复有(yǒu)一(yī)定持(chí)续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多家券(quàn)商对道(dào)道全(quán)今年业绩表达(dá)正面(miàn)预期，并(bìng)预测其今(jīn)年全年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年下(xià)半年高位(wèi)回落(luò)，且叠加提(tí)价(jià)效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对(duì)于(yú)行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的信息(xī)来(lái)看(kàn)，原材料供(gōng)给预(yù)计将(jiāng)趋向于宽松(sōng)，但天(tiān)气(qì)、能(néng)源及(jí)国际政治经(jīng)济形势等因(yīn)素的影响，又(yòu)给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包装食用植(zhí)物油是(shì)生活必需消费品，市场空(kōng)间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加，未来品牌(pái)化(huà)、高端化将是行业(yè)发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现象(xiàng)也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期，而且我国菜油原(yuán)料供应出现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压(yā)力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油(yóu)的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整(zhěng)体运行(xíng)平稳，缺(quē)乏(fá)突出矛(máo)盾且供(gōng)需端均有不确(què)定(dìng)性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入(rù)3月(yuè)后市场风云(yún)突变(biàn)，硅谷银行倒闭(bì)引发市(shì)场恐(kǒng)慌(huāng)及连(lián)锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定性带(dài)索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的来了(le)挑战，对整个商品(pǐn)乃至金(jīn)融市场(chǎng)造成(chéng)了较(jiào)大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油(yóu)供给压力从进(jìn)口(kǒu)成本端为(wèi)油脂油(yóu)料(liào)市场形成(chéng)了(le)较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基(jī)本面利空出(chū)现共振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市(shì)场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的(de)跌势仍在节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度(dù)油(yóu)脂的走势(shì)也受到宏(hóng)观面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉(lián)价(jià)菜籽的冲(chōng)击下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不(bù)景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜(qián)力大大(dà)增(zēng)加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口，在加拿(ná)大旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临的菜(cài)油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来(lái)，行(xíng)业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复苏不及预期(qī)，包(bāo)装油需求乏力，国(guó)内食用油需求(qiú)整体(tǐ)增(zēng)量空间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到(d索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的ào)更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处于(yú)弱(ruò)势，因提货较(jiào)好，菜油表观库(kù)存处于低(dī)位，终端库存(cún)处于高位。随(suí)供应(yīng)逐步增加，表(biǎo)观库(kù)存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差(chà)缩(suō)小格(gé)局背景(jǐng)下，菜油(yóu)需(xū)求(qiú)或起量(liàng)索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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