预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格的。关于预期收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收(shōu)益率计算公式(shì)，投资组合的预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式，债券预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式，投资预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式等(děng)问(wèn)题，小编(biān)将为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率的。

　　是指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是大(dà)多数公司采用的(de)是资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投资(zī)对降低(dī)公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期(qī)望(wàng)收益(yì)率的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初(chū)价格

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是资本资(zī)产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降低公司(sī)的(de)特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套利(lì)的机会获利，既如果(guǒ)两(liǎng)个投资组合面临同样的风险但提供不同的预(yù)期收益(yì)率，投资者会选择拥有较(jiào)高预期收益率的投资组合(hé)，并(bìng)不(bù)会调整收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我们(men)主要以(yǐ)资(zī)本资(zī)产定价模型为基础，结合(hé)套利定价(jià)模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它(tā)表明—项(xiàng)投(tóu)资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的协(xié)方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组(zǔ)合与其自身的协方(fāng)差就是市(shì)场投资组合的方(fāng)差，因此市场(chǎng)投资组合的(de)β值永远等于1，风(fēng)险大于(yú)平均资产的(de)投(tóu)资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明(míng)的是(shì)，在投资组合中，可能(néng)会有个别资产的(de)收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报(bào)率会小(xiǎo)于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这(zhè)样的投资项目，除非你已(yǐ)经很好到做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先(xiān)确(què)定一个可(kě)接受的收(shōu)益(yì)率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资(zī)产从无风险投资转移到(dào)一个平均的(de)风险投资时所(suǒ)需要(yào)的额(é)外收益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬是(shì)你投资(zī)组合(hé)的预期收益率减去无(wú)风险投资的(de)收(shōu)益率的差额(é)。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说(shuō)明你的投资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望的风(fēng)险溢酬就应(yīng)该越大(dà)。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政府长期债券的(de)年利(lì)率(lǜ)为基础的(de)。

　　在(zài)美(měi)国等发达(dá)市(shì)场(chǎng)，有完善(shàn)的(de)股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的(de)情况，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚(shàng)难得出一个合(hé)适(shì)的(de)结论(lùn)，结合国民生(shēng)产(chǎn)总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益率和无风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债券的年(nián)利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的(de)资产集(jí)中(zhōng)在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场(chǎng)风(fēng)险 和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资 对降低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期(qī)望收益率，是(shì)指在不(bù)确定(dìng)的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的公(gōng)式为(wèi)：资产i的预(yù)期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资商业用电多少钱一度 商业用电跟住宅用电有什么区别(zī)组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为(wèi)一(yī)年所获的预期预期收益(yì)率(lǜ)，也是将当(dāng)前预期(qī)收(shōu)益率换算成年预期收(shōu)益率的(de)一种计算方法，计算公式(shì)为：年化预期收益率=（投资内预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益=投资金额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投资期(qī)限为30的理财产品，该产品的(de)预(yù)期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得(dé)的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预(yù)期预(yù)期收益(yì)的计算方(fāng)式会更(gèng)简单：预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益(y商业用电多少钱一度 商业用电跟住宅用电有什么区别ì)=本金×预(yù)期年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预(yù)期(qī)收益(yì)率是什么(me)意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇到的一个(gè)概念，七日年化预期收益(yì)率是指将(jiāng)7日的平(píng)均预期收(shōu)益水平(píng)换算成(chéng)年化率后得出(chū)的预期收益率，常用(yòng)于货币(bì)基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是浮(fú)动的，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但可(kě)用于参考该(gāi)理(lǐ)财(cái)产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期(qī)收益率越高的(de)产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限越长的产(chǎn)品，预期预期收益率(lǜ)往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年(nián)化预期收(shōu)益率是怎么算出来的(de)的内容(róng)，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价格的。关(guān)于(yú)预期收益率(lǜ)计算公式以及股票预(yù)期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，证券组合预(yù)期收益率计算公(gōng)式，债券预期(qī)收益(yì)率计算公式(shì)，投(tóu)资预期收益率计(jì)算公(gōng)式等问题，小编将为你整理以下的知识答案(àn)：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期(qī)收益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可实现的收益率。对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对降低(dī)公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息(xī))/期初(chū)价格(gé)的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还(hái)有后来(lái)兴起的套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投(tóu)资者会利(lì)用套(tào)利的机会获利，既如果两个投资(zī)组(zǔ)合面临(lín)同样(yàng)的风险但提供(gōng)不同的预期收益(yì)率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并(bìng)不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模型(xíng)为基(jī)础，结合(hé)套利定价模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的(de)风(fēng)险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协(xié)方差/市(shì)场投资组合的方差(chà)

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协(xié)方差就是市场投资组合(hé)的方(fāng)差，因此市场(chǎng)投资组合的β值(zhí)永远等(děng)于1，风险大于(yú)平均资(zī)产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明(míng)的(de)是(shì)，在投(tóu)资组合(hé)中，可能会(huì)有个别资产的收益率小于(yú)0，这说明，这项资产(chǎn)的投(tóu)资(zī)回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避(bì)免这样的(de)投资(zī)项(xiàng)目，除非你已(yǐ)经很好到做到分散化(huà)。

　　首先(xiān)确定一个可接受(shòu)的(de)收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量(liàng)了一(yī)个投资者将其资产从无风险投资转(zhuǎn)移到(dào)一个(gè)平均的风险投(tóu)资时(shí)所需要的(de)额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期(qī)收益率减(jiǎn)去无风(fēng)险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况下要大于(yú)1才(cái)有意义(yì)，否则说(shuō)明你的投资(zī)组合选(xuǎn)择是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所期望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一(yī)般(bān)是以政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利(lì)率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国等发达(dá)市场(chǎng)，有完善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的(de)情况，从股票市(shì)场尚难得出一(yī)个(gè)合适(shì)的结论(lùn)，结合国(guó)民生产总值的(de)增长率(lǜ)来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一(yī)个好的选(xuǎn)择。

预期收益率(lǜ)和(hé)无风险收益(yì)率有什(shén)么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可(kě) 实(shí)现 的收益率。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利(lì)率为(wèi)基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公(gōng)司的(de) 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　在(z商业用电多少钱一度 商业用电跟住宅用电有什么区别ài)衡量 市场风险 和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收(shōu)益率，是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预(yù)期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指(zhǐ)投资(zī)期(qī)限为(wèi)一年所获的预期预期收益(yì)率，也(yě)是将当前预期收益率换算成年预期(qī)收益率的(de)一种计算方法(fǎ)，计(jì)算公式为：年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率=（投资内(nèi)预期收益(yì)/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期收(shōu)益=投资金额×预期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万(wàn)元(yuán)购买(mǎi)了一(yī)个投资期(qī)限(xiàn)为30的(de)理财产品，该(gāi)产品的预(yù)期(qī)年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那(nà)么预期预期收益的计(jì)算方式会更简(jiǎn)单：预期年化预期收(shōu)益=本(běn)金×预期年(nián)化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是什么意思

　　在(zài)实(shí)际(jì)投资过程中，七(qī)日(rì)年化预期收益(yì)率也(yě)是(shì)经常遇到的一个(gè)概念，七日年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是指将(jiāng)7日的平均预期(qī)收益水(shuǐ)平换算成年化(huà)率后得出的预期收益率，常用于货(huò)币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是(shì)浮动的，不代表未来(lái)的年(nián)化预期收益率，但可用(yòng)于参(cān)考该理财产(chǎn)品的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般情况下，预期(qī)年化预(yù)期收益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产品，预期(qī)预期收(shōu)益(yì)率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希(xī)望对大家有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

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