预期收益率计算公式？是期望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格的(de)。关于(yú)预期收益率计算公式(shì)以及股票预期收益(yì)率计(jì)算公式，投资组合的预期收益率计算(suàn)公式(shì)，证券组(zǔ)合预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式，债券预期收益率计(jì)算公式，投资预期收益率计(jì)算公(gōng)式等问题，小编将为你整理以(yǐ)下的知识答案：

预(yù)期收(shōu)益(yì)率是什(shén)么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预测(cè)的(de)某(mǒu)资(zī)产(chǎn)未来可实现的收益(yì)率。对(duì)于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率，一(yī)般(bān)是以政(zhèng)府(fǔ)短期(qī)债券(quàn)的(de)年(nián)利(lì)率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司(sī)采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资对(duì)降低公(gōng)司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公(gōng)式(shì)

　　是期(qī)望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有(yǒu)后(hòu)来兴(xīng)起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利(lì)的机(jī)会获利，既如果两个投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)面临同样(yàng)的风险但提供不同的预期(qī)收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期(qī)收益率的投资(zī)组合(hé)，并(bìng)不会(huì)调整收益至(zhì)均衡。

　　我们(men)主要(yào)以(yǐ)资本资产(chǎn)定价模型为(wèi)基础，结(jié)合套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个(gè)概念是β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市(shì)场投资组合(hé)的协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市场(chǎng)投资组合与其自(zì)身(shēn)的协(xié)方差就是市场投资组(zǔ)合的方差(chà)，因此市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资(zī)β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投(tóu)资组合中(zhōng)，可能会有个(gè)别(bié)资(zī)产的(de)收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的投资回报率会小于(yú)无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很(hěn)好到(dào)做到分散(sàn)化(huà)。

　　首(shǒu)先(xiān)确(què)定(dìng)一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了(le)一个投资(zī)者将其资(zī)产从无风险(xiǎn)投资转移到一(yī)个平(píng)均的风(fēng)险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你(nǐ)投(tóu)资(zī)组合的(de)预期收益率减去无风险投资的(de)收益率的(de)差额。

　　这个数(shù)字一般情况下要大于(yú)1才有意义，否则说明你的投资组合(hé)选(xuǎn)择是有问题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府长期(qī)债券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作(zuò)为参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出(chū)一个合(hé)适(shì)的结(jié)论，结合国民生产(chǎn)总(zǒng)值的增长率来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率(lǜ)和(hé)无(wú)风(fēng)险收益率有什(shén)么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期(qī)望收益率，是指在不确定的(de)条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来(lái)可 实现(xiàn) 的收益(yì)率(lǜ)。

　　对(duì)于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量(liàng) 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用的是 资本(běn)资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收(shōu)益率，是指在不(bù)确(què)定的条(tiáo)件下(xià)，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期(qī)收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来(lái)的(de) 逾期年化预期收益率是指投资期(qī)限为一(yī)年(nián)所(suǒ)获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预期收益(yì)率换算成年预期收(shōu)益率(lǜ)的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收益(yì)率=（投(tóu)资(zī)内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益=投资金额×预期年化预期(qī)收益率(lǜ)×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资(zī)期限(xiàn)为30的理(lǐ)财产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预(yù)期收(shōu)益的计算方式会更简单：预期年(nián)化预期收益=本(běn)金×预(yù)期年化预(yù)期收益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收益率是(shì)什么意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年化(huà)预(yù)期收益率也(yě)是经常遇到(dào)的一个(gè)概念(niàn)，七日年化预(yù)期收(shōu)益率是指将7日的平均(jūn)预期收益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期收(shōu)益率往往都是浮(fú)动(dòng)的，不(bù)代表未来(lái)的年化预期收益率，但可(kě)用于参考该(gāi)理财产(chǎn)品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预期(qī)年(nián)化(huà)预期(qī)收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益(yì)率(lǜ)往(wǎng)往也越高。

　　以上关(guān)于(yú)预期年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是怎么(me)算(suàn)出(chū)来的的内容，希望对大(dà)家有所(suǒ)帮(bāng)助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财(cái)有风险，投资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)？是期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期(qī)初(chū)价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的。关(guān)于预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式以及股票预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收(shōu)益率计(jì)算公式，债券预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式，投资(zī)预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式等问题，小编将为你(nǐ)整(zhěng)理以下的知识答案：

预期收益率是(shì)什(shén)么

　　预期收(shōu)益率也称为期望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是指在不(bù)确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的(de)收益率(lǜ)。对(duì)于无风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，一般是(shì)以政府短期债券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是大多数公(gōng)司(sī)采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投资对降低公司(sī)的特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们(men)的(de)资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风(fēng)险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　比较流(liú)行的还(hái)有后来兴起的套利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会(huì)利用套利的机会(huì)获利，既如(rú)果(guǒ)两(liǎng)个投资组合面临同样的(de)风险但提供不同的预期收益率，投(tóu)资者会选择拥有(yǒu)较(jiào)高预期收益率的投(tóu)资组合，并(bìng)不会调整收(shōu)益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要以资(zī)本资产定价(jià)模型为基础，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个(gè)概(gài)念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资产i与市(shì)场投资组合的(de)协方差/市场(chǎng)投资(zī)组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是(shì)市场投资(zī)组合的(de)方差，因此市场投资(zī)组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的(de)投资β值大于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别(bié)资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这(zhè)项资(zī)产的投资回报率会(huì)小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要(yào)避免这(zhè)样的投资(zī)项目，除(chú)非(fēi)你已经很好到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬(chóu)衡量(liàng)了(le)一个投资者(zhě)将其资(zī)产从无风(fēng)险投(tóu)资转移到一个平均的(de)风险投资(zī)时所需要的(de)额外收益(yì)。

　　风险溢酬是(shì)你(nǐ)投资组(zǔ)合的(de)预(yù)期收益率减去无风险投资的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一(yī)般情况(kuàng)下要(yào)大于1才有意义，否(fǒu)则说(shuō)明你的(de)投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一(yī)般是以政府长期债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在美国(guó)等发达市场，有(yǒu)完善(shàn)的(de)股(gǔ)票市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难得出一个合(hé)适(shì)的结论，结合国民生产总值(zhí)的增(zēng)长(zhǎng)率来估计风(fēng)险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收益率和无风险收益(yì)率(lǜ)有什么(me)区别(bié)

　　预期收益(yì)率也称为(wèi) 期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短(duǎn)期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公(gōng)司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在(zài)有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大(dà)多(duō)数公司(sī)采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益(yì)率的(de)公(gōng)式(shì)为：资(zī)产(chǎn)i的预(yù)期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组合的(de)预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合(hé)的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料(liào)

　　预期(qī)年化预期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来(lái)的 逾期年化预期(qī)收益率是(shì)指投资期限为(wèi)一年所获的预期预期收(shōu)益率，也(yě)是将当前预期收(shōu)益率换算成年预期(qī)收益率的一种计(jì)算方法，计算公式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资(zī)内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收(shōu)益=投资金(jīn)额×预期年化预(yù)期收益(yì)率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用(yòng)1万元购(gòu)买(mǎi)了一个投(tóu)资(zī)期限为30的理财产品，该产品的(de)预期年(nián)化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期(qī)预(yù)期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方式(shì)会更(gèng)简单：预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益=本(běn)金×预(yù)期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是什么意(yì)思(sī)

　　在(zài)实际投资过程(chéng)中，七(qī)日年(nián)化预(yù)期收益率也(yě)是经常遇到的一个概念，七日年化预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)指将7印第安人还存在吗，印第安人现在还有没有日(rì)的(de)平均预期收(shōu)益水平换算成(chéng)年化率后得出的预期收益率，常用于货(huò)币(bì)基金(jīn)。

　　七日年(nián)化(huà)预期收益(yì)率往(wǎng)往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预期收益(yì)率(lǜ)，但可用于参考该理财产品的(de)盈利(lì)水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般(bān)情况下，预期年(nián)化预期(qī)收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限越(yuè)长的(de)产品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期(qī)年化(huà)预期收益(yì)率是怎么(me)算出来的的内容(róng)，希望对(duì)大家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

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