预期收(shōu)益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格的。关于预期收益率计算公式以及股票(piào)预期收益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资组合的预期收益率计算公式，证券(quàn)组合预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式，债券预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资预期收(shōu)益率计(jì)算公式等(děng)问题(tí)，小编将为(wèi)你整理(lǐ)以下的(de)知识答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收益率(lǜ)的(de)。

　　是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实(shí)现的(de)收益率。对于无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债券(quàn)的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)大(dà)多数公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的计(jì)算公式(shì)

　　期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的是(shì)资本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的(de)几项资(zī)产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设是投(tóu)资者(zhě)会利(lì)用套利的机会获利(lì)，既(jì)如果两(liǎng)个投资组合面临同样的(de)风险但提(tí)供(gōng)不同的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择(zé)拥(yōng)有较(jiào)高(gāo)预期收益率的投资组合，并(bìng)不(bù)会调整收益(yì)至均(jūn)衡(héng)。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为基础，结合(hé)套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产i与市场投(tóu)资(zī)组合的协方差(chà)/市(shì)场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)与其自身的协方差就是市场投资组合的(de)方差，因此(cǐ)市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的β值永远(yuǎn)等于(yú)1，风(fēng)险(xiǎn)大于平(píng)均资产的投(tóu)资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是，在投资(zī)组(zǔ)合中(zhōng)，可能会有个别资产(chǎn)的收(shōu)益(yì)率小于(yú)0，这说明，这项(xiàng)资产的(de)投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的投资项目，除非(fēi)你已经很好到做到分散(sàn)化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资者将(jiāng)其资(zī)产(chǎn)从无风险投资转移到一个(gè)平(píng)均的风险投资(zī)时所(suǒ)需要的额外收(shōu)益(yì)。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)减去无风(fēng)险投资(zī)的收益(yì)率的差额(é)。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明(míng)你的投资组合(hé)选择是有问(wèn)题的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长(zhǎng)期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善(shàn)的(de)股(gǔ)票(piào)市场(chǎng)作(zuò)为参考依据(jù)。

　　就目前我国的(de)情况，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适(shì)的结(jié)论，结合国民生(shēng)产总(zǒng)值的(de)增长(zhǎng)率来估计风(fēng)险溢(yì)酬未尝(cháng)不是(shì)一个好(hǎo)的(de)选择。

预期收益率和(hé)无风险(xiǎn)收益(yì)率有(yǒu)什么(me)区(qū)别

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为 期(qī)望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的(de)某(mǒu)资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期(qī)债(zhài)券(quàn)的年(nián)利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大多(duō)数公司(sī)采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低(dī)公司(sī)的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的(de)资产(chǎn)集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测的某资产未来(lái)可实(shí)现的收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式(shì)为：资产i的预(yù)期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合(hé)的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么(me)算(suàn)出来的 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期限为(wèi)一(yī)年所(suǒ)获的(de)预期预期收益(yì)率，也是将当(dāng)前预(yù)期收(shōu)益(yì)率换(huàn)算成年(nián)预期收益率的(de)一种计算方(fāng)法，计(jì)算公式(shì)为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预期(qī)收益(yì)/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投(tóu)资金额×预期年化(huà)预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买(mǎi)了一个(gè)投资期(qī)限为30的(de)理财产品(pǐn)，该(gāi)产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年(nián)，那么预期预期收益的计(jì)算方式(shì)会更简单：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是什么(me)意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年(nián)化预期收益率也是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期收益(yì)率是指(zhǐ)将(jiāng)7日(rì)的平均预期(qī)收益水平换(huàn)算成年化率后得出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未(wèi)来的(de)年化预期收(shōu)益率，但(dàn)可用于(yú)参考该(gāi)理(lǐ)财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产品(pǐn)，风(fēng)险也越大。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内(nèi)容，希(xī)望对(duì)大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财(cái)有风险，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

　　预期收益率计(jì)算(suàn)公式？是期(qī)望收(shōu)益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。关于(yú)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式以及股票预(yù)期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率计(jì)算公式，证券组合(hé)预期(qī)收(shōu)益率计算公式，债券预(yù)期收益(yì)率计算公式，投资预期收益(yì)率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你整理以下的(de)知识答案(àn)：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期(qī)望收益率的。

　　是(shì)指在不确(què)定的条件下，预测的(de)某资产未(wèi)来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收(shōu)益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是大多数(shù)公司(sī)采用的是(shì)资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对(duì)降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的(de)。

期望(wàng)收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是资(zī)本女生摸你头发暗示什么，女生摸你的头发代表什么资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集(jí)中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资者会(huì)利用套利的机会获(huò)利，既如果两个投资(zī)组合面临同样的风险但提供不(bù)同的预期收(shōu)益(yì)率，投资(zī)者会选择(zé)拥有较(jiào)高(gāo)预期收益率的(de)投资组(zǔ)合，并不(bù)会调整(zhěng)收益(yì)至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模型为基础，结合(hé)套利定(dìng)价模型来计(jì)算。

　　首先一个(gè)概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与市场投资组合的协方差(chà)/市场(chǎng)投资组合的方差(chà)

　　市(shì)场投(tóu)资组合与其自身的(de)协方差(chà)就(jiù)是市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差，因(yīn)此(cǐ)市场投资(zī)组合的β值永远(yuǎn)等(děng)于(yú)1，风险大(dà)于(yú)平(píng)均(jūn)资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明的(de)是，在投(tóu)资组(zǔ)合中，可能会有个别资(zī)产(chǎn)的收益率(lǜ)小于0，这说(shuō)明，这项(xiàng)资产的(de)投资回报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投(tóu)资项目，除(chú)非你(nǐ)已经很好到做到分(fēn)散化(huà)。

　　首先确定一个(gè)可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一(yī)个投资者将其资产从无(wú)风险投资转移(yí)到一个平(píng)均的风险投资时(shí)所(suǒ)需(xū)要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的预(yù)期收益率减去无风险投资的(de)收益(yì)率(lǜ)的(de)差额。

　　这个数字一般(bān)情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明你的投(tóu)资(zī)组合选(xuǎn)择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一(yī)般(bān)是(shì)以政(zhèng)府长期债(zhài)券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在美(měi)国等发(fā)达市(shì)场，有完善(shàn)的(de)股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国的(de)情况(kuàng)，从股票(piào)市场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结合国(guó)民(mín)生(shēng)产总值的增(zēng)长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无(wú)风险收益率有什么(me)区(qū)别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望(wàng)收益率(lǜ)，是(shì)指(zhǐ)在不确定(dìng)的(de)条件下，预测的某资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是(shì)以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们(men)的(de)资(zī)产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益(yì)率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预(yù)期(qī)收益率的公式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预期年化(huà)预期收益率是怎么算(suàn)出来的(de) 逾期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率是指投资期(qī)限为一年(nián)所获的(de)预期预(yù)期收益率，也是将当前(qián)预期(qī)收益率换算成年预(yù)期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内(nèi)预期收益/本(běn)金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预(yù)期收益(yì)=投资金额(é)×预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元购买了一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你可(kě)获得的预(yù)期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资(zī)期限刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方式会更简单(dān)：预期年化预(yù)期(qī)收益=本金×预(yù)期年化(huà)预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益(yì)率是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投资过(guò)程中，七日年化(huà)预期收益率也是(shì)经(jīng)常遇到的(de)一个概念，七日年化预期(qī)收益率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的平(píng)均(jūn)预期收益水(shuǐ)平换算成年化(huà)率后得出的预(yù)期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日(rì)年(nián)化预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来的年化(huà)预期(qī)收益(yì)率，但可用(yòng)于参(cān)考(kǎo)该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收益(yì)率(lǜ)越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资(zī)期(qī)限越长(zhǎng)的产(chǎn)品，预(yù)期预期收(shōu)益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上关于预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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