兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息(x螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭ī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待(螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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