要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术 深(shēn)入(rù)实施(shī)种业振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局委员、国(guó)务院副总理刘国中近日到(dào)江苏(sū)调(diào)研。刘国(guó)中先后到南京(jīng)、徐州等地考察(chá)了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业企业、农业科(kē)技服务(wù)组织，详细了解农业(yè)科技(jì)研(yán)发和成果(guǒ)推广应用等情况。他强调(diào)，科(kē)技创(chuàng)新是推(tuī)进农(nóng)业(yè)现代(dài)化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术(shù)，深入实(shí)施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是必不可(kě)少又容易(yì)被忽略(lüè)的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人的(de)饭(fàn)碗，农业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇(yáo) 以强有力监督打造廉洁的(de)注册(cè)制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功(gōng)举办(bàn)系统会管干(gàn)部学习贯彻党的二十大精神专(zhuān)题(tí)轮(lún)训班。易会满指出，要(yào)对标新任务新(xīn)要求(qiú)，切实(shí)增(zēng)强专业本领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主义(yì)，大(dà)力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实(shí)干”的优良(liáng)作风，持(chí)续巩固干(gàn)事创业(yè)的良好氛围(wéi)。坚持严的(de)主基(jī)调不动摇，以强有力监督打造廉洁的(de)注册制，一(yī)体推进不敢腐、不能(néng)腐(fǔ)、不想腐，全(quán)面加强腐(fǔ)败源头治理，不断(duàn)强化系统全面从严治(zhì)党严(yán)的氛围(wéi)。

　　3、发(fā)改委：综合施(shī)策释放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大宗消费(fèi)

　　国(guó)家(jiā)发(fā)改委主(zhǔ)任(rèn)郑栅(zhà)洁发(fā)文(wén)称，进一步增强宏观调控的前(qián)瞻(zhān)性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市场优势，有效(xiào)释放(fàng)内需潜力。继续(xù)实(shí)施积(jī)极的(de)财政政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形(xíng)成系统集成效应。充分发挥消费对(duì)经济(jì)增长的基础性作用，多(duō)渠(qú)道增(zēng)加(jiā)城乡居民收入(rù)，稳定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿(lǜ)色消费、文化旅(lǚ)游等服务消(xiāo)费新热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据(jù)发布之后(hòu)，消费到了必须(xū)发力(lì)的时刻，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周(zhōu)一调整！

　　协(xié)定(dìng)存款、通知存款利率上限调整新规即将(jiāng)落(luò)地。12日(rì)，多家银行提前公告(gào)了关(guān)于自5月15日(rì)起调整协定(dìng)存款(kuǎn)和(hé)/或通知存款执行利率(lǜ)的通知，从调整(zhěng)情况来看，执行利率多调整为新规的自律上(shàng)限，相较(jiào)于(yú)此前(qián)下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前(qián)各大(dà)银行为了揽储(chǔ)使出了(le)浑(hún)身(shēn)解数，也用(yòng)了不少小(xiǎo)动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信息披(pī)露要(yào)求

　　证监开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查会将指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所持续(xù)完善REITs信息披露制度规(guī)则，研(yán)究(jiū)制定出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一(yī)类(lèi)、推出(chū)一类(lèi)”原(yuán)则，分(fēn)步推(tuī)出仓储物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审核及(jí)信息披露(lù)规(guī)则，建立健全透明和(hé)可预期(qī)的审核注册标准，重点关注资产及项(xiàng)目运营质量，进一(yī)步强化(huà)市场监管和投资(zī)者保护机制，更好服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全面启动城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和(hé)城乡建设部部(bù)长倪(ní)虹近日(rì)表(biǎo)示，在深入推进(jìn)试点和总结推广可复(fù)制(zhì)经验基(jī)础上(shàng)，我国(guó)将全面启(qǐ)动城市(shì)基础(chǔ)设施生命(mìng)线安全(quán)工程。要开(kāi)展城(chéng)市基础设(shè)施普查(chá)，建(jiàn)立覆(fù)盖地上(shàng)地下的城市基础设施数(shù)据库，找(zhǎo)准城市基础(chǔ)设施风险源和风(fēng)险点，编制城市(shì)安全风险清(qīng)单。城市基础设施(shī)生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功能和(hé)民众(zhòng)生活密(mì)不可分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安(ān)全运行的保障。评：这个是(shì)海(hǎi)绵(mián)城市的超(chāo)级数字版(bǎn)本，也是为(wèi)了城市(shì)治理的新思路和新方向，各大(dà)科技(jì)巨头(tóu)的智慧城市业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特(tè)斯拉(lā)自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布局

　　上海市(shì)经信(xìn)委(wěi)智能制造推进处副处(chù)长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深(shēn)化与(yǔ)特(tè)斯拉的合作(zuò)，推动自动(dòng)驾驶、机(jī)器(qì)人等功(gōng)能板块在沪布局，共同打造具(jù)备核心技术优势、面向(xiàng)全球(qiú)市(shì)场的(de)科技产业集(jí)群(qún)。在(zài)加强政策供给方面，明(míng)确总体发展目标，到(dào)2025年新能源汽(qì)车年(nián)产量(liàng)达(dá)到120万辆，产(chǎn)值突破(pò)3500亿(yì)元。对(duì)符合条件(jiàn)的消(xiāo)费者购买新能源汽(qì)车(chē)给予免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权(quán)上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富资(zī)本市场风险管(guǎn)理工(gōng)具，证监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引(yǐn)长期资金(jīn)配置科创(chuàng)板，激发(fā)科创板(bǎn)创新活力，满足多元化的(de)交易和风险(xiǎn)管理需(xū)求，有助(zhù)于继续发挥好科创板改革先行(xíng)先试的示范引领作用(yòng)，不断提升(shēng)服务实体经济(jì)质效。科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)后，证监会将(jiāng)进(jìn)一(yī)步完善(shàn)风险防(fáng)控机(jī)制，并根据(jù)市场运行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要(yào)来(lái)了，基本上大家想交(jiāo)易的指数品(pǐn)种(zhǒng)都(dōu)已经有衍生品了，这对增(zēng)加(jiā)市场活跃度和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务(wù)评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日，中证协就券商债(zhài)券业务(wù)执业能(néng)力评价办法进行了修订，并改名(míng)为《证券公司债券业务执(zhí)业质量评(píng)价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业(yè)征求意见，修订将评价指标(biāo)的触角由(yóu)券商开展债券业(yè)务的整(zhěng)体情况延伸至债券项目的各个环节。此外(wài)，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调(diào)整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两(liǎng)头(tóu)”规(guī)模，其中A类将增(zēng)加类似(shì)“白(bái)名单”的基本条件。评(píng)：券商的各大(dà)业务也开始内卷了(le)，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美元反(fǎn)弹避(bì)险情绪升(shēng)温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈(tán)判传(chuán)出利好消息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意外回升重燃(rán)通(tōng)胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股(gǔ)开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查指表(biǎo)现不一(yī)，道(dào)指(zhǐ)累(lèi)跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概(gài)股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌(diē)超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避险情绪(xù)升温令美元指数(shù)跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高(gāo)位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感(gǎn)的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅(fú)超过10个(gè)基(jī)点；黄金在美元继续攀(pān)升压力(lì)下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一(yī)周多来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自(zì)去年10月(yuè)以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需求疲(pí)软苗头(tóu)，国际原油(yóu)遭(zāo)供(gōng)需两面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周(zhōu)低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯(sī)中质原油期(qī)货均连续第(dì)四周下跌。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连(lián)续(xù)下跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近下轨的重要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认为是开(kāi)始构(gòu)筑顶部了，这个过程持续(xù)了3个月(yuè)，期(qī)间主力资(zī)金(jīn)通过反复震荡来完成出(chū)货。由于(yú)筑顶充分(fēn)，后市一旦破位就将出现急(jí)跌。下周(zhōu)投资者关(guān)注沪指(zhǐ)会否破跌下(xià)轨，如果出现这一(yī)信号(hào)应及时离(lí)场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业(yè)举行了600万吨工(gōng)业(yè)级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交(jiāo)。这一价格不(bù)仅高于当(dāng)日国(guó)产工(gōng)业(yè)级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据(jù)报道(dào)，当地时间(jiān)周三（5月(yuè)10日），核(hé)聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣(xuān)布(bù)，科技巨头(tóu)微软已同(tóng)意(yì)从公司首座核聚变发电站购(gòu)买电力。作为电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之(zhī)前将其(qí)聚变发电装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在商(shāng)定的一年内达到50兆(zhào)瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元向极(jí)兔转让丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元(yuán)公(gōng)司债券

　　吉宏股(gǔ)份(fèn) 002803：终止向不(bù)特定对(duì)象(xiàng)发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大资产置换(huàn)

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于新能源复合材(cái)料(liào)制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟(nǐ)定增募资不超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元(yuán)-5000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　艾(ài)艾精(jīng)工(gōng) 603580：控股股东的一(yī)致行动人(rén)拟增(zēng)持不低于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份(fèn) 688681：山东省(shěng)高新投及(jí)公(gōng)司(sī)董事拟减(jiǎn)持股(gǔ)份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机(jī)械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高科(kē) 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减(jiǎn)持(chí)公(gōng)司(sī)不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟减(jiǎn)持(chí)不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资(zī)

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动(dòng)公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数(shù)字智(zhì)慧工厂升级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华(huá)替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程(chéng)序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制(zhì)药一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人(rén)寿保险股份有限公司累计原保(bǎo)险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西(xī)亚与PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录(lù)

　　长(zhǎng)久物(wù)流 603569：拟设子公司 开(kāi)展(zhǎn)退役(yì)动力电池(chí)梯次利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支流大溪河团(tuán)结(jié)水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药(yào)业 600267：子公司获得(dé)兽药产(chǎn)品批(pī)准文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到(dào)项目定点函 订单(dān)总(zǒng)金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来西亚新设(shè)子公司并投(tóu)资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市(shì)生活(huó)垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投(tóu)资合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽(lì)威汽(qì)控55％股(gǔ)权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市人民政(zhèng)府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入(rù)剂药品临床试(shì)验申请(qǐng)获(huò)受(shòu)理

　　立(lì)方数科 300344：与应急(jí)管理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧(yǎng)化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河(hé)北卫星(xīng)产业基地(dì)项(xiàng)目合作框架协(xié)议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化(huà)学品船(chuán)舶以及(jí)三艘外贸化学(xué)品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭(zāo)证监会(huì)立案调查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终止转让全资子公司(sī)江铃(líng)重型(xíng)汽车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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