金融界5月(yuè)12日消息 精选每日宏观要闻，在纷(fēn)繁(fán)芜杂的信息(xī)洪流中(zhōng)，精准把脉产(chǎn)业动(dòng)态(tài)，全(quán)景式(shì)感知时代脉搏(bó)。

　　【部委、产业动态(tài)】

　　发改委(wěi)：大力推进数字产业化和产业数字化 重(zhòng)视通用人工智(zhì)能发展

　　国(guó)家(jiā)发(fā)改委主任郑栅洁(jié)发文称，加快发展数字经济。把握数字化、网络化、智能化方向，大力(lì)推进数字产业化和产业数(shù)字(zì)化，重视通用人工智能发展，支持平台企业在引(yǐn)领发展、创造(zào)就业、国际竞争中大显身手。加快(kuài)发展方式绿(lǜ)色转型(xíng)。支(zhī)持(chí)绿色低(dī)碳产业发展。积(jī)极稳妥(tuǒ)推(tuī)进碳达(dá)峰碳中(zhōng)和，在钢铁、石(shí)化(huà)、建材、交通运输、城乡建设等10个(gè)重点领域有计划分步(bù)骤实施碳达(dá)峰，协同推(tuī)进降碳、减(jiǎn)污、扩(kuò)绿、增子集是什么意思，非空真子集是什么意思长。

　　国家能源局：加快推(tuī)进(jìn)川气东送二线工(gōng)程和重点储气库的建设(shè) 确保按(àn)期投产

　　国家能源局组织召开川渝“气大庆”及(jí)川气东送二线、地下储气库建设(shè)工作推进(jìn)会(huì)暨全国页(yè)岩气勘探(tàn)开发技术(shù)交流会(huì)，会(huì)议(yì)要求，大力(lì)推动在川渝地区建设“中国气大庆”。各(gè)方面要提高政治站位，坚定立足国内保障(zhàng)国家能源安全的(de)信(xìn)心和(hé)决心，从(cóng)产、供、储、销四(sì)个方向全面发力。要加强分析研判，充分认识建设川(chuān)渝“气大庆”具有的发展基础、丰富(fù)资源、基础设施等有利条件。要坚持“常(cháng)非并举(jǔ)”，加(jiā)强“规划落实、页岩气(qì)带动、科技创新、生态环保、协同保(bǎo)障”五方面工作；推动国家有关规划、实施方案及重点产能建(jiàn)设项(xiàng)目的落实落地；锚定奋斗目标、加强技术管理创新，奋力实(shí)现页岩气产(chǎn)业的二次跨越发(fā)展(zhǎn)，确保实现川渝(yú)“气大庆”建设目标。同(tóng)时，要加快推进川气东送二线工程和重点(diǎn)储气库的建设，确(què)保按期投产。

　　中(zhōng)央(yāng)企业7名管理人员接受(shòu)纪律审查(chá)和监察调查

　　中林集团原(yuán)党委书记、董事(shì)长宋权(quán)礼，中煤地质总局(jú)原(yuán)党(dǎng)委书记、副局长赵平，中国华能陕西发电有限公司原党委副书记(jì)、总经理等7人(rén)被查。

　　住建部(bù)：我国全面(miàn)启动(dòng)城市(shì)基础设(shè)施生命线安全工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡(xiāng)建(jiàn)设部部长倪虹近日表示，在深入推进试(shì)点和总结(jié)推(tuī)广可复制经验基础(chǔ)上，我国(guó)将全(quán)面启动城市基础设施(shī)生(shēng)命线安(ān)全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地(dì)上(shàng)地下的城市(shì)基础设(shè)施(shī)数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编(biān)制城市(shì)安全风险清单。城市基础设(shè)施生(shēng)命(mìng)线是指(zhǐ)城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供(gōng)热(rè)、综(zōng)合管廊等(děng)与城市功能(néng)和民众生活(huó)密不(bù)可分的城市基础(chǔ)设施(shī)，就像(xiàng)人(rén)体的(de)“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全运行(xíng)的保(bǎo)障(zhàng)。

　　外汇(huì)局：一季度货物贸易顺差处于历史同期较高水(shuǐ)平

　　国家外汇(huì)管理局副局长、新(xīn)闻发言(yán)人王春英表示，一季(jì)度，我国国际收支口径的货物贸易(yì)顺差1299亿美元，为(wèi)历年一季度次高值。其中，货(huò)物贸易出口7392亿(yì)美元，进口6092亿美元。我国制造(zào)业(yè)加快转型升(shēng)级，产(chǎn)业链供应链保持稳(wěn)定，新的贸易增长点不断涌(yǒng)现，推(tuī)动(dòng)货物贸易顺差保(bǎo)持较高水(shuǐ)平。一季(jì)度，我(wǒ)国(guó)对外(wài)直接(jiē)投资净流出506亿美元，同比(bǐ)增长23％，其中对外股(gǔ)权投资净流出313亿美元；来华直接投资净流入205亿美(měi)元，其中股权投资净流入283亿美元。

　　市场监管总局拟进一(yī)步规范公平竞争审(shěn)查工(gōng)作(zuò)

　　市场监管总(zǒng)局今日就(jiù)《公平竞争审查条例（征(zhēng)求意见稿(gǎo)）》公开征(zhēng)求意见(jiàn)。在审(shěn)查内容(róng)方面，《条例》新增对审查内容的总体要求，对市场准入和(hé)退出(chū)、商品和要素自(zì)由流动(dòng)、影响生(shēng)产经营成本、影响生产经营(yíng)行为(wèi)等四方面审查内容(róng)做了(le)进一步完(wán)善。同时(shí)，《条例(lì)》进一步完善(shàn)了例外规定的适(shì)用情(qíng)形，并(bìng)优化(huà)了(le)适用(yòng)条(tiáo)件，规(guī)定了比例原(yuán)则，增强针对性和指导(dǎo)性。在审查程序方(fāng)面，《条(tiáo)例》在以自我(wǒ)审(shěn)查为主(zhǔ)的基础(chǔ)上，在地方层面(miàn)建(jiàn)立了重(zhòng)大政策措施公(gōng)平竞(jìng)争审(shěn)查会审制度(dù)。同时，《条例》规(guī)定(dìng)行政机关在对政策措施征求意见(jiàn)过程(chéng)中，应当专门(mén)听取有关公平竞争审查的意见。为便于(yú)协调机制发挥指导监(jiān)督作用，规定年度报告机制。

　　【证券(quàn)市场消息】

　　证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健(jiàn)全多(duō)层次资(zī)本(běn)市(shì)场产品体系，丰富资本(běn)市场风险管(guǎn)理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期(qī)资(zī)金配置科创板，激发科(kē)创(chuàng)板创(chuàng)新活力，满足多(duō)元化的(de)交易和(hé)风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改革先行先试(shì)的示范引领作用，不断(duàn)提升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进一步完善(shàn)风险防控机制(zhì)，并根据(jù)市场运行情况改(gǎi)进(jìn)优化，确保(bǎo)科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运行。

　　证监(jiān)会指导证券交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证(zhèng)券交(jiāo)易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度规(guī)则，研究制定出台定期报告和临时公(gōng)告披露(lù)指(zhǐ)引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审(shěn)核及信(xìn)息(xī)披露规则，建立健全透明和(hé)可预期的审核(hé)注册标(biāo)准，重(zhòng)点关注资产及项(xiàng)目运营质量，进(jìn)一步强化市场监管和投资(zī)者(zhě)保护机制，更好服务经济高(gāo)质量(liàng)发展。

　　上交所启动科创50ETF期权新产品上(shàng)市相关工作

　　中国证监会宣布启动上交所(suǒ)科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作，上(shàng)交所将在中国证监(jiān)会指导下认(rèn)真做(zuò)好科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)准(zhǔn)备(bèi)。科创50ETF期权作为宽基类ETF期权产品(pǐn)，将总体沿(yán)用前期的风控措(cuò)施(shī)，并(bìng)根据科创(chuàng)板(bǎn)股(gǔ)票涨跌幅设(shè)置对科(kē)创(chuàng)50ETF期权涨跌幅参数适应性(xìng)调(diào)整为(wèi)20％，相(xiāng)关措(cuò)施在创业板ETF期权已有(yǒu)实践(jiàn)。后(hòu)续，上交所(suǒ)将在目(mù)前行之有效的(de)风险防控和(hé)市(shì)场监(jiān)管措(cuò)施的基础上，进一步(bù)做(zuò)好风险研判，全(quán)面加强市场监(jiān)管，确保(bǎo)新产品平稳上市。

　　券商债券业务(wù)评级(jí)将迎新规 A档(dàng)券(quàn)商将减少

　　财(cái)联社记者获悉(xī)，近日，中证协就券商债券业务执业能力(lì)评(píng)价办(bàn)法进行(xíng)了(le)修订(dìng)，并(bìng)改名为《证券公司(sī)债券(quàn)业务执业质量评价(jià)办法》，并向(xiàng)行(xíng)业征求意见(jiàn)，修订将评(píng)价指标(biāo)的触角由券商开展债券业务的(de)整体情况延(yán)伸至债券(quàn)项目的各个环节。修订(dìng)内容主要有三方面(miàn)：将原制度(dù)人员、合规展业、风控实效、市场秩序(xù)维(wéi)护(hù)、服务国(guó)家战略等指标重组融入三(sān)方面，删除(chú)业务能(néng)力(lì)指标，并且优化(huà)相关指标(biāo)计分依据和计分方法(fǎ)；不再以中证协为单一评价主体，而是(shì)以中证协为牵头单位，证监会(huì)债券部、各证监局与沪深交易(yì)所分(fēn)别结合日常(cháng)监管情(qíng)况对券商(shāng)债券执业(yè)质量(liàng)进行打(dǎ)分；在原评价(jià)体系上(shàng)更加(jiā)突出对开展债券业务的(de)各环节质量的评(píng)价。此外(wài)，评级也将进一步优化了，ABC三档分布(bù)从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的(de)基本条(tiáo)件。（财联社）

　　深交所修订基础设(shè)施REITs审核(hé)关(guān)注事项指引 着力构建符合REITs特点(diǎn)规律的(de)审核和信息披露(lù)规则体(tǐ)系(xì)

　　深(shēn)交所(suǒ)修订并发(fā)布《公开募集基础(chǔ)设施证券(quàn)投资(zī)基金业务指引(yǐn)第1号——审(shěn)核关注事项（试行(xíng)）（2023年(nián)修(xiū)订）》。《REITs审核关注事项指引(yǐn)》突(tū)出以“管(guǎn)资产”为核心，着力构建符(fú)合基础设施REITs特点规律的审核和(hé)信息披露规(guī)则体(tǐ)系。一是(shì)深入总结试(shì)点经(jīng)验，明确(què)产品设计规范，细化业务参与机构、评估和现金流(liú)要求，完(wán)善交易安排、基金运作(zuò)管(guǎn)理等方面的信息披露要(yào)求，压实(shí)市场(chǎng)参与主体责(zé)任，进一步提升市场(chǎng)规范运作水平(píng)。二(èr)是产业园(yuán)区、收费公(gōng)路类资产(chǎn)试点项目相(xiāng)对集中，产品特(tè)性基本成熟，本次修订从项目合(hé)规性、资产范围以(yǐ)及评估参数设置等维度(dù)细化了两类资产的审核关注要点(diǎn)，强化了历史运(yùn)营情况、租(zū)金(jīn)或(huò)收费减免、重要现金流提供方(fāng)等信息披露要求，并对产业园(yuán)区(qū)项目有关会计处理、收(shōu)费(fèi)公路项目扩能(néng)改造安排等(děng)事项进行了明确。

　　上交所修(xiū)订(dìng)发布(bù)基础(chǔ)设施(shī)REITs审(shěn)核关注(zhù)事项(xiàng)指引

　　上交所修订发布基础设施(shī)REITs审核关(guān)注事项指引。下一(yī)步(bù)，上(shàng)交所将认(rèn)真贯彻(chè)落(luò)实党的二十大(dà)“健全资本市场功能，提高直接融(róng)资(zī)比重”要求，按照中(zhōng)国证监会“进一步(bù)推(tuī)进REITs常态化发行十二条”工作部署，进(jìn)一步做好REITs市场(chǎng)组(zǔ)织培育、机制制度建(jiàn)设、基础资产拓展(zhǎn)、项目常态化发行、扩募等各项(xiàng)工作，推(tuī)动REITs市(shì)场继续向纵深发(fā)展，更好服务实体经(jīng)济高质量发展与稳增(zēng)长(zhǎng)大局。

　　香港(gǎng)金管(guǎn)局：截至4月末香(xiāng)港(gǎng)外汇基(jī)金境(jìng)外资产总(zǒng)额约3.56万亿(yì)港(gǎng)元

　　香港金(jīn)融管(guǎn)理局网站公(gōng)布外汇基(jī)金在(zài)2023年4月底的主要(yào)分(fēn)析帐(zhàng)目。在4月份，外(wài)汇基(jī)金的境外资产(chǎn)减少254亿港元，至35,552亿港(gǎng)元(yuán)。货币基础为(wèi)18,795亿港(gǎng)元，包括负债证明书(shū)、政府(fǔ)发行的流(liú)通纸(zhǐ)币及(jí)硬币、银(yín)行体系结余(yú)，以及已(yǐ)发行(xíng)外(wài)汇(huì)基金票据及债券。外汇(huì)基金对香港私营部门的(de)债权总额为2,472亿港元(yuán)。对外负债总额(é)为234亿(yì)港元。

　　北向资金今日净(jìng)买(mǎi)入13.26亿元 宁德时(shí)代净买入额居首

　　北向资金今(jīn)日净买入(rù)13.26亿元。宁德(dé)时代(dài)、紫光国微、三七互娱(yú)分(fēn)别获净买入(rù)8.86亿(yì)元、3.14亿元、1.94亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额(é)居首，金(jīn)额为6.51亿元。

　　【地(dì)方热点聚焦】

　　上(shàng)海：加(jiā)快提升产业能级和(hé)核心竞争力 加快培(péi)育龙头企业和高增长企业

　　上海市委常委会今天（5月12日）举行会议，会议(yì)指出(chū)，要(yào)抓牢实(shí)体经济这个根本，坚定(dìng)推动经济转型升级(jí)，加快(kuài)提(tí)升产(chǎn)业(yè)能(néng)级和(hé)核(hé)心竞争力，筑(zhù)牢现代化建设的坚实物(wù)质技术基(jī)础。聚焦国家战略任(rèn)务，发挥好改革开放、龙头带动、科(kē)技(jì)和人(rén)才的优势，不断激发高质量(liàng)发展(zhǎn)的活力动力(lì)。要增(zēng)强系统(tǒng)观(guān)念，对事(shì)关上海长(zhǎng)远和根本的重大布(bù)局(jú)、重大政策、重点措施(shī)开展前瞻研究，加强(qiáng)战略谋划，推动协同落实。加快建设以实(shí)体经济为支(zhī)撑的现代化产业体系，巩固和扩(kuò)大(dà)工业基(jī)本盘，打好关键(jiàn)核(hé)心(xīn)技术攻坚战，推进产业智能(néng)化、绿色(sè)化、融合化，加快培育(yù)龙头企业和高增(zēng)长企业。着力(lì)推动人口(kǒu)高质(zhì)量发(fā)展(zhǎn)，持续(xù)强化城市现代化建设的人(rén)才(cái)支撑。

　　上海市(shì)经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化(huà)与特斯(sī)拉的合(hé)作(zuò)，推动(dòng)自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功能板块(kuài)在(zài)沪(hù)布局，共同打造具(jù)备(bèi)核心(xīn)技术优势、面向全球市场的科技(jì)产业集(jí)群。在加强政(zhèng)策供给方面，一(yī)是制定发(fā)布《上海市加快(kuài)新能源汽车产业发展(zhǎn)实施计划（2021-2025年）》，明确(què)总体发展目标，到2025年新能源汽车(chē)年(nián)产量(liàng)达到(dào)120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。二是制定(dìng)发布(bù)《上海市(shì)鼓励(lì)购(gòu)买和使(shǐ)用新能源汽车实施(shī)办法》，对(duì)符合条件的消费者(zhě)购买新能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政(zhèng)策支持。三是制定发(fā)布了《上(shàng)海市(shì)浦东新(xīn)区促进(jìn)无驾驶(shǐ)人智能网联汽车创新应用(yòng)规定》、《上海(hǎi)市充（换）电设施“十四(sì)五(wǔ)”发展规(guī)划》等法规、政(zhèng)策(cè)，进一步(bù)完善新(xīn)能(néng)源汽(qì)车(chē)产(chǎn)业生态。

　　【重要公司动态(tài)】

　　中芯国际：中(zhōng)国客户信心回升 工业类和新能源汽车类供不应(yīng)求

　　中芯国际CEO赵海军在(zài)第(dì)一财季业绩交流会上表示(shì)，今年第二季度(dù)全球(qiú)市场虽然还处于底(dǐ)部，但近期(qī)在不同领域察觉到中国(guó)客(kè)户(hù)信心的回(huí)升，部(bù)分标准产品(pǐn)需(xū)求已(yǐ)经触底，公(gōng)司急单也快速增(zēng)长。赵海(hǎi)军(jūn)表示，二季(jì)度(dù)业绩(jì)预测的主要依据有三个：第一，比起三个月以(yǐ)前，全球市场虽然还处于(yú)底部，但近期公司在(zài)不同的领域察觉到中国客(kè)户信心的回(huí)升。第二，部分标准产品需求已经触底，去年率(lǜ)先进入去库(kù)存(cún)阶段(duàn)的(de)高压驱动(dòng)、摄(shè)像(xiàng)头芯片和专用存储器领域出现向(xiàng)好的变(biàn)化。第三，国(guó)内终端(duān)整(zhěng)机(jī)公司积极创(chuàng)新，寻求市场突(tū)破，推进(jìn)新产品和首(shǒu)发(fā)新性(xìng)能的实现给公(gōng)司的(de)急(jí)单快速(sù)增长(zhǎng)。赵海军(jūn)表(biǎo)示，为了更好的服(fú)务于客户新(xīn)产品的投产，公司多措并举，加大资(zī)源投入，保证技(jì)术支持，最大程(chéng)度减少(shǎo)产品等待时间，最快速度(dù)处理线上的异常(cháng)情况，加快新产(chǎn)品进入生产的速度，力争让(ràng)客户更早拿到产品。

　　顺丰控股：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　顺丰控股公告，公司(sī)控(kòng)股子(zi)公司(sī)丰网控股与(yǔ)深圳极兔供应链有限公司签署《股权转让(ràng)协议(yì)》，丰网控股拟以11.83亿元，转让深圳市(shì)丰(fēng)网信息技术有(yǒu)限公司（简称“丰网信息(xī)”）100％的(de)股权。交(jiāo)易完成后(hòu)，丰网控股不再持有丰网(wǎng)信息股权(quán)。丰网信(xìn)息持有丰网速运(yùn)100％的股权，丰网速运为加盟模(mó)式的(de)经济型快递业务运营主(zhǔ)体。丰网信息目(mù)前仍处初期(qī)发展阶段且(qiě)持(chí)续(xù)亏损。交易完成后，公司可以更聚焦国内中高端快递、国(guó)际快递、全球(qiú)供应(yīng)链服务、数字(zì)化供应链服务等核心业务(wù)的发(fā)展(zhǎn)。

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